България се връща на пазара на облигации след повишаването на рейтинга си

България получи поръчки за над 9,4 милиарда евро (11 милиарда долара) за планирана продажба на еврооблигации след повишаване на кредитния рейтинг, предизвикано от влизането ѝ в еврозоната следващата година.

Правителството предлага 10-годишни облигации, деноминирани в евро, с насоки от около 100-105 базисни пункта над средните суапове, което е по-ниска цена от първоначалните очаквания, според запознат с въпроса източник, пожелал да остане анонимен. Потенциалната продажба, чиято цена може да бъде определена във вторник, включва и 20-годишни облигации на около 150-155 базисни пункта над средните суапове.

България ще стане 21-вата страна, която ще използва еврото през 2026 г., след като финансовите министри на Европейския съюз одобриха кандидатурата ѝ миналата седмица. Одобрението помогна за повишаване на рейтингите на Fitch Ratings и S&P Global Ratings до BBB+, три степени над "неинвестиционен" и над съществуващата членка на еврозоната Гърция.

При последния си международен пазарен набег през април, България продаде облигации на обща стойност 4 милиарда евро - най-голямата продажба на дълг, деноминиран в евро, за един ден, за да финансира нарастващия си бюджетен дефицит в подготовка за приемането на еврото.

Въпреки че България се възползва от относително ниския си публичен дълг, Fitch отбеляза, че фискалната ѝ позиция се е отслабила през последните години поради увеличените социални разходи и забавените реформи.

Citigroup Inc., ING Groep NV, JPMorgan Chase & Co. и UniCredit SpA действат като консултанти на сделката.

Още по темата

Българската икономика може да расте с 4% без валутен борд и с модерна политика

Кр. Катев: Имоти и акции ще поскъпват с еврозоната, лихвите по ДЦК ще падат

Пазарите на дългосрочни облигации крещят: Има проблем с държавния дълг!