Руският износ на петрол надхвърли целта на ОПЕК, без притеснения от хаоса в Червено море

Доставките на руски суров петрол по море не се притесниха от атаките срещу корабоплаването в южната част на Червено море и регистрират ръстове през последната седмица, като Москва не успя да постигне съкращенията на износа, които обеща на своите съюзници от ОПЕК+.

Около 3,43 милиона барела на ден суров петрол са били транспортирани от руските пристанища през четирите седмици до 14 януари, показват данните от проследяването на танкери, наблюдавани от Bloomberg. Това е увеличение с 94 000 барела на ден от периода до 7 януари.

По-нестабилната седмична средна стойност се повиши със 166 000 барела на ден до 3,45 милиона. Въпреки че това беше 134 000 барела под средното ниво на износ, наблюдавано от Bloomberg през референтните месеци май и юни, това все пак беше по-малко от половината от намалението, което Москва обеща на своите партньори от ОПЕК+ за първото тримесечие на 2024 г.

Русия заяви, че ще задълбочи съкращенията на износа си на петрол до 500 000 барела на ден под средното за май-юни през първото тримесечие, след като Саудитска Арабия заяви, че ще удължи едностранното си намаляване на доставките с един милион барела на ден и няколко други членки от групата ОПЕК+ се съгласиха да направят допълнителни ограничения на добива. Руското намаление ще бъде разпределено между доставките на суров петрол, които ще бъдат намалени с 300 000 барела на ден, и рафинираните продукти. Средната мярка за четири седмици суров петрол беше само около 150 000 барела на ден под нивото от май-юни.

Всичкият руски суров петрол, предназначен за азиатски купувачи, след като бъде натоварен в западните пристанища, продължава да минава през Червено море, въпреки атаките срещу търговски кораби от базираните в Йемен бунтовници хути. Въпреки че се смята, че е малко вероятно танкерите, превозващи петрол от Москва, да бъдат атакувани умишлено, корабите, превозващи руски доставки, все още са изложени на риск да бъдат ударени по погрешка.

Наистина, единственият петролен танкер, за който се съобщава, че е бил ударен край Йемен, превозваше руски суров петрол. Sai Baba, превозващ товар руски Urals, беше ударен от дрон край Йемен на 23 декември, според публикация на Централното командване на САЩ в X, известна преди като Twitter. В петък ракета на хутите падна на 400 до 500 метра от кораб, превозващ руски петрол, който също е бил преследван от три малки лодки, според британския флот. Корабът вероятно е бил Khalissa, превозващ петрол от руското пристанище Уст-Луга, според Ambrey Analytics, която предоставя разузнавателна информация на търговските кораби.

Русия все още изглежда се бори да продаде товари от своя суров петрол Sokol. Шестнадесет товара, общо над 11 милиона барела, стоят на танкери, които изглежда не отиват никъде.

Шест кораба, които се насочваха към индийските пристанища Парадип и Вадинар, спряха през декември, преди да се върнат обратно през проливите на Малака. Три от тези танкери са сигнализирали за нова дестинация Кингдао в Китай, но са спрели за втори път в Южнокитайско море.

Други 10 товара на Sokol са били натоварени на кораби чрез прехвърляне от кораб на кораб край южнокорейското пристанище Йосу. Те също не показват никакви признаци, че се насочват към определените дестинации.

Брутната стойност на руския износ на суров петрол, изчислена от седмичните доставки и данните за цените на Argus Media, се повиши до 1,56 милиарда долара през седемте дни до 14 януари от 1,45 милиарда долара предходната седмица. Четириседмичният среден доход също се е увеличил, като се е увеличил с $58 милиона до седемседмичен връх от $1,55 милиарда на седмица.

Потоци по дестинация

Потоците суров петрол по море в Русия през четирите седмици до 14 януари нараснаха до 3,43 милиона барела на ден. Това е увеличение от 3,34 милиона барела на ден в периода до 7 януари. Доставките са с около 150 000 барела на ден под средното, наблюдавано през май и юни.

Всички цифри изключват товари, идентифицирани като казахстански клас KEBCO. Това са превози, извършвани от KazTransoil JSC, които минават транзитно през Русия за износ през Новоросийск и балтийското пристанище Уст-Луга и не са обект на санкции на Европейския съюз или ценови таван.

Казахските барели се смесват със суров петрол от руски произход, за да се създаде еднакъв експортен клас. След инвазията на Русия в Украйна, Казахстан ребрандира своите товари, за да ги разграничи от тези, изпращани от руски компании.

Азия

Наблюдаваните доставки до азиатските клиенти на Русия, включително тези, които не показват крайна дестинация, се покачиха до 3 милиона барела на ден през четирите седмици до 14 януари. Това е най-високото ниво от два месеца.

Около 1,15 милиона барела на ден суров петрол беше натоварен на танкери, насочващи се към Китай през четирите седмици до 14 януари. Вносът на Китай по море се допълва от около 800 000 барела на ден суров петрол, доставян директно от Русия по тръбопровод, директно или през Казахстан.

Потоците на кораби, сигнализиращи за дестинации в Индия, са средно около 980 000 барела на ден през четирите седмици до 14 януари.

Цифрите както за Китай, така и за Индия ще се повишат, докато портовете за разтоварване станат ясни за кораби, които в момента не показват крайни дестинации.

