Simplify Asset Management: Трябва да следим Samsung или Tesla

Когато за последен път се включихте при нас, говорехме как Илон Мъск се изолира от двете политически партии, ако помните. Сега това е пример как една водеща американска компания, един човек като Илон Мъск прави голям сделка за години напред с чуждестранни технологична компания за прибиране у дома на индустрията. Какво мислите за това и за икономическите възможности от него?

Това е напрежението сега. Връщането на производството у дома в Америка, особено технологичното с висока добавена стойност като чиповете. Това няма да затегне твърде много работната сила, защото има сравнително ниски нива на заетост, но силен фискален и икономически ефект.

Това е фантастично и точно това очаквахме от администрацията на Тръмп. Да повиши разходите на компаниите, работещи в чужбина и да върне производството в САЩ.

Колко успешно ще бъде? Както казах, има две компании, които полагат усилия и обявиха големи инвестиции. Дали стига, за да ги изведе и двете доста по-високо? Фондовият пазар явно мисли, че това помага. Аз самият не виждам да пречи.

Но все още трябва да изчакаме дългосрочните последици.

От контракторните производители споменахте Samsung, TSMC и Intel. Кои от тях харесвате и защо?

Бързият отговор е, че съм стратег и не отделям много внимание на отделните акции.

Трудно е да се оспори технологичното лидерство на TSMC в сегмента. Те успяха да изградят изключителен бизнес, който бавно изяжда конкурентите като Intel и в случая Samsung.

Те всички обаче са изключително способни. Тази индустрия има огромен потенциал и ръст. Но ако говорим за промените, би трябвало да следим компании като Samsung или Tesla. Те увеличават конкуренцията за TSMC и Nvidia. Това е сигурно най-важното заключение.