Изкуственият интелект променя бизнес модела на чиповете за памет

Инвеститорите, които се включиха в зрелищния дебют на SK Hynix на Nasdaq за 28 млрд. долара в петък, трябва да имат предвид следното: бизнес моделът, благодарение на който водещите производители на чипове памет в света процъфтяват, се очаква да се промени към модел, който изисква повече стратегически и финансови залози.

Засега SK Hynix Inc. прави всички правилни ходове, но остава неясно доколко водещите компании в сектора ще успеят да се справят с тази промяна.

Причината, разбира се, е бумът на изкуствения интелект.

По-мощните AI системи изправиха чиповете памет до техните граници при задачата им да пренасят данни към и от процесора - мозъка на компютъра или сървъра.

Още по темата

Спадът на Nvidia с $1 трлн. връща оценката ѝ до нивата преди AI бума

Отчетът на Micron крие улики за бъдещата посока на AI бума

AI бумът съживява технологичните „динозаври“

Тайван очаква най-силния експортен ръст от 50 години насам заради AI бума

Ролята на паметта се превръща в ограничение за AI

През по-голямата част от историята на компютрите изчисленията в процесорния чип бяха бавната част.

Сега ситуацията се обърна, тъй като съвременните графични процесори, произвеждани от Nvidia Corp., могат да извършват математически операции много по-бързо, докато данните, които се прехвърлят напред-назад от паметовия чип, все още са бавни в сравнение. Представете си гениален учен, който просто не може да записва достатъчно бързо, като неговият бележник е чипът памет.

„AI машините изпитват недостиг на пропускателна способност на паметта, защото тези модели са толкова големи“, каза бившият ръководител на Intel Corp. Пат Гелсингър в скорошно интервю с мен.

Това означава, че AI чиповете не постигат пълния си потенциал, а също така ограничава колко много могат да запомнят дори най-усъвършенстваните чатботове. Например Fable 5 на Anthropic може да задържи в работната си памет само около обема на текст от седем романа. Ако бъде помолен да разгледа повече информация, той трябва да започне да изтрива това, което е било въведено по-рано.

AI компаниите търсят по-голяма памет, но физиката поставя ограничения

Разработчиците на AI от години се опитват да накарат своите модели да запомнят значително по-големи количества информация, тъй като това би им позволило да изпълняват по-сложни и непрекъснати задачи в области като финансите или корпоративната административна работа.

Но те са ограничени отчасти от физиката.

Сървърите - компютрите в центровете за данни, които управляват AI системите - използват техника, наречена високопропускателна памет (high-bandwidth memory). Идеята е основните компоненти на паметовия чип да бъдат подредени един върху друг, като по този начин се скъсява разстоянието, което данните трябва да изминат до и от процесора (GPU).

Тази техника обаче има недостатъци.

„HBM, такава, каквато я познаваме и обичаме днес, е лоша памет“, казва Гелсингър.

Топлината се задържа в долните слоеве на чипа памет, а повишаващите се температури принуждават GPU да намалява скоростта си.

Следващата стъпка: паметта да бъде вградена директно в процесора

Едно от решенията е трите големи производители на чипове за памет в света - SK Hynix, Samsung Electronics Co. и Micron Technology Inc. - да изградят памет директно върху самия процесор.

Вместо гениалният учен да трябва да записва всичко, бележникът на практика ще бъде в собствената му глава.

Това би направило AI моделите многократно по-мощни, но също така означава, че трите компании за чипове памет - чиято обща пазарна стойност се е увеличила с 3 трилиона долара през последната година благодарение на огромното търсене - трябва да променят начина, по който правят бизнес.

Индустрия, която винаги е произвеждала стандартизирани чипове, които може да продава като стока, сега трябва да произвежда персонализирани продукти.

„Това е напълно нов бизнес модел за тях“, казва Гелсингър, който като генерален партньор във венчър капиталовата фирма Playground Global инвестира в стартъпи, фокусирани върху обединяването на памет и изчислителна мощност в един и същи силициев компонент.

Той очаква поне още две до три добри години за трите големи компании, преди промяната да започне да оказва сериозен натиск върху тях, тъй като проектирането и масовото производство на нови персонализирани чипове ще отнеме години.

Nvidia прави ход към новата ера на AI чиповете

Nvidia реагира на предстоящите промени, като сключи лицензионна сделка за 20 млрд. долара с базираната в Калифорния компания Groq Inc., която изгражда бърза памет директно върху процесор.

Това представлява известна заплаха за SK Hynix и нейните конкуренти, които междувременно ще трябва да навлязат в бизнеса с прогнозиране на бъдещите продажби на Nvidia, Intel, Alphabet Inc.’s Google и други компании, които произвеждат усъвършенствани процесори. Те ще трябва да определят правилния размер инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и в производство на чипове, за да отговорят на техните нужди.

С други думи, вече няма да става въпрос просто за производството на възможно най-много еднакви чипове памет, а за правилните залози върху това кой печели и кой губи на пазара за създаване на „мозъка“ на компютъра.

Направите ли правилния избор, получавате клиент, който може да остане обвързан с вас за години напред. Направите ли грешния избор, оставате с планина от скъпи чипове.

SK Hynix се подготвя за новия модел чрез партньорство с TSMC

SK Hynix избра да намали риска през 2024 г., като сключи партньорство с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., която произвежда чипове за почти всички големи технологични компании.

Това ще позволи на южнокорейската компания за чипове да продава на множество конкуриращи се технологични гиганти, вместо да залага само на един клиент.

Пазарът пренасочва вниманието си към производителите на памет

Засега компанията се движи на вълната на пазарния ентусиазъм.

Толкова силен е бумът при паметовите чипове, че той накара инвеститорите да се откажат от акции на Nvidia в полза на SK Hynix и нейните конкуренти, тъй като търговията около AI се пренасочва към други части от изграждането на инфраструктурата.

(Акциите на SK Hynix са поскъпнали с 600% през последните 12 месеца.)

Това е впечатляваща промяна за един комерсиализиран пазар, който през предходните пет десетилетия изглеждаше доста скучен.

„Паметта никога не е била толкова вълнуваща в историята“, казва ентусиазирано Гелсингър.

За компаниите и инвеститорите, които се включват в този бум, „вълнуващо“ може просто да бъде друга дума за рисково.

Парми Олсън е колумнистка на Bloomberg Opinion, пишеща за технологиите. Тя е бивша репортерка на Wall Street Journal и Forbes. Автор е на „Господство: AI, ChatGPT и надпреварата, която ще промени света“.

Още по темата

Печелившата търговия "купувай чипове, продавай софтуер" се разпада

Китай разрешава ограничени покупки на AI чипове на Nvidia H200

Майкъл Бъри може да се окаже прав за производителите на чипове памет

Китайските компании заменят Nvidia с местни доставчици на AI чипове