Рияд и ОАЕ имат капацитет да направят центрове за данни

Какво знаем за тези сделки и ефекта им за малка компания като Super Micro и гигант като Nvidia?

Отваря се възможност за Nvidia и AMD да продават най-новото си поколение чипове, най-модерните процесори, GPU и AI ускорители в Саудитска Арабия.

Министерството на търговията снощи обяви, че отменя Правилото за разпространение. Това с прости думи беше ограничение за износ на технологии.

Според съобщението това трябваше да влезе в сила на 15 май.

Сега въпросът е дали ще има ново правило и какви ще са параметрите.

Много добре, че споменахте Super Micro, защото говорим на практика за строителство на центрове за данни в Персийския залив.

Ако можете да пратите GPU на компании като Super Micro, която просто ги слага в ракове за сървъри, тогава те могат да си сключат договорите. Ще добавя, че този бизнес е с много по-ниски маржове, отколкото бизнеса на Nvidia, която просто прави дизайна на чиповете.

Освен това показахте и AMD. Те обявиха тази сутрин 6 млрд долара допълнително за обратно изкупуване на акции, което се прибавя към онези 4 млрд долара, които вече използват. Така че имайте го предвид.

Но и просто вижте данните за продажбите от BI – това означава незабавен ръст на продажбите.

Решението е много важно за тези две компании в региона.

Не знам дали знаете числата. Нова е съвсем ново. Но когато бяха сключени тези сделки или по-скоро напреднаха преговорите около тях, на мен особено впечатление ми направи, че това се случи в един енергиен супер хъб. Има ли начин да се ускори AI мощта към Близкия изток, където разходите биха могли да са доста по-ниски?

С една дума: да. Изграждането на центрове за данни изисква няколко неща: капитал, пространство, време и правилна политическа и регулаторна среда.

Повечето хора, които следват пазара ще се съгласят, че Саудитска Арабия и ОАЕ са страни, които отговарят на тези изисквания.

Да вземем за пример сделката между Nvidia и Humain. Първата фаза е 18 хиляди графични процесора.

Измерваме центровете за данни в мегавати, по консумацията на енергия. Тази първа фаза е за 500-мегаватов център за данни.

Технически, това е на нивото на хиперскейлърите, както ги наричаме. Но ако ги сравним с центровете за данни в САЩ, те варират от 5000 до 11 хиляди мегавата. Малък е, но Саудитска Арабия и ОАЕ имат инструментите да го направят.

Затова виждате, че BofA и Bloomberg Intelligence говорят за възможности за производителите на чипове да реализират продажби за милиарди долари на година. Защото те ще действат бързо и ще изнесат бързо тези чипове за съответните страни и ще започнат строителството.