Ползите на големите банки от AI са проблем за бъдещето на конкуренцията

Bank of America Corp. за първи път пусна своя чатбот, задвижван от изкуствен интелект, Erica, преди почти десетилетие, през 2016 г. След няколко итерации и множество патенти, платформата обработва около 2 милиона взаимодействия с клиенти всеки ден, което се равнява на работата на 11 000 служители.

Ако това звучи впечатляващо, обратната страна е цената: компанията е похарчила почти 120 милиарда долара за технологии за приблизително същия период, а миналогодишният бюджет за технологии от 12 милиарда долара включваше 4 милиарда долара за развитие, включително подобряване на Erica и създаване на нови приложения, в допълнение към 8-те милиарда долара, необходими за поддържане на съществуващите системи.

Това са огромни суми и инвеститорите в много големи банки отдавна питат каква възвръщаемост получават за тези пари. Добре е, че започват да се появяват някои отговори, но те са донякъде ограничени и в тази история има две важни предупреждения.

Първо, разходите са високи отчасти защото компаниите трябва да бъдат изключително предпазливи при внедряването на нови инструменти, особено генеративни AI, тъй като грешките могат да разрушат доверието и да провалят инвестицията.

Второ, AI обещава да ускори проблемите с конкуренцията, защото изглежда вероятно да увеличи още повече разстоянието между най-големите кредитори, които могат да харчат най-много, и останалите.

Бюджет за технологии

Bank of America е типичен пример: годишният й бюджет за технологии е по-голям от цялата разходна база на повече от половината кредитори в индекса KBW Banks.

Годишните разходи за технологии на JPMorgan Chase & Co. в размер на 18 милиарда долара са по-големи от общите разходи на всички банки в индекса, с изключение на пет.

Подробностите за това какво печели BofA за парите си бяха най-интересната част от инвеститорския ден миналата седмица, първият от 2011 г. насам.

Потребителското подразделение на банката е съкратило персонала си до 55 000 души тази година от 101 000 през 2011 г., изцяло благодарение на по-добрата технология, заяви банката. От 2018 г. насам банката е намалила наполовина загубите от измами, добавиха от банката.

Изкуственият интелект е играл голяма роля в това. BofA е изградила всичко сама, вместо да използва фирми от Силициевата долина, което я е превърнало в един от най-големите собственици на интелектуална собственост във финансовия сектор, наред с Capital One Financial Inc.

Тези две компании притежават 65% от всички патенти, свързани с изкуствен интелект, притежавани от банки, според анализатори от Wells Fargo & Co.

Възвращаемост

Но докато все повече фирми признават колко харчат за технологии, те все още не разкриват много за действителната възвръщаемост на инвестициите в изкуствен интелект – а данните, които са налице, изглеждат разочароващи.

По-малко от половината от 280 финансови мениджъри, анкетирани от Boston Consulting Group тази година, изобщо не можаха да определят възвръщаемостта на инвестициите в изкуствен интелект.

От тези, които успяха, една трета определи възвръщаемостта на инвестициите си до момента на по-малко от 5%, а друга четвърт я оцени на между 5% и 10%.

Част от проблема е, че няма готови продукти, които да се купят и внедрят, както например беше с Excel таблиците на Microsoft.

Дори тези, които избират да работят с голяма компания за GenAI – както Morgan Stanley направи с OpenAI – все пак трябва да инвестират много време и пари, за да превърнат голям езиков модел в полезен инструмент, независимо дали става дума за чатбот за обществено ползване или вътрешен асистент за изследвания или идеи за продажби.

Дори преди да стигне дотам, фирмата трябва да е инвестирала време и пари в данните си, за да ги направи полезни за всякакъв вид AI проект – това означава да ги почисти, сортира и маркира.

Morgan Stanley е инвестирала няколко години в това, дори преди да започне да мисли за работа с AI.

Bank of America е инвестирала 3 милиарда долара между 2014 и 2019 г., за да направи собствените си данни използваеми.

Банките правят това по други регулаторни и бизнес причини, но това подчертава разходите само за да се стигне до старта на един проект за изкуствен интелект.

Много други разходи

JPMorgan харчи около 2 милиарда долара годишно за AI проекти и миналата година разкри, че те водят до икономии от почти 2 милиарда долара годишно, голяма част от които са свързани с измами.

Но това не означава, че инвестицията се възвръща на 100% – много други разходи за данни и технологии доведоха JPMorgan до точката, в която AI можеше да започне да бъде полезна.

Големите бюджети за технологии помагат на големите банки да направят скок напред.

Дори банките, които могат да инвестират такива зашеметяващи суми в създаването и усъвършенстването на софтуер, все пак трябва да харчат много за тестове до степен на унищожение, преди да могат да пуснат продуктите на пазара.

Брайън Мойнихан, главен изпълнителен директор на BofA, изрази мнението си за платформата за изкуствен интелект на банката миналата седмица: „Тя трябва да бъде перфектна.“

„Ако хората загубят доверие в този отговор [от Ерика], утре 11 000 души трябва да бъдат поставени на телефоните и в клоновете. Утре“, каза той с ударение.

Това не се отнася само за банките, чиито задължения към клиентите са строго регулирани. Основната динамика, описана от Мойнихан, важи за всяка компания, независимо дали потребителите на нейния AI са индивидуални клиенти, други компании или нейни собствени служители.

Крайните ползи от изкуствения интелект по отношение на ефективността и може би персонализацията на услугите могат да изглеждат изключително обещаващи, но времето и парите, необходими за постигането им, също са големи и се плащат предимно предварително. И няма гаранция за успех.

Колкото повече изкуственият интелект изпълнява обещанията си, толкова повече компании, които вече са най-големите и най-богатите, ще получат тези ползи.

Един ден, може би по-скоро, отколкото си мислим, това ще създаде проблем с конкуренцията, за който политиците и регулаторните органи трябва да започнат да мислят.

Още по темата

Амортизация на чиповете: защо Майкъл Бъри залага, че има AI балон

Идва ли краят на AI ерата на пазарите? Попитахме експертите

Ротация от AI към други сектори е последната еуфорична фаза в пазарния цикъл