Най-големият търговец на алкохол в Русия се готви да събере $1.3 млрд. през борсата

Компанията, която контролира най-големите вериги за продажба на алкохол в Русия - Mercury Retail Holding Plc,, ще се опита да събере 1,3 милиарда долара в най-голямото първично публично предлагане в Москва от 2013 г., съобщава Bloomberg.

Mercury Retail Holding Plc управлява повече от 14 000 магазина, които продават алкохол, цигари и храни под марките Krasnoe & Beloe и Bristol. Очаква се стойността на ценовият диапазон е определен между 6 и 6,50 долара за депозитарна разписка. Така стойността на компанията би достигнала 13 милиарда долара.

Mercury има за цел да изплаща тримесечни дивиденти с целеви коефициент на изплащане от поне 50% от нетния доход,

„Гордеем се с нашия бизнес модел и с нетърпение очакваме да го представим на международни и руски инвеститори“, казва председателят на Mercury Retail Игор Кесаев. „Вярваме, че те ще оценят уникалната комбинация от нашия стабилен растеж и рентабилност, огромните пазарни възможности и потенциала за развитие на Mercury Retail и атрактивната политика на дивиденти“.

Дори в ниския ценов диапазон, успешното пласиране ще бъде най-голямото първично публично предлагане, провеждано изключително на Московската борса след продажбата на акции на Алроса за 1,3 милиарда долара през 2013 г. и ще направи Mercury Retail най-големият руски търговец на дребно на хранителни стоки по пазарна капитализация, изпреварвайки Магнит PJSC и X5 Retail Group NV.

Руските компании са набрали повече от 3 милиарда долара при първични публични предлагания на различни борси през 2021 г., което е най-високият резултат от 2011 г. насам, според данни, събрани от Bloomberg.

Глобални букрънъри ще бъдат Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Sberbank CIB и VTB Capital, а Газпромбанк АД и Renaissance Capital ще действат като местни букрънъри.

Продажбите на Mercury Retail през третото тримесечие са се увеличили с 14% в сравнение с година по-рано. Компанията представлява повече от половината от приходите сред руските търговци на алкохол, според Infoline.