Arm: Не купувачите на чипове намаляват, пада количеството

Първите ви петима клиенти осигуряват 60% от приходите на Arm и Китай е 20% от тях. Интересно как се опитвате да диверсифицирате? Вие сте феноменално концентрирани чрез клиентите си, особено като имате предвид, че в Китай може да имате някои притеснени около интелектуалната собственост.

От известно време индустрията ни прави доста голяма консолидация. Обемът на нужния капитал за производство на чипове е доста голям. Затова редица компании-производителки на чипове като краен продукт се свиха в последните години.

В същото време не много хора имат парите на големите хиперскейлъри като Microsoft, Meta, Google, Amazon.

Въпреки това броят на чиповете, търсенето на чипове и компютри всъщност силно се увеличи.

Вероятно не мисля толкова за хората, които купуват, по-скоро бих се тревожил за количеството, което пада.

Но не забелязваме такива неща. Защо? Защото все още сме в много ранните етапи на консенсусното търсене на все повече изчислителна мощ, водено от изкуствения интелект.

Освен това не забравяйте, че за да поддържате работата на тези модели, трябва да сте пуснали операционната система на Windows. Да сте пуснали iOS. Да сте пуснали инфотейнмънт системата в колите.

Така че не изчисленията на изкуствения интелект заменят традиционните компютърни изчисления. Те се прибавят към тях. Следователно дават много силен сигнал за търсенето на чипове.