Crossmark харесват здравни, финансови компании

Промени ли се нещо от април, след като има почти същите мита, освен ако нещо не се промени.

Интересно, току-що съобщихте данни за пазарите. Много различна е реакцията им в сравнение с Деня на освобождението, първият път. Тогава пазарите наистина реагираха с големи колебания. Бяха силно разтревожени какво означава за ръста в САЩ и по света, за инфлацията и лихвите.

Сега май пазарите са съвсем спокойни. Все едно казват: да, чухме какво каза президентът, но да изчакаме да видим какво става. Крайният срок бе удължен няколко пъти. Може пак да бъде удължен след 1 август.

Засега разликата е в това, че пазарът стои мирно, което според мен означава, че Фед няма да действа засега. Ще чака да види какво става в близките месеци.

Да, в TruthSocial президентът днес каза, че всички задължения ще се плащат от 1 август 2025. Но пък никога не се знае какво ще стане, както казвате. Пак днес се появи предположението, че когато сте на ръба, може да спечелите повече. Интересно какво правите при акциите? Май те са оценени за по-благоприятен сценарий с митата.

Така е. Най-важни ще са инфлационните очаквания за това, което предстои. Очевидно ако очакваме много допълнителни мита, има предположение, че инфлацията ще скочи. И пак се връщаме на Фед, който ще задържи лихвите без промяна още малко.

Но като гледаме пазарите си казваме, че има някои области ако не евтини, то поне на нормални цени. Например S&P е на 23 пъти бъдещи печалби, което е доста разтегната оценка.

Ние харесваме имена от здравеопазването. Знаем, че финансовите са някои от лидерите на този пазар, но те още са на 14-15 пъти печалбата. Така че може да се намерят някои неща на пазара, където парите ви да работят, освен да стоите и да гледате и да търсите подходящ момент да влезете.