Пекин започва прецизни атаки срещу чужди компании след технологичната блокада

Китай започва да таргетира западните интереси в страната след пет години на лавинообразни търговски и технологични ограничения, инициирани от САЩ при президентите Доналд Тръмп и Джо Байдън.

През последните два месеца китайски служители наложиха нови санкции на американските оръжейни компании Lockheed Martin и Raytheon, започнаха разследване срещу американския производител на чипове Micron, обискираха офисите на американската фирма за надлежна проверка Mintz и задържаха местен персонал, задържаха висш ръководител от японската група Astellas Pharma и удариха Deloitte със седалище в Лондон с рекордна глоба. Администрацията на президента Си Дзинпин сега обмисля ограничаване на западния достъп до материали и технологии, които са критични за глобалната автомобилна индустрия, според преглед на министерството на търговията.

Отговорът на това, което Пекин описа като водена от САЩ „технологична блокада“, разкрива стратегията на Си за прецизни атаки към индустрии и компании с малък риск от увреждане на интересите на Китай, пише Financial Times.

„Китай не се е отказал от стратегията си за сдържане, за да премине към нова позиция на широкообхватни ответни мерки, но те ще подбират внимателно компании, за да демонстрират разочарованието си“, каза Пол Хаенле, бивш съветник за Китай на американските президенти Джордж Буш и Барак Обама.

Въпреки това, решението за извършване на акции и задържане на персонал от чуждестранни компании събуди призрака, че Пекин ще ескалира дипломацията на заложниците, ако отношенията със Запада се влошат.

Случаите с Mintz и Astellas предизвикаха спешен преглед на безопасността на служителите и незабавното спиране на някои планове за пътуване до Китай, казаха двама души от чуждестранни консултантски групи за риск.

„Това беше сигнал за събуждане за индустрията“, каза един от хората. „Трудно е за участниците в надлежната проверка – нивата на параноя в Китай са толкова високи – но също така засяга сервизни фирми и компании като Bain, McKinsey и Boston Consulting Group.“

Експерти казаха, че Япония е особено уязвима за заложническата дипломация на Пекин, защото ѝ липсва собствена усъвършенствана разузнавателна агенция и инструменти за преговори за връщането на своите граждани.

Откакто Китай прие закон за контрашпионажа през 2014 г., 17 японски граждани бяха арестувани. Петима от тях, включително служителят на Astellas, остават в ареста, според японското външно министерство.

През февруари Пекин наложи нови санкции на Lockheed и Raytheon, две от най-големите отбранителни компании в САЩ. Този ход отразява противопоставянето на Китай срещу продажбата на оръжия на Тайван, но има малко търговско въздействие, тъй като на групите не е разрешено да продават военно оборудване на Китай.

Разследването на Пекин срещу Micron, започнало миналия месец от съображения за национална сигурност, се разглежда като най-ясният сигнал за недоволството на Си.

Декстър Робъртс, старши сътрудник в Атлантическия съвет, мозъчен тръст във Вашингтон, каза, че е изненадан от сдържаността на Пекин, като се има предвид, че водената от САЩ кампания за отрязване на Китай от основните технологии за производство на чипове е „ударила точно в сърцето на глобалните амбиции на Китай за напреднали технологии”.

Въпреки гнева на Пекин, икономическите плановици на Си са предпазливи да подкопаят усилията за използване на чуждестранни инвеститори, за да помогнат за рестартирането на китайската икономика след пандемията. Това означава, че се очаква Пекин да се въздържа от действия срещу компании и индустрии, смятани за критични за икономическото възстановяване.

„Всичко се връща към факта, че Китай е изправен пред много предизвикателства тази година, особено от икономическа гледна точка“, каза Робъртс. „Последното нещо, което искат да направят, е да бъдат разсейвани от още по-враждебни отношения със САЩ.“

След рекордната глоба от 31 милиона долара за Deloitte от Министерството на финансите за пропуски в одита, експертите заявиха, че очакват натискът върху счетоводните фирми от Голямата четворка да се засили.

Чън Лин, професор по счетоводство в Китайско европейско международно бизнес училище в Шанхай, каза, че докато качеството на одита отдавна е било проблематично в чуждестранни и местни фирми, „основните двигатели“ са притесненията на Пекин относно данните и националната сигурност.

Секторът на автомобилостроенето също е подготвен за резултата от прегледа на Министерството на търговията през 2022 г. на ограниченията за износ на технологии, включително възможен контрол върху някои редкоземни материали и лидарна технология, използвана при картографирането за автомобилите без шофьор.

Ту Ле, основател на Sino Auto Insights, консултантска компания в Пекин, каза, че всяко решение на Китай да „въоръжи своето господство в добива и рафинирането“ на материали, използвани от индустрията за електрически превозни средства, ще създаде „незабавно безпокойство за САЩ, Европа, Япония и Корея”.

