Леденият прием на Nvidia в Китай печели време за Huawei

Не се заблуждавайте от хладната реакция на Китай към обратa в американската политика, който ще позволи ключов чип за изкуствен интелект на Nvidia Corp. отново да се продава на континентален Китай.

Амбициите на страната в AI в момента зависят от хардуера на Nvidia, и властите знаят това — дори да не го признават. Но като разпалват страхове от уж свързани със сигурността или околната среда рискове, те печелят време, за да може Huawei Technologies Co. да навакса, като едновременно поддържат натиска в търговските преговори със САЩ.

Главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг беше посрещнат с фанфари от индустриални лидери в Пекин миналия месец, след като излезе новината, че администрацията на Тръмп ще позволи възобновяване на продажбите на чиповете H20. Изглеждаше, че Китай получава каквото иска: разхлабването на контрола върху износа, създаден да задържи неговия ИИ сектор, беше ключов препъникамък в тарифните преговори.

И все пак в седмиците след съобщението кибервластите привикаха Nvidia за обсъждане на предполагаеми рискове за сигурността, свързани с H20; държавни медии предупредиха за потенциални „задни вратички“, които могат да се превърнат в „кошмар“; а правителството призова местните компании да избягват използването на толкова търсените процесори за AI разработка.

Попитан за неочакваната реакция на Пекин, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент каза пред Bloomberg TV, че това „ми подсказва, че те се притесняват чиповете на Nvidia да не станат стандарт в Китай“. Това е оптимистична и опростена теза. Твърде рано е Вашингтон да празнува заради този престорен страх.

Технологичните продукти на Nvidia вече са, в огромна степен, стандартът в китайския AI сектор. Има причина гиганти като Bytedance Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. да натрупват поръчки за милиарди долари преди вече отменената забрана. (Също така изглежда нарочно, че въпреки целия говор за дебнещи заплахи, Китай сам не е наложил пълна забрана.) Макар тези предупреждения да привлякоха голямо внимание, вероятно няма да са достатъчни, за да откажат компаниите, амбицирани да захранят AI плановете си, да спрат да купуват H20.

И макар партийно издание да изглеждаше, че громи предполагаеми „задни вратички“ в тези чипове — заглавие, което много западни медии подеха — реалността е по-нюансирана. Според анализ на China Media Project, създадената да стане вирусна редакционна статия в акаунт на „Женмин жибао“ в WeChat съвсем не беше официално порицание. Вместо това целта беше да накара Nvidia да „свие рамене неспокойно“. Успя. Базираната в Санта Клара компания отговори с публично опровержение на пробиви и аргументира, че добавянето на такива в бъдеще би било „отворена покана за бедствие“.

Вярно е — както съм писала и преди — че Пекин много би предпочел неговата AI индустрия да използва решения на Huawei вместо на Nvidia. Но местните алтернативи още не са готови за праймтайм — както по производителност, така и по обеми, които могат да се произведат.

Според Financial Times местният AI шампион DeepSeek бе принуден да отложи пускането на новия си модел, защото се опитвал да го обучава на хардуер на Huawei вместо на Nvidia. Но дори с екип инженери на Huawei на място, не успели да го подкарат. Като очевиден компромис DeepSeek използва Nvidia за обучението на модела и Huawei за инференс (етапа на изпълнение и разгръщане). Би било неразумно регулаторите да спират инерцията на DeepSeek, като изобщо не позволяват използване на американска изчислителна мощ.

Най-необичайният аспект остава все пак обявлението на президента Доналд Тръмп, че Nvidia ще плаща на САЩ 15% от приходите си от продажби на AI чипове на континентален Китай. Лесно е да си представим глобален отпор, ако подобна „pay-for-play“ сделка бе организирана от другата страна. Но това също потвърждава транзакционния подход на Тръмп към тези въпроси на националната сигурност. Това не убягва на Пекин, особено в момент, когато тарифното примирие е допълнително удължено.

Пекин може да се преструва, че не иска американските чипове, но всъщност строи мост, докато местните алтернативи са готови. Има признаци, че този момент наближава: компании като нашумелия стартъп iFlytek твърдят, че са обучили моделите си изцяло с процесори на Huawei. И все пак повечето китайски бизнеси далеч предпочитат Nvidia — отчасти заради придружаващата софтуерна екосистема. Насърчаването на разработчиците постепенно да градят върху конкурентната платформа на Huawei е пътят тя да се подобри достатъчно, за да предизвика по-широка смяна на екосистемата.

Когато се стигне до този повратен момент, ръководените от САЩ експортни ограничения ще загубят голяма част от силата си. За Вашингтон 15-процентният дял изглежда изключително ниска цена, за да се улесни този преход за Китай.

Катрин Торбек е колумнист на Bloomberg Opinion, отразяващ технологиите в Азия. Преди това е била технологичен репортер в CNN и ABC News.

Още по темата

Данъкът на Тръмп за Nvidia не притеснява инвеститорите, които следват AI бума

Nvidia ще дава 15% от приходите си от продажби в Китай на американското правителство

Тръмп може да позволи на Nvidia да продава чипове H20 в Китай

Китай поиска фирмите да не използват чиповете Nvidia H20 в нови насоки