Еквивалентът на около 720 000 барела на ден е бил на кораби, сигнализиращи за Порт Саид или Суец в Египет, или се очаква да бъде прехвърлен от един кораб на друг край южнокорейското пристанище Йосу. Тези пътувания обикновено завършват в пристанища в Индия или Китай и се показват в таблицата по-долу като „Неизвестни в Азия“, докато не стане ясна крайната дестинация.

Обемите „Други неизвестни“, които се движат с около 150 000 барела на ден през четирите седмици до 14 януари, са тези на танкери, които не показват ясна дестинация. Повечето от тези товари идват от западните пристанища на Русия и преминават транзитно през Суецкия канал, но някои може да се окажат в Турция. Други могат да бъдат преместени от един кораб на друг, като повечето такива трансфери сега се извършват в Средиземно море, край бреговете на Гърция.

Европа и Турция

Износът на руски суров петрол по море за европейски страни се срина, откакто войските на Москва нахлуха в Украйна през февруари 2022 г. Пазар, който консумираше около 1,5 милиона барела на ден суров петрол по море на къси разстояния, идващ от терминали за износ в Балтийско, Черно море и Арктика, беше загубен почти напълно, за да бъде заменен от дестинации на дълги разстояния в Азия, които са много по-скъпи и отнемат време за обслужване.

Комбинираните потоци към Турция и България, единствените двама останали купувачи на Русия в близост до нейните западни пристанища, се възстановиха до около 430 000 барела на ден през четирите седмици до 14 януари, показват данните от проследяването на танкери. Това е увеличение от около 380 000 барела на ден в периода до 7 януари.

Износът за Турция се повиши до петседмичен връх от около 412 000 барела на ден през четирите седмици до 14 януари.

Потоците към България, сега единственият европейски пазар на Русия за суров петрол, паднаха до четириседмично дъно от около 21 000 барела на ден през последния четириседмичен период. Това е най-ниското ниво на данните от началото на 2022 г. Българският парламент одобри мярка, която ще прекрати вноса на руски петрол от март, девет месеца по-рано от разрешеното съгласно освобождаването от санкциите на ЕС за покупки на петрол от Москва. Бурите в Новоросийск продължават да възпрепятстват доставките през Черно море.

През четирите седмици до 14 януари не е бил доставян руски суров петрол до страните от Северна Европа или тези в Средиземно море.

Данните за проследяване на кораби се сравняват с отчети на пристанищни агенти, както и с потоци и движения на кораби, докладвани от други доставчици на информация, включително Kpler и Vortexa Ltd.

Експортна стойност

След премахването на експортното мито върху руския суров петрол, ние започнахме да проследяваме брутната стойност на износа на суров петрол по море, използвайки данни за цените на Argus Media и нашето собствено проследяване на танкери.

Брутната стойност на руския износ на суров петрол нарасна до 1,56 милиарда долара за седемте дни до 14 януари от 1,45 милиарда долара предходната седмица. Междувременно четириседмичният среден доход също се е увеличил с 58 милиона долара до 1,55 милиарда долара на седмица, което е най-високото ниво от седем седмици. Средната стойност за четири седмици достигна своя връх от 2,17 милиарда долара на седмица в периода до 19 юни 2022 г. Най-високата стойност, която достигна миналата година, беше 2 милиарда долара на седмица в периода до 22 октомври.

През първите четири седмици, след като в началото на декември 2022 г. влезе в сила ценовата граница на страните от Групата на седемте за износа на руски суров петрол, стойността на морските потоци падна до минимум от 930 милиона долара на седмица, но скоро се възстанови.

Графиката по-горе показва брутната стойност на морския износ на петрол от Русия на седмична и четириседмична средна база. Стойността се изчислява чрез умножаване на средната седмична цена на суровия петрол от Argus Media Group по седмичния експортен поток от всяко пристанище. За пратки от балтийските и арктическите пристанища използваме Urals FOB Приморск с дата, ниво на затваряне в Лондон, средна цена. За пратки от Черно море използваме Urals Med Aframax FOB Novorossiysk с дата, Лондон при затваряне, средна цена. За тихоокеански пратки ние използваме ESPO смес FOB Kozmino, ниво при затаваряне в Сингапур, средна цена.

Експортното мито беше премахнато в края на 2023 г. като част от дългосрочните планове на Русия за данъчна реформа.

Корабите, напускащи руските пристанища

Следващата таблица показва броя на корабите, напускащи всеки експортен терминал.

Общо 32 танкера са натоварили 24,1 милиона барела руски суров петрол през седмицата до 14 януари, показват данните от проследяването на корабите и докладите на пристанищните агенти. Това е увеличение с около 1,2 милиона барела спрямо предходната седмица.

Бурите в източното Черноморие продължават да прекъсват доставките от Новорсийск.

Всички цифри изключват товари, идентифицирани като казахстански клас KEBCO. Един товар на KEBCO беше натоварен в Уст-Луга през седмицата.

Джулиан Лий е петролен стратег на Bloomberg First Word. Преди това е работил като старши анализатор в Центъра за глобални енергийни изследвания.

Още по темата

Инфлацията беше напът да бъде укротена. Атаките в Червено море може да я възродят

Какво ще означават ударите на САЩ в Йемен за цените на петрола?

Приходите от петрол и газ на Русия за 2023 г. са се сринали с една четвърт

Енергийният преход и (много) ранен поглед към петролния пазар през 2025 г.