Как се променя екосистемата Microsoft, OpenAI, Google

Обяснете ни сделката, защото тук има някои имена, които със сигурност са известни, но освен това тези компании имат сложни взаимоотношения, не непременно един с друг.

Да. Екосистемата, която имахме досега, Microsoft, OpenAI, Google в партньорство с Anthropic, изглежда се променя. Microsoft включи Anthropic.

Microsoft, големият собственик на Open AI…

Собственикът на OpenAI включва Anthropic в своя пакет Office 365 Suit.

Сега знаем също, че Oracle има сделка за 300 милиарда долара с OpenAI. Не ме изненадва, че Amazon и OpenAI си партнират, защото OpenAI има най-добрите модели.

Но когато потреблението на токени на Google е по-високо. Те търсят повече капацитет по всякакви различни начини. Каквото намерят.

Защо OpenAI се нуждае от Amazon или капацитет като този на Nvidia, когато Nvidia е инвеститор в OpenAI?

Защото OpenAI не може да използва Nvidia директно. Има нужда от доставчик на облачни услуги.

Прецизирате големите езикови модели за корпоративните данни.

Къде се намират корпоративните данни? Те се намират в трите доставчика на облачни услуги - Amazon, Microsoft и Google.

Но защо да не се използва Azure от Microsoft?

Защото Azure няма толкова капацитет. А сега Azure също използва... както казах, Microsoft използва Anthropic. Google също подписа сделка ...

Никога не съм се чувствала толкова глупаво, когато говорим за тези неща. Затова помогнете ми да разбера, защото наистина се усеща като една все по-заплетена мрежа, но може би на Вас не Ви се струва така. А аз виждам само пари, пари, пари, харчене, харчене, харчене. И продължавам да мисля за възвръщаемостта на инвестициите. Говорили сме с Вас, особено при хиперскалерите, че виждаме възвръщаемост на инвестициите. Не знам, обаче, продължава ли все още? Очаква ли се още много растеж? Тези центрове за данни са максимално изчерпани и затова трябва да продължим да строим нови?

Да. И ще ​​го формулирам по следния начин. Този сезон на отчетите научихме, че бизнесът на Microsoft с Azure на стойност 93 милиарда долара е нараснал с 39% и капацитетът им е ограничен. Казаха, че биха нараснали с над 40%.

Това е лудост, нали?

Просто помислете колко много е добавил изкуственият интелект към растежа на Azure. Близо е до 20%.

Темпът на растеж на облачните услуги е 20%. Това виждате от числото на Amazon, бизнес за 130 милиарда долара, който расте с 20%.

Защо Azure расте с 39%? Заради този 19 до 20% пореден растеж на изкуствения интелект, който получават от изкуствения интелект.