Войната, AI и промяната на климата разместват $32 трилиона в световната търговия

В Мароко камиони от логистична компания в Кънектикът пренасят автомобилни части и дрехи през Гибралтарския пролив. В Япония нов завод за полупроводници трансформира някога спокоен селски град. Във Франция персоналът на завод за батерии се учи да контролира новите колеги: роботи.

Тези моменти, които може да изглеждат несвързани, представляват трансформация в световната търговия. Напрежението между САЩ и Китай и нахлуването на Русия в Украйна карат компаниите да приближават веригите за доставки до дома. Преминаването от изкопаеми горива стимулира търсенето на материали, които са от съществено значение за електрификацията. Изкуственият интелект принуждава служителите да усвояват нови умения, за да не бъдат заменени от компютри. Много преди тези тенденции да бъдат отразени в правителствените данни, те вече променят глобалната търговия, която възлиза на 32 трилиона долара годишно в стоки и услуги, според Световната търговска организация. Bloomberg Markets изпрати репортери, за да открият как изглежда това сътресение на място.

Местните търговски пътища са натоварени

В средно добър ден Шелби Аламильо пресича Рио Гранде осем пъти. Той кара по Световния търговски мост, чиито осем ленти прашен път свързват индустриалното сърце на Мексико и Южен Тексас.

Шофьор на камион за компания, наречена Super Transporte Internacional SA de CV, Аламильо, на 39 години, превозва – или, както той казва, мести – авточасти до и от САЩ и Мексико. „Много е впечатляващо, всички камиони, които минават на ден“, казва той. „При първия маршрут, който направих, уау, бях в шок.“

Порт Ларедо, както се нарича, включва летище, един железопътен и четири моста за превозни средства. Нито един друг сухопътен, морски или въздушен граничен пункт на САЩ не е обработвал стоки с по-висока стойност в долари всеки ден. Авокадото, мебелите и колите си проправят път на север от Мексико. Авточасти, царевица и бензин тръгват на юг от САЩ.

Засега Аламильо казва, че преминаването по моста може да отнеме само 10 минути, въпреки че около веднъж седмично той се натъква на задръствания от три до четири часа. Министерството на транспорта на Тексас прогнозира, че до 2050 г. средното време за преминаване може да достигне 8 часа и 47 минути. Тази година южнокорейската Kia Corp. и базираната в Остин Tesla Inc. обявиха планове за ново производство на електрически превозни средства в мексиканския граничен щат Нуево Леон, където чуждестранните инвестиции процъфтяват.

Трафикът нараства, тъй като САЩ се опитват да осигурят повече доставки от Мексико заради търговската война с Китай. Маева Кусин, икономист от Bloomberg, изчислява, че американският внос на обмитявани стоки от Китай е намалял с около 150 милиарда долара от това, където иначе би бил. Мексико запълва голяма част от празнината.

Входното пристанище се намира в Ларедо, град с испански колониални сгради и четвърт милион жители. Наблизо строителни фирми изграждат милиони квадратни фута складови и промишлени площи поради скока на международната търговия. Местните власти настояват за федерално одобрение за разширяване на моста до 10 платна, както и за добавяне на кръстовище с осем платна до него - на цена от най-малко 40 милиона долара и за двете. „Вероятно изоставаме с няколко години оттам, където трябва да бъдем“, казва Джийн Линдгрен, главен изпълнителен директор на Laredo Economic Development Corp. „Но имаме план да наваксаме.“

Търси се: мениджър на роботи

Облечени в бели защитни облекла от главата до петите, обучаемите гледат през прозорците кутии, движещи се по автоматизирана производствена линия. Жълтите роботизирани ръце обработват ценен полезен товар от части за EV батерии, които трябва да бъдат сглобени в стерилна среда, за да се предпазят от прах и влага. В югозападна Франция работниците се подготвят за нещо като знакова работа в наши дни: да контролират роботи.

След само пет седмици обучение Лудовик Жозиен, който преди това е прекарал кариерата си в заводи за традиционни автомобили, трябва да е готов да се намеси, когато машините направят нещо нередно. „Всичко тук е наистина нов свят“, казва той. „Всички съвременни протоколи трябва да бъдат научени и възприети много, много бързо.“

Неговият работодател, тригодишната Automotive Cells Co., или ACC, играе ключова роля в амбициите на Европа да предизвика Китай в производството на EV батерии. Сред поддръжниците са Mercedes-Benz Group AG и Stellantis NV. Жозиен учи занаята си в това, което ACC нарича „пилотен завод“, където разработва продукти и тества производствени методи в град Нерсак.

