Соларните мита на Тръмп ще ударят съюзници на Америка, а не Китай

Всяко оправдание за търговски ограничения през 2026 г. трябва да се облича в параноя относно китайската индустриална политика. Ако обаче има един начин за допълнително затвърждаване на позицията на Пекин във високотехнологичните вериги за доставки, това е Америка да се поддаде на този протекционистки импулс.

Помислете за митата и ценовите прагове, които президентът Доналд Тръмп обяви за полисилиция и свързаното с него оборудване за слънчева енергия, за което съобщи Bloomberg News. Тези, които подкрепиха предложените мерки, определиха тази борба като екзистенциална, с един Китай във възход: Сегашната ситуация в соларната индустрия оставя „един съперник“ с „ключовете към нашето енергийно бъдеще“, според Коалицията за просперираща Америка, протекционистка лобистка група. Това звучи като достатъчно оправдание за въвеждането на така наречените търговски мерки по Раздел 232, които уреждат заплахите за националната сигурност.

Няма внос от Китай

Има само един проблем с всичко това. САЩ не са внасяли полисилиций от Китай от 2022 г., когато Законът за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите забрани използването на всички материали, произведени в Синдзян, основен център за индустрията. Митата няма да засегнат съществено търговия, която не съществува. Вместо това компаниите, които ще пострадат, са базирани в Германия и Южна Корея – и в самата Америка, която зависи от постоянен поток от соларни материали, за да поддържа собствената си индустрия за фотоволтаични панели.

Малко сектори демонстрират по-добре контрапродуктивния характер на търговските ограничения на 21-ви век от слънчевата енергия. От 2012 г. насам Комисията по международна търговия на САЩ води кампании, за да премахне външните заплахи за местното производство на фотоволтаични панели. През целия период местната индустрия упорито не успява да просперира.

Защо е така? Най-доброто обяснение е, че компаниите се занимават с нещо далеч по-печелившо – производството на компютърни чипове.

Силицият, използван в слънчевите панели, и разнообразието, използвано в микропроцесорите, са горе-долу един и същ материал. Материалът за слънчева енергия се продава с много ниски маржове и представлява около 98% от световното производство. Той се произвежда предимно в Китай. Около 60% от силиция за полупроводници обаче идва от САЩ. Малък по обем, но с висока чистота, той представлява поне половината от печалбите в световната индустрия.

Тази рентабилност позволи на американските производители да се адаптират към хаоса, породен от години на погрешна политика. Търговска война, започнала през 2012 г., почти унищожи местното производство на слънчева енергия, като попречи на американските инсталатори да използват евтини вносни панели и даде на Китай извинение да превърне собствения си зараждащ се сектор на полисилиций в световен лидер.

Американските производители също така плащат много повече за ключовите си суровини, благодарение на отделни търговски действия, ограничаващи вноса на силициев метал от половин дузина страни, включително Норвегия, Австралия, Исландия и Малайзия.

Още по темата

Светът премина важен праг за слънчевата енергия, но никой не забеляза

Делът на въглищата в китайския ток за първи път падна под 50%

Враждебност към чистата енергия

Изправени пред правителство, което е враждебно настроено към чистата енергия, разходи, с които международните им конкуренти не е нужно да се борят, и бум в търсенето на чипове с изкуствен интелект, не е чудно, че производители на полисилиций за САЩ, които оцеляха през този период, Corning Inc. и германската Wacker Chemie AG, се насочиха към производството на чипове.

Този модел се обърна донякъде през последните години, тъй като започна да се проявява огромната сила на търсенето на слънчева енергия. Приходите на Corning от слънчева енергия са нараснали с 90% през юни и са на път да се утроят до приблизително 3 милиарда долара в средносрочен план.

Wacker обаче страда. Компанията намали прогнозата си за полисилиций в резултатите си миналия месец, а главният изпълнителен директор Кристиан Хартел размишлява дали условията ще станат толкова брутални, че да се наложи да затвори завода си в Чарлстън, Тенеси. OCI Co., южнокорейска компания, която произвежда слънчев полисилиций в Малайзия, изглежда в още по-рискова ситуация, ако бъдат въведени американски мита.

Още по темата

Войната в Залива ускорява прехода към чиста енергия

Безплатното електричество е пътят към енергийно изобилие

Грешна диагноза

Тази протекционистка кампания погрешно диагностицира какво вреди на американския соларен сектор. Китай доминира в производството на най-евтиния соларен полисилиций не поради субсидии, а поради огромни предимства от мащаба. Те от своя страна са водени от сигурност относно търсенето, на което американският подход „спри-почни“ към енергийния преход няма как да отговори.

Доколкото некитайските конкуренти са в състояние да се задържат в тази брутална среда, те се нуждаят от стабилна и предвидима политика, за да могат да се възползват максимално от ограничения пазар, с който разполагат. Повече мита няма да осигурят това.

Не забравяйте какво се случва и с полупроводниковия сегмент на бизнеса. Печалбите в китайската соларна индустрия са мизерни, но огромният размер на полисилиция, който се рафинира, дава на местните производители широки възможности да подобрят чистотата на своите продукти и да се конкурират по-усилено в по-печелившия бизнес с доставка на суровини за чип индустрията.

Докато Вашингтон и неговите съюзници са погълнати от търговски спорове за слънчеви панели, Пекин е изгражда своя полисилициев бизнес, за да се справи с единствения сектор, където САЩ остават доминиращи: компютърните процесори. Ако смятате, че изкуственият интелект е мястото, където Западът може да поддържа своите технологично предимство пред Китай, по-добре е да следите какво се случва в соларната индустрия.

Още по темата

Жегата размеква обществената реакция срещу климатичните промени

Нетната нула е мъртва. Да живее възобновяемата енергия

Прекомерното производство на соларни модули в Индия превръща бума в пренасищане