BofA: Стратегията 60/40 се представя най-слабо от близо 100 години

Основните правила на инвестирането изглежда вече не се прилагат на фона на сривовете на финансовите пазари през 2022 г., пише MarketWatch.

Класическата инвестиционна стратегия 60 на 40 (акции към облигации) тази година отчита исторически слаба подкрепа.

Вместо да осигури своите девет процента средна възвръщаемост, стратегията генерира възвръщаемост от минус 30% от началото на годината – отбелязвайки най-слабия си период от около век насам, сочат данни на BofA Global.

Годишно представяне на стратегията 60/40. Графика: BofA

Това е най-слабата възвръщаемост за стратегията 60 на 40 от периода след 1929 г., става ясно още от данните.

Финансовите пазари бяха разтърсени тази година, след като Федералният резерв започна агресивно повишаване на лихвите в опит да овладее инфлацията, която се задържа на близо 40-годишен връх.

Горещите данни за инфлацията в четвъртък доведоха до ден на сътресения, който Рик Ридър, BlackRock, определи като един от „най-лудите“ за финансовите пазари.

Според него класическото разпределение на портфейла 60 на 40 вече няма смисъл. Като се има предвид по-високата доходност по облигациите днес – особено при 2-годишните държавни ценни книжа на ниво от 4,5%, той смята, че 60-процентният дял трябва да бъде зает от облигации.

Още по темата

Акции и държавни облигации поевтиняват с нарастване на инфлационния страх

Английската централна банка разпали глобално рали при всички видове акции и облигации

Спадът на акции и облигации е неприятен, но отваря нови възможности