След това той ще се отправи на 650 километра на север към така наречената гигафабрика на компанията в Дуврин. ACC наема двама или трима души на ден, докато изгражда персонала на фабриката от 2000 души, като служителите продължават да се обучават, за да бъдат в крак с най-новите технологии. „Трябва да се справяме по-добре от конкуренцията, като същевременно действаме по-бързо“, казва Жил Тардиво, управител на фабриката.

Приятелите също могат да бъдат врагове

Точно от другата страна на границата с Детройт, поле от чакъл, пясък и трева стои празно в Канада. Ветровете от близкото езеро Сейнт Клер свирят през мястото. В този делничен ден през май две сгради с форма на склад стоят с открити колони, докато канадско знаме се вее от кран.

Мислете за този проект в Уиндзор, Онтарио, като за паметник на рисковете от националната индустриална политика, която може да изправи една приятелска страна срещу друга – дори когато са обединени в желанието си да произвеждат по-близо до дома, а не в Китай. Планирано е заводът да произвежда батерии за милиони електромобили в Северна Америка. NextStar Energy Inc. – съвместно предприятие на Stellantis, която притежава американските марки Chrysler, Dodge и Jeep, и южнокорейската LG Energy Solution – заяви, че ще създаде 2500 работни места.

Но NextStar спря проекта през май, заявявайки, че може да получи по-добър пакет от помощ от САЩ. Канадските и провинциалните правителства първоначално предложиха субсидии на стойност 1 милиард канадски долара (755 милиона долара). Страхувайки се да не загуби икономическа награда, администрацията на премиера Джъстин Трюдо през юли повиши офертата до 15 милиарда канадски долара и NextStar прие. С други думи, Stellantis и LG са извлекли допълнителни 14 милиарда канадски долара от данъкоплатците. Не е лошо за два месеца без работа.

Преди САЩ да започнат да предлагат по-големи субсидии, компаниите и Канада бяха доволни от по-малко щедрата сделка, според Флавио Волпе, президент на Асоциацията на производителите на автомобилни части в Канада. Тази стратегия за преговори и отговорът на правителството, казва той, „ще се превърнат в бизнес казус за учебниците“.

Новаторите се нуждаят от инкубатори

Сгушен сред вълнистите зелени хълмове на графство Кери в западна Ирландия, стартиращ бизнес провежда експеримент, който може да разтърси глобалното производство. Компанията Wazp прави манекени за ръце и лица за Ikea, които се използват в интериорния дизайн и витрините на магазините на дребно.

Шведският търговец на дребно, известен с достъпни цени, обикновено търси страни с ниски разходи като Китай за производство. Но Wazp може да предложи на Ikea алтернатива: 3D печат. Служител на Wazp използва малкия бял принтер, приблизително с размерите на офисните ксерокси от миналото, за да направи мрежеста ръка в реален размер. С натискане на клавиш от компютър машината прави такъв за минути от пластмасова смола, а след това служителите изчеткват излишния прах, сякаш е сняг от предното стъкло на колата.

За съоснователите Шейн Хасет и Мариана Кобал това е следващата граница: производство при поискване. Хасет и Кобал прекарват една година в местен университетски инкубатор, разработвайки бизнес план. Ирландското правителство помага за финансирането на бизнеса - докато, в идеалния случай, компанията привлече повече частен капитал. Хасет казва, че рентабилността е в полезрението. Компанията вече се разшири в производството на подметки за обувки Vivobarefoot.

Доскоро 3D принтирането се използваше за създаване на прототипи, а не за масово производство. Хасет казва, че няма да мине много време преди то да измести трудоемките фабрики, като доближава производителите до клиентите и намалява отпадъците и въглеродните емисии. Докато компаниите търсят алтернативи на китайските фабрики, Хасет вижда процъфтяващ пазар. „3D печатът наистина избухна в Съединените щати и в Европа“, казва той.

