.jpg)
- Поредна китайска компания става публична в Хонконг
- Seres се радва на позитивно сътрудничество с Huawei
- Очаква се листването да стане на пети ноември
Компанията Seres Group започна да приема поръчки от инвеститори за листване в Хонконг. Очаква се да бъдат събрани 1.7 млрд. долара. Това превръща производителя на електромобили в поредния китайски холдинг, който става публичен във финансовия център.
Компанията предлага 100 млн. акции, оценени на 131.50 хонконгски долара на брой. Компанията има опция за разширяване на сделката с до 32 процента до 17.4 млрд. хонконгски долара.
Акциите на Seres в Шанхай наблюдават четворно поскъпване през последните две години и компанията достига стойност от над 36 млрд. долара. Максималната цена на листване в Хонконг показзват отстъпка от 25 процента спрямо цената в Китай от 160.01 юана в петък. Очаква се акциите да започнат да се търгуват от пети ноември в Хонконг.
Сделката идва след друго голямо предложение. Визира се производителят на багери Sany Heavy Industry. Реално общите приходи на Хоанконг от нови листвания ще скочат до над 26 млрд. долара.
Инвеститорите от Cornerstone, които получават фиксирано разпределение при листване в замяна на държане на акции поне шест месеца, са се съгласили да закупят акции на Seres на стойност 826 млн. долара. Част от основния транш е поет от фонд, подкрепен от правителството на Чунцин. Производителят на хладилни части Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, който също листна акции в Хонконг през настоящаата година се съгласи да закупи акции, както и инвестиционните фирми Schroders Plc, Ghisallo Capital Management LLC и Jain Global LLC.
Seres се откроява в пренаситеното пространство на електрически превозни средства в Китай, защото е основен партньор в производството на автомобили на националния технологичен гигант Huawei. Основана през 1986 година, компанията първоначално произвежда амортисьори, преди да се насочи към мотори, а в последствие и към електромобили. Партньроството с Huawei носи изключително позитиви за Seres, като се очаква печалбите й да скочат до 72 процента, достигайки рекордните 10.2 млрд. юана през настоящата година. Това показва средна оценка на анлизатори.
China International Capital Corp. и China Galaxy Securities Co са съвместни спонсори на Seres в предстоящото листване.
