OpenAI не е представителна за цялата AI индустрия

Преди съм се питал дали Уолстрийт има характера за ерата на изкуствения интелект (AI). Трудно е да се каже, че има, когато само един доклад от Wall Street Journal, който сочеше, че OpenAI не е изпълнила някои вътрешни цели за растеж, беше достатъчен, за да заличи милиарди долари капитализация от други подобни акции. За момент във вторник бихте си помислили, че бумът на AI се срива.

Разбира се, не беше така и някои от първоначалните шокиращи загуби бяха намалени, след като OpenAI възприе успокояващ тон в изявление, в което се казваше, че все още „работи на пълни обороти“.

Още по темата

Мъск и Алтман влизат в съдебна битка за бъдещето на OpenAI

DeepSeek започна ценова война и при AI моделите

Google изостава в AI кодирането заради вътрешната си политика

SoftBank търси заем от $10 млрд., обезпечен с дял в OpenAI

Връзката с бъдещето на индустрията

И все пак импулсивната реакция беше индикация за това колко тясно съдбата на OpenAI е свързана с възприятието за бъдещето на AI индустрията. Кръговото финансиране направи тези заключения разбираеми, но трудностите с изпълнението от страна на OpenAI не бива да говорят от името на сектора като цяло.

След като WSJ съобщи, че главният финансов директор на OpenAI е притеснен, че ръстът на приходите не може да подкрепи плановете за разширяване, акциите на партньорите ѝ се сринаха. Oracle, която изгражда центрове за данни на OpenAI, падна с около 3%. AMD, която има сделка за снабдяване на OