Акциите се сриват, облигациите поскъпват заради банковите проблеми в САЩ

Акциите се сринаха и държавните облигации се повишиха в петък на фона на опасенията, че проблемите в банковия сектор на САЩ могат да предвещават по-широки опасности, тъй като по-високите лихвени проценти започват да хапят.

Йената попадна в центъра на вниманието на валутния пазар, отслабвайки с до 0,6% спрямо долара, след като Централната банка на Япония (ЯЦБ) запази паричните политики непроменени на последната политическа среща на гуверньора Харухико Курода. Доходността на 10-годишните японски облигации се срина с над 11 базисни пункта под тавана от 0,5%, определен от ЯЦБ.

Измерителят на акциите в Азия падна с цели 2%, най-много от повече от месец, след рязък спад на "Уолстрийт" в четвъртък, докато китайският индекс MSCI изтри цялата си печалба за тази година.

Финансовите акции бяха сред най-силно засегнатите в региона, след като банките бяха подложени на критики по време на сесията в САЩ с колапса на Silvergate Capital Corp. и проблемите в базирания в Силициевата долина кредитор SVB Financial Group.

„SVB няма да има пряко въздействие върху Азия — но е изключително важно, тъй като показва, че болката започва да се приближава от по-малки, рискови части на пазара като крипто към по-утвърдени традиционни финанси“, каза, Иля Спивак, ръководител на глобалния макрос в tastylive, финансова мрежа. „Това показва, че затягането започва да се разпространява в икономиката.“

Доходността на двугодишните държавни облигации на САЩ спадна с девет базисни пункта до 4,78%, удължавайки спада си до около 30 базисни пункта от затварянето в сряда.

Въпреки че спадът в референтната доходност на Япония също беше голям, той можеше да бъде много по-голям в другата посока, ако Курода беше направил някакво изненадващо затягане. Неговият наследник Казуо Уеда е изправен пред дългосрочно предизвикателство с дисфункция на пазара на облигации и натиск за повишаване на лихвените проценти.

„Очакваме продължаване на нормализирането на политиката и е вероятно това да дойде при новия управител Уеда“, каза Дженифър Куан, старши инвестиционен специалист за глобален фиксиран доход, валута и стоки в JPMorgan Asset Management.

Американските акции поскъпнаха в началото на сесията в четвъртък, след като данните показаха, че седмичните молби за помощи при безработица са се увеличили до 211 000 през седмицата, приключваща на 4 март, изпреварвайки очакванията за 195 000 и отбелязвайки първия път, когато броят им надхвърля 200 000 от началото на януари.

Данните поставят началото на месечния доклад за работните места в петък, като дори само малко по-силни от прогнозите се очаква да затвърдят залозите за по-голямо увеличение на лихвите на срещата на Фед на 21-22 март. Икономистите предвиждат увеличение от 225 000 при февруарските работни места, около половината от бързия темп през януари, но цифра в този диапазон би потвърдила, че икономиката на САЩ продължава да добавя работни места със значителен темп.

По-слабо от очакваното число може да смекчи залозите за движение с половин пункт нагоре на лихвите през март и да наклони очакванията обратно към покачване с четвърт пункт.

Въпреки това, Фед ще трябва да се позиционира за „потенциално увеличение с половин процентен пункт много бързо“, ако данните за заплатите са по-горещи от очакваното, каза Даниел ДиМартино Бут, главен изпълнителен директор и главен стратег в Quill Intelligence, пред Bloomberg.

Криптовалутите поевтиняха, след като започнаха силно в началото на сесията. Биткойн падна с 8,1% в четвъртък, като това е най-големият му спад от ноември, на фона на срива на Silvergate.

Още по темата

Година след кризата с никела, Лондонската борса още не може да поправи щетите

Драгомир Великов: S&P 500 може да падне с 20% с подновените очаквания за рецесия

Ниската инфлация в Китай смекчава глобалния натиск върху цените

Ехо от финансовата криза: инвеститорите залагат за изравнена инфлация в Европа и САЩ