Deepwater: Nvidia има огромни възможности в Китай, част 1

Доста сте спокоен при това, което става с ръста на Nvidia, макар че е по-бавен от преди. Тревожите ли се накъде се насочват политиките около достъпа на Nvidia към Китай?

Простият отговор е, че не ме тревожат политиките, това ще се оправи от самосебеси в следващите няколко седмици. През януарското тримесечие ще има голямо завръщане в китайския бизнес, което не се отчита в анализите на Уолстрийт.

Тревогата ми за Китай е по-структурна в дългосрочен план. Както съобщи WSJ тази сутрин, Alibaba сега вади нов чип. Чухме китайските лидери да предупреждават да не се купуват някои H20, след някои коментари на Белия дом, възприети като обидни за типа и калибъра чипове, които се позволява да се купуват.

Всичко това се случва на фона на по-важната тема за двете страни и техните позиции в сферата на изкуствения интелект.

Когато разглеждам възможностите в Китай, а съм убеден, че са огромни за Nvidia в следващите година-две. Но смятам, че ще бъде все по-трудно при наличието на всички останали като Huawei и Alibaba.

Новият чип на Alibaba явно може да работи с куда. Това е операционната система около чиповете на Nvidia. Част от тъканта, която поддържа интензивната технологична икономика на Nvidia.

Така че простият отговор е, че ще стане много по-лесно за Nvidia в Китай. В петгодишна перспектива Китай не иска да носи отговорността за американските чипове. Китайското ръководство прави големи инвестиции. Искат да станат по-конкурентни в дългосрочен план.

Няма връзка с мнението ми за AI търговията като повече доверие. Но това е траекторията около Китай.