Брекзит предлага неочаквани възможности

В намибийско село Туерора Каатаи израства в чифлик, направен от гофрирана ламарина, слепена с кравешка тор и кална паста. Баба ѝ продавала от къщата си захар, царевично брашно, сол и тютюн, а дядо ѝ отглеждал добитък. През септември тя ще завърши едно неочаквано пътуване: тя ще завърши SOAS University of London с магистърска степен по творчески и културни изследвания, която подготвя студентите за кариера в областта на изкуствата.

Първата в семейството си, която отиде в колеж, Каатаи се възползва от решението на Обединеното кралство да излезе от ЕС. След Брекзит университетите в Обединеното кралство се подготвиха за опустошителен спад в записването на чуждестранни студенти, тъй като студентите от ЕС бяха изправени пред повече бариери. Така правителството либерализира визовите изисквания за останалия свят, което доведе до наводнение от студенти от Африка, Азия и Близкия изток. Каатаи планира да работи пет години в Лондон, преди да се върне да живее в Намибия. „Не исках да отида в никоя друга страна освен Обединеното кралство“, казва Каатаи. „Чувстваш се свързан с целия свят, когато си в Лондон.“

Каатаи и нейните небритански съученици са „едно светло петно“ за Обединеното кралство след Брекзит, според Джонатан Портес, професор по икономика и публична политика в King's College, Лондон. Те са допринесли с £41,9 милиарда за икономиката на Обединеното кралство през учебната 2021-22 година, което е с 34% повече от три години преди това. „Щяхме да имаме големи проблеми, ако нямахме тези международни студенти“, казва Портес.

Войната разбива веригите за доставки

Морският трафик никога не спира да пресича кобалтовосините средиземноморски води на пристанище Бриндизи в Южна Италия. Круизи, товарни кораби и все по-често кораби, превозващи втечнен природен газ, преминават през плетеница от бетонни кейове, пълни с кабели, кранове и контейнери.

LNG се движи през Бриндизи както никога досега, защото Европейският съюз вече не иска да внася природен газ от Русия. Преди нахлуването в Украйна газът течеше свободно от север на юг. Сега посоката се обърна. Газът от Северна Африка и Близкия изток заменя руския чрез тръбопроводи и LNG контейнери, често разтоварвани на южното крайбрежие на Италия, в градове като Бриндизи.

ЕС помага да се плати за разширяване на пристанището на Бриндизи, за да могат повече контейнери да преминават през дока. Нов тръбопровод, наречен EastMed-Poseidon, тръгва от Израел. Италианската компания за транспорт на газ Snam SpA планира инвестиции на стойност 2,4 милиарда евро за мрежа от тръбопроводи по източното крайбрежие на Италия.

Екологичните групи се противопоставят на EastMed-Poseidon и разширяването на пристанището поради потенциалното въздействие върху морския живот. Дългогодишните жители на Бриндизи се притесняват, че строителството, свързано с енергопотреблението, ще навреди на красотата на древен град с калдъръмени камъни и римски колони. Но други се наслаждават на засилената позиция на града в световната търговия, както и на нарастващата заетост в сравнително бедната част на Италия. „Гордеем се с нашата роля и работим усилено, за да посрещнем новите предизвикателства и възможности“, казва Габриеле Меноти Липолис, който ръководи бизнес асоциацията Confindustria Brindisi.

Държава хеджира своите залози

Всеки ден около 60 камиона от XPO Inc. се качват на фериботи, пътуващи през Гибралтарския пролив. Те пренасят автомобилни части, дрехи и други стоки от Африка до Европа. Превозните средства на XPO ръмжат през пристанище близо до Танжер, древния марокански град с варосани къщи и криволичещи улици. Пристанището Tanger Med отвори врати едва през 2007 г. и вече е най-натовареното контейнерно пристанище в Африка.

В базираната в Гринуич, Кънектикът, XPO годишните приходи в Мароко, наскоро 99 милиона долара, нарастват с 30% годишно. Нейният процъфтяващ бизнес илюстрира как страната е в идеална позиция да просперира. Няма значение дали Европа и САЩ ще продължат да разчитат на Китай за производство или вместо това ще ускорят преместването на своите вериги за доставки по-близо до дома. XPO отдавна се занимава с превоз на товари за американски и европейски компании. Сега двама от най-големите му клиенти са китайски производители на автокомпоненти.

