Как чуждестранните автомобилни гиганти могат да се закрепят на китайския пазар

Последният отчетен период не беше благоприятен за китайските автомобилни производители. Но нека не забравяме и чуждестранните им конкуренти, чиито славни дни на най-големия автомобилен пазар в света приключиха по време на пандемията.

Те бяха принудени да намалят присъствието си и да променят стратегията си, превръщайки Китай в база за износ към останалата част от света.

Досега стратегията работи. Това позволи на трите големи автомобилни компании от Детройт – General Motors Co., Ford Motor Co. и Stellantis NV – да избегнат напълно напускането на пазара, както някои призоваваха.

След като достигна рекордно високо ниво от 1,27 милиона доставки през 2016 г., продажбите на Ford в Китай спаднаха с 85% до приблизително 180 000 единици миналата година.

Подобен спад претърпя и GM, чиито най-големи марки са Chevrolet, Cadillac и Buick. Fiat Chrysler, сега част от Stellantis, напусна съвместното предприятие за производство на Jeep преди три години.

Краят на една ера | Ford и General Motors се приспособяват към новата реалност в Китай

Но след години на загуба на позиции в полза на местни конкуренти, предлагащи автомобили с по-модерна технология на по-ниски цени, има признаци за обрат благодарение на продажбите в чужбина.

Според Bloomberg News, GM и Ford отбелязаха последователни тримесечия на растеж за първи път от 2023 г. насам. Stellantis сега работи с китайските партньори Zhejiang Leapmotor Technology Co. и Dongfeng Motor Group Co. за износ на своите автомобили.

Драстична реорганизация

За бившия лидер на пазара GM растежът последва драстична реорганизация, обявена през декември миналата година, която сви бизнеса му и доведе до разходи и отписване на активи за над 5 милиарда долара от инвестицията му в съвместно предприятие с SAIC Motor Corp.

В резултат на това автомобилният производител е бил на печалба всеки тримесечен период през тази година, заяви главният финансов директор Пол Джейкъбсън през октомври.

Ford вече не отчита продажбите си в Китай. Но след преструктуриране и превръщане на едно от съвместните си предприятия в експортен център, автомобилният производител е реализирал 900 милиона долара печалба преди лихви и данъци миналата година, заяви през април заместник-председателят Джон Лоулер.

Силата на продажбите му в чужбина – 170 000 единици през 2024 г., което е с над 60% повече от предходната година – е причината за способността му да отчете девет поредни тримесечия на печалба.

Преминаването към износ помогна на чуждестранните фирми да преживеят труден период. Но те не могат да продават в чужбина без производствената подкрепа на своите утвърдени китайски партньори.

Майкъл Дън, консултант в бранша и бивш изпълнителен директор на GM, счита, че е грешка да се делят печалбите 50-50 с партньорите, които според него в крайна сметка ще подбият западните марки – нещо, което вече се е случвало.

Продажби на леки автомобили в Китай по страна на произход | Силно растящи местни производители на автомобили

С изключение на Tesla Inc. и Lexus на Toyota Motor Corp., всички останали участници на китайския пазар исторически са били принудени да работят с местни компании.

Дългосрочната ефективност

Въпреки че сега им е позволено да създават фабрики, които са изцяло тяхна собственост, преминаването им към подход с по-малко активи означава, че това не е привлекателна опция.

Има основателни въпроси относно дългосрочната ефективност на износа от модел на съвместно предприятие, но не виждам по-добри опции за традиционните чуждестранни автомобилни производители, освен да договарят дял, по-висок от 50%, за да отразят престижа, свързан с техните марки.

Реалността е, че китайските автомобилни производители вече доминират на домашния си пазар както при електромобилите, така и при бензиновите автомобили.

До 2030 г. местните производители вероятно ще контролират 76% от пазара в сравнение с 2021 г., когато контролираха едва 43%, отбелязва Стивън Дайър, управляващ директор в консултантската компания AlixPartners. Повечето френски производители са се оттеглили напълно, а южнокорейските автомобилни производители отбелязват минимални продажби.

Износът на леки автомобили от Китай | Експлозивният растеж се забавя

Търсенето се забавя

Макар че друг начин на работа може да включва инвестиции в технически напреднали местни партньори и учене от тях, както прави Stellantis, няма заместител на активното състезание на китайския автомобилен пазар, който е най-трудният в света.

Търсенето се забавя и правителството вероятно ще намали субсидиите през следващата година. Това означава, че всички ще се опитат да намерят спасение чрез износ.

Да останат на пазара в Китай и да разберат динамиката на пазара означава, че чуждестранните автомобилни производители имат шанс да запазят предимството си, когато се изправят срещу китайските си конкуренти в чужбина.

Още по темата

Производителите на автомобили от Китай изпускат рекордния си дял в Европа

Евтините авточасти от Китай заливат най-големия пазар в Европа

Германия просто печели твърде много пари в Китай, за да се отдръпне сега