Илон Мъск още не е забравил Земята

Да си конкурент на SpaceX е трудно — независимо дали строиш ракети, предоставяш сателитен интернет или се опитваш да навлезеш в зараждащия се сегмент „директно към мобилен телефон“.

Още по темата

SpaceX купува радиочестотите на мобилна компания за $17 млрд.

Ако имате съмнения относно доминацията на SpaceX, вижте това

Космическата компания на Илон Мъск разгада формулата за многократно използваеми ракети и свали разходите за изстрелване до нива, които съперниците ѝ все още не могат да доближат. Това дава на SpaceX непреодолимо предимство за изстрелване на собствените ѝ сателити и разгръщане на безпрецедентна мрежа в ниска околоземна орбита, която вече наброява около 8 000 сателита и расте.

Starlink, сателитната интернет компания на SpaceX, също се доказва в проектирането и производството на оборудване както за космоса, така и за земята, печелейки похвали от клиентите за високите скорости, постигнати с малка антена и Wi-Fi рутер. Ниските разходи, произтичащи от тази вертикална интеграция „от рутера до ракетата“, създава безпрецедентен защитен ров около бизнеса.

Затова и съгласието на SpaceX да плати 17 млрд. долара за голям пакет честотни лицензи от EchoStar Corp. повдигна толкова вежди в телеком света. Спектърът дава на SpaceX огнева мощ да предложи сателитна услуга директно към устройството (direct-to-device), с която конкурентите трудно ще се мерят. Всичко опира до ниската цена на изстрелване. Ножицата ще се разшири още повече, когато SpaceX усъвършенства изстрелването и връщането на Starship — ракетата с най-голяма товароподемност.

Допълнителен проблем за сателитните конкуренти е, че пазарите за космически услуги са ограничени, а индустрията изисква огромни капиталови разходи. В гъсто населени райони оптичният кабел и клетъчните мрежи са ненадминати по цена и скорост за широколентов интернет и мобилни услуги. Това свива потенциалния пазар до селски зони, където броят клиенти не оправдава полагането на кабел или строежа на кули.

Пол милиона квадратни мили в САЩ не са покрити от безжични мрежи — площ, равна на Калифорния, Тексас и Флорида взети заедно, казва анализаторът на New Street Research Филип Бърнет. „Тоест имаме голяма земна площ, но много малко население там“, добавя той.

Размерът на пазара „direct-to-device“ услуги е труден за изчисляване и защото технологията се развива. По оценка на GSMA — търговската асоциация на мобилната индустрия — сегментът, включително тракери в логистиката, ще достигне около 33 млрд. долара през 2035 г. Консултантската Novaspace прогнозира около 13 млрд. долара до 2033 г.

Големите три — AT&T Inc., Verizon Communications Inc. и T-Mobile US Inc. — засега нямат особени поводи за тревога, че сателитът „директно към телефон“ ще им открадне клиентите. Тази услуга има ограничения при покритие на закрито и няма нужния капацитет за градовете. Вероятно ще замени клетъчни кули само в рядко населени райони. Затова SpaceX по-скоро ще търси партньорства с мобилните оператори, добавяйки опция „без мъртви зони“ към техните планове.

Структурата на разходите на SpaceX ще проправи път към доминираща позиция на пазара на „direct-to-device“ услуги, както компанията вече си извоюва такава при сателитния интернет и ракетните изстрелвания.

Това вещае неприятности за фирми, инвестиращи в новата технология. Откакто в понеделник бе обявен договорът за покупка на спектър, акциите на AST SpaceMobile Inc. се сринаха с 11%. Iridium Communications, която продава специализирани сателитни телефони, изгуби над четвърт от стойността си. Канадската Telesat Corp. падна с около 9%. Огромното преднина на SpaceX затруднява и Amazon.com Inc. да пробие с Project Kuiper, който има около 100 сателита в орбита от планирани 3 200. New Glenn — ракета на Blue Origin — е насрочена за втори полет по-късно този месец.

Появиха се спекулации, че покупката на спектър означава, че SpaceX иска да стане четвъртият национален мобилен оператор в САЩ. Това би изисквало още много честотни придобивания и тежка битка за дял срещу утвърдени, свирепи конкуренти. Вместо това SpaceX намекна недвусмислено, че предпочита партньорства с мобилните оператори, за да предложат заедно пълно покритие срещу допълнителна такса в сметката.

Новият спътник на Starlink — със 100 пъти по-голям капацитет от първото поколение — ще позволи свързаност сравнима с текущата наземна LTE услуга, която ще се използва в партньорство с мобилни оператори за допълване на наземните 5G мрежи с висок капацитет“. Ключовата дума тук е „допълване“, не „замяна“.

Напредъкът в технологиите позволява сателитната услуга да работи на съществуващи телефони само с промяна в чипсета. Това ще отнеме време за внедряване. Starlink вече има партньорство с T-Mobile, позволяващо текстови съобщения и ограничени приложения в „мъртви зони“. Услугата скоро ще бъде надградена до глас и видео с подобряване на технологията.

И производителите на телефони, и мобилните оператори ще трябва да решат дали да „впрегнат“ Starlink или да рискуват да изостанат спрямо онези, които предлагат „без мъртви зони“. Apple Inc. през ноември инвестира директно в Globalstar Inc. по сделка за сателитни връзки за устройствата си, включително Apple Watch. Акциите на Globalstar върнаха печалбите си, след като скочиха с 21% в деня на новината за спектъра на SpaceX и спаднаха в следващите два дни.

Споразумението Apple–Globalstar показва, че компаниите искат повече конкуренти в direct-to-device“ услугите. Globalstar изгражда мрежа в ниска орбита, но разчита на външни фирми за производство и изстрелване на сателитите. Това означава по-висока разходна база от тази на SpaceX, което затруднява конкуренцията по цена и скорост. Ще е готова ли Apple да плаща повече, за да поддържа конкурент?

Регионалните правителства вероятно ще субсидират конкуренцията. Ще има „национални шампиони“, предлагащи и сателитен интернет, и „direct-to-device“ услуги. Китай ще изгради мрежа в ниска орбита на всяка цена и ще е агресивен в спечелването на клиенти по света там, където му е позволено да оперира. Европа вече посочи своя шампион — Eutelsat Communications S.A. — и ще субсидира при нужда, за да има услуга.

Твърде много компании вече преследват мечтата за пазарен дял от „direct-to-device“ услугите при неизвестен потенциал. „Отсяването“ може да започне още преди услугата да е широко достъпна.

Още по темата

Тайван ще изстреля сателит, за да защити комуникациите си при евентуално нападение

Йелън иска да направи устойчиви комуникациите с Китай