Продажбата на Worldpay за $24,3 милиарда прекъсва застоя при M&A сделките

Три сделки, оценяващи Worldpay на 24,3 млрд. долара, създадоха нов гигант в областта на обработката на плащания и отвориха пазара на сливания, който беше в застой, след като митата на президента на САЩ Доналд Тръмп разтърсиха пазарите.

Global Payments Inc. придоби 45% дял в Worldpay, който Fidelity National Information Services Inc. притежаваше, и едновременно с това се съгласи да закупи 55% дял, притежаван от частната инвестиционна компания GTCR LLC, според отделни изявления в четвъртък. В същото време Global Payments се съгласи да прехвърли бизнеса си с решения за емитенти на FIS в сделка със стойност на предприятието 13,5 милиарда долара.

Акциите на Global Payments поевтиняха с повече от 10% в началото на търговията в Ню Йорк до под 73 долара.

„Придобиването на Worldpay и продажбата на решенията за издатели допълнително изострят стратегическия ни фокус и опростяват Global Payments като бизнес с решения за търговци“, заяви главният изпълнителен директор на Global Payments Камерън Бреди в едно от изявленията.

Бизнесът на Worldpay, ръководен от главния изпълнителен директор Чарлз Дракър, е сменял собственика си многократно през последните години. FIS го придоби за първи път през 2019 г. за 41 млрд. долара. Само пет години по-късно обаче компанията продаде мажоритарния си дял на GTCR в сделка, която по това време оценяваше бизнеса на 18,5 млрд. долара.

Още по темата

Goldman очаква съживяване на сделките

Разпродажбите спряха M&A и IPO за милиарди

Последното споразумение идва на фона на недостиг на сделки в по-общ план, след като Тръмп представи редица мита за търговските партньори по света, предизвиквайки икономическа несигурност. Това прави още по-забележителна способността на GTCR да реализира печалба от едногодишната си инвестиция.

„Гордеем се с трансформацията, която осъществихме с Чарлз и екипа му, възстановявайки Worldpay като иновативна, ориентирана към клиентите и растежа независима компания“, казва Колин Рош, съизпълнителен директор и управляващ директор на GTCR.

Основана през 1980 г., базираната в Чикаго GTCR управлява повече от 45 млрд. долара собствен капитал и се фокусира върху сектори, включващи финансови услуги и технологии. През февруари фирмата за дялово инвестиране обяви окончателното приключване на последния си фонд, след като натрупа 3,6 млрд. долара под формата на общи ангажименти.

Сделката е най-новата печалба за Стефани Ферис, главен изпълнителен директор на FIS, която от години се опитва да се откаже от бизнеса на Worldpay. Малко след като тя пое ръководството на компанията в края на 2022 г., FIS осчетоводи отписване на 17,6 млрд. долара от подразделението и обяви плановете си да излезе от бизнеса.

„От финансова гледна точка сделката е привлекателна в множество аспекти“, заяви Ферис по време на разговор с анализатори. „Сделката позволява на FIS незабавно да замени нестратегически актив с нарастващ поток от трайни приходи и силни свободни парични потоци.“

Още по темата

Търговската война само за 24 часа спря M&A и IPO на стойност милиарди

Растежът на сливанията и придобиванията в Азия надхвърля тези в САЩ и Европа

Инвестиционните банкери най-накрая започват да приемат Тръмп буквално

Европейските M&A показват признаци на живот с вълна от сделки за $10 млрд.