Rivian набра близо 12 милиарда долара в най-голямото IPO за годината

Rivian излиза на публичните пазари и може да направи пробив на пазара на електрически превозни средства, воден от Tesla Inc.

07:58 | 10 ноември 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Производителят на електрически превозни средства Rivian Automotive Inc. оцени акциите при първоначалното си публично предлагане на 78 долара за брой, за да набере около 11,93 милиарда долара, най-голямото IPO за тази година.

Подкрепена от компании като Amazon.com Inc. и Ford Motor Co., Rivian излиза на публичните пазари и може да направи пробив на пазара на електрически превозни средства, воден от Tesla Inc.

Rivian продаде 153 милиона акции в предлагането, според изявление, потвърждаващо по-ранен доклад на Bloomberg News. Сумата от 11,9 милиарда долара е шестата по големина някога на борса в САЩ, показват данните, събрани от Bloomberg.

Rivian достави първите си превозни средства, предимно на собствените си служители, само преди няколко месеца. До края на годината компанията ще произведе само около 1 200 бройки в завода си в Нормал, Илинойс. Компанията, която загуби близо 1 милиард долара през първата половина на годината, изчислява, че годишното производство ще достигне 150 000 превозни средства в основното й съоръжение до края на 2023 г.

Въз основа на броя на акциите, Rivian се оценява на около 76,4 милиарда долара на напълно разредена база, която отчита опциите за акции. Това се сравнява с оценка от 27,6 милиарда долара след кръг на финансиране от 2,65 милиарда долара през януари, съобщи по-рано Bloomberg News.

Въпреки че е новодошъл на публичния пазар, навлизането на Rivian в света на потребителските електрически превозни средства се очakwa повече от десетилетие.

Основателят и главен изпълнителен директор Р. Дж. Скариндж създава компанията, което ще стане Rivian, през 2009 г. в родния си щат Флорида.

През годините той привлече широк спектър от поддръжници. Очаква се около 5 милиарда долара от акциите на IPO да бъдат закупени от инвеститори, включително Amazon, T. Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, Third Point Investors, Blackstone Inc., Dragoneer Investment Group и Soros Funds.

Rivian имаше нетна загуба от 994 милиона долара през първите шест месеца на 2021 г., в сравнение с дефицит от 377 милиона долара година по-рано, според нейните документи. Очаква се Rivian да отчете тримесечна нетна загуба от цели 1,28 милиарда долара поради разходи, свързани със стартирането на производството на модела R1T.

Rivian планира да разпредели до 7% от акциите си на отговарящи на условията клиенти от САЩ, които са имали предварителни поръчки към 30 септември. За да привлече инвеститори на дребно, до 0,4% от акциите на IPO ще бъдат разпределени на платформата за онлайн брокерство на SoFi Securities LLC. Очаква се Скариндж да запази огромно влияние върху Rivian чрез клас акции, които му дават 10 гласа на акция, в сравнение с по един глас за акциите, продадени при IPO-то.

IPO-то се ръководи от Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., като повече от 20 банки са изброени на заглавната страница на проспекта.