Repsol продава активи свързани с изкопаеми горива за 3,4 млрд. долара

Испанският петролен и газов гигант Repsol SA продава една четвърт от своето подразделение за проучване и добив за 3,4 млрд. долара на американска компания за частни капиталови инвестиции, с което драстично намалява експозицията си към изкопаеми горива, съобщи Bloomberg.

Сделката е втората продажба на Repsol през последните месеци, тъй като базираният в Мадрид производител на петрол набира средства, за да подпомогне плащането на проекти за нисковъглеродни емисии, като същевременно намалява капиталовите си разходи. Repsol е първата голяма петролна компания, която обяви стратегически подход към възобновяемата енергия.

Европейските петролни и газови гиганти, които разполагат с парични средства от покачващите се цени, обмислят дали да ускорят прехода си към чиста енергия. Продажбата на активи от страна на Repsol контрастира с подхода на други големи петролни компании, които засега устояват на натиска да продават части от традиционните си дейности. Постъпленията от продажбата на дяловете ще допринесат за постигането на стратегическата цел на Repsol до 2030 г. 45% от капитала да бъде насочен към нисковъглеродни дейности.

Сделката, до която се стигна след  запитване от страна на EIG Global Energy Partners LLC, се състои от 3,4 млрд. долара собствен капитал и 1,4 млрд. долара нетен дълг, съобщи Repsol в регулаторно заявление в сряда. Продажбата предполага стойност на предприятието от 19 млрд. долара за 100% от Repsol Upstream, "значително над консенсусните оценки на анализаторите", според подадената информация.

Акциите на Repsol не претърпяха съществена промяна в търговията в Мадрид.

Сделката идва, след като през юни испанската фирма се съгласи да продаде 25% дял в звеното си за чиста енергия на съвместно предприятие, създадено от Energy Infrastructure Partners AG и френския кредитор Credit Agricole SA, за 905 млн. евро. Тя също така е продала дялове в отделни проекти за възобновяема енергия.

В края на 2019 г. Repsol намали стойността на петролните си активи с 4,8 млрд. евро и си постави за цел до 2050 г. да постигне нулеви въглеродни емисии.

Базираната във Вашингтон компания за частен капитал EIG фокусира инвестициите си основно върху енергетиката и инфраструктурата в световен мащаб.

Споразумението с Repsol включва възможността за провеждане на първично публично предлагане на новото подразделение от 2026 г. в САЩ. Подразделението за добив и преработка на нефт и газ има активи в 14 държави и цели производство от 570 000 барела нефтен еквивалент на ден през 2022 г.

Подробностите за транзакцията включват:

• Нетни постъпления в размер на 3,4 млрд. долара за Repsol
• Ново предприятие за добив и преработка, което ще бъде контролирано от Repsol
• Repsol ще консолидира новото съвместно предприятие
• Сделка за намаляване на съотношението на дълга на Repsol до под 10%