Ограниченията могат да се използват и като лост за пазарлък за разхлабване на контрола върху полупроводниците, каза Артър Крьобер, ръководител на изследванията в Gavekal Dragonomics, консултантска компания в Пекин.

Су Ким, бивш анализатор на ЦРУ и експерт по Азия, очаква ответните действия на Пекин да се разширят, тъй като изглежда, че няма краткосрочно решение за отношенията между САЩ и Китай.

„С толкова много фигури в конкуренцията между САЩ и Китай, Пекин има много лостове, които може да дърпа“, каза тя, „включително оказване на натиск върху съюзниците и партньорите на САЩ, чиито икономики зависят от търговията с Китай“.

Китайска компания бяга в чужбина

Междувременно, един от най-големите производители на бойлери в Китай заяви, че неговите клиенти от САЩ са поискали да премести производството извън Китай в отговор на нарастващото геополитическо напрежение.

Лу Юконг, председател на Guangdong Vanward New Electric, обвини американския и европейския протекционизъм за промяната. Този ход подчертава как не само чуждестранните компании, но и китайските групи са принудени да променят веригите за доставки.

Мултинационалните компании преоценяват своите глобални операции след нахлуването на Русия в Украйна, пандемията и нарастващото напрежение между Пекин и Вашингтон. Те също са все по-загрижени за отношенията на Китай с Русия и заплахата от санкции.

„[Американски компании] . . . имахме специфични изисквания да изградим фабрики извън Китай, в страни като Виетнам и Тайланд, за да продължим сътрудничеството с тях“, каза Лу.

„Това става все по-очевидно през последните две, три години. Не само САЩ, но и европейските страни извършват действия на деглобализация. Това е протекционистко."

Лу каза, че нарастващите мита върху произведените в Китай стоки също удрят компанията, която има годишни приходи от около 1 милиард долара.

„Клиентите ме помолиха да преместя производството извън Китай, тъй като всички чувствахме, че разходите не могат да бъдат намалени повече [поради нарастващите тарифи]“, каза той. „Така губим конкурентното си предимство и купувачите също не могат да го приемат.“

Vanward реши да премести някои от фабриките си от индустриален регион в Южен Китай в Египет и Тайланд, въпреки че операциите са по-трудни.

„Югоизточна Азия е слабо развит регион . . . като Китай преди две десетилетия. Там съществуват проблеми като длъжностни лица, които използват позицията си за лична изгода“, каза Лу.

„Разходите за труд може да са по-ниски в Тайланд, но веригата за доставки там не е толкова изчерпателна, колкото тази в Китай“, добави той. „Целта на този ход е главно да се избегнат рискове, свързани с търговските търкания между Китай и САЩ.“

Компании като търговеца на дрехи Mango заявиха, че планират да диверсифицират веригата си за доставки извън Китай през изминалата година.

Китайските компании също предлагат нови производствени бази в Югоизточна Азия, включително производителя на тъкани Luthai Textile и производителя на гуми Jiangsu General Science Technology.

На изложението Global Sources Consumer Electronics Trade Show в Хонг Конг миналата седмица някои китайски производители поставиха знамена над щандовете си, рекламирайки на купувачите, че имат фабрики във Виетнам или други страни.

Един производител на батерии на изложението каза, че неговите европейски клиенти намаляват поръчките, тъй като са загрижени за отношенията на Китай с Русия след инвазията в Украйна. „Тук трябва да има много повече купувачи“, каза той.

Повече компании със значително присъствие в Китай обмислят подобни промени. В своя доклад за бизнес климата за 2023 г. Американската търговска камара в Китай заяви, че 24% от анкетираните членове обмислят или са започнали да преместват производствения си капацитет извън страната, което е 10% увеличение спрямо предходната година.

Ръководителят на базирана в Хонконг агенция за свързване на бизнеси с фабрики, фокусирана върху Китай, каза, че неговите западни клиенти „агресивно“ търсят да преместят части от веригата си за доставки извън континента, оставяйки фабриките в Китай на заден план.

„Бях свикнал с рязко поведение“, каза той. „Сега [собствениците на фабрики] са прекалено дружелюбни, може би прекалено обещаващи. Атмосферата се промени, топката е в нашето поле в момента. Те разбират климата."

Още по темата

Потребителите в Китай стимулират възстановяването на икономиката почти по план

Луксозните стоки в Китай се противопоставят на гравитацията

Новата европейска политика за Китай е за намален риск, но без пълно разкачване

Глобалният преход към електромобили зависи от една китайска компания

Скоро Китай може да не се нуждае от западните технологии