Европейски и американски бизнеси изпълват селските райони на север на Мароко с фабрики. Хиляди мароканци вече работят в Renault SA и други заводи за сглобяване на автомобили, а американският самолетостроителен гигант Boeing Co. планира да добави до 8700 работни места до 2028 г. Пристанището разширява мястото си за кейове, за да се справи с бума на EV.

Правителствата на Китай и Мароко планират да превърнат неравния пейзаж от хълмове и ферми за овце на половин час път с кола навътре в страната в това, което наричат Tanger Tech City, дом за стотици китайски компании. „Мароко се възползва от възможностите на няколко страни – няколко, да кажем, мощни страни – които искат да инвестират, които искат да произвеждат, които искат да търгуват от Мароко“, казва Луис Гомес, европейски президент на XPO.

Високотехнологичните фабрики носят нискотехнологични проблеми

В японския фермерски град Кикуйо сутрините започват с едни от най-големите задръствания в страната. Хиляди инженери, много от които страдат от 90-минутно пътуване до работното място, бавно се движат покрай полета със зеле и моркови. Това е цената, която плащат за работа в това, което скоро ще се превърне в най-напредналия полупроводников център в страната.

За да възвърне предишното си лидерство в индустрията, Япония планира да предложи $14 милиарда субсидии за нови фабрики и производствени линии. Правителството плаща половината от цената на нова фабрика на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., или TSMC, в Кикуйо и води преговори за подпомагане на финансирането на втори завод наблизо. От гледна точка на САЩ това помага, че тези изключително важни чипове ще бъдат произведени извън Тайван, който Китай счита за своя територия.

Недоволството в Кикуйо се натрупва сред жителите, подкопавайки политическата подкрепа за силициевите амбиции на страната. Сега повече шофьори минават по странични пътища, за да избегнат задръстванията, като се движат с превишена скорост по тесни алеи, които граничат с фермите на града.

„TSMC носи само проблеми“, казва Сатору Фута, дългогодишен член на градския съвет на Кикуйо. 70-годишният мъж обвинява трафика, свързан с полупроводниците, за смъртта на трима приятели. Компанията казва, че работи с местните власти за разширяване на пътищата и насърчава служителите си да използват обществен транспорт.

Индия идва за Китай

Преди да стигнат до фабричния етаж, където сглобяват мобилни телефони, работниците в Dixon Technologies (India) Ltd. преминават през „въздушен душ“, който издухва всякакъв прах, който носят. За всеки телефон заводът трябва да сглоби стотици части, сякаш са малки пъзели. Отнема около 45 минути, за да сглобите всеки лъскав нов телефон Motorola.

За да намали зависимостта на Индия от Китай, министър-председателят Нарендра Моди предоставя финансови стимули за насърчаване на местни производители като Dixon, който работи в Нойда, на около 40 километра от Ню Делхи. Засега делът на производството в брутния вътрешен продукт на Индия възлиза на 13%, което е доста под целта на Моди от 25%.

Китай превъзхожда Индия в създаването на сложни технологии - така наречената добавена стойност, която кара потребителите да плащат повече за стоки като електроника. Добавената стойност на китайските производители в момента е 49%, в сравнение с 20% за индийските, казва правителството.

Компании с марка наемат Dixon като производител по договор. Заедно с Motorola, нейните телефонни клиенти включват Samsung Electronics, Nokia, Reliance Jio и Xiaomi. Годишните приходи на Dixon, най-скоро 1,5 милиарда долара, са пет пъти повече, отколкото преди пет години. „Фабриката работи със 100% капацитет“, казва главният финансов директор Саураб Гупта, който добавя, че Индия ще се нуждае от повече капацитет за полупроводници, за да се конкурира с Китай. „Промяната ще бъде много бавна“, казва той.

Още по темата

Все повече руски петрол се търгува над тавана на Г-7 въпреки санкциите

Хората са жадни за качествени услуги, а няма достатъчно доставчици

Бъдещето на световната търговия обяснява небивалия интерес за членство в БРИКС

Как Дубай стана „новата Женева“ за търговията с руски петрол

На Латинска Америка ѝ липсват основни парчета за работещ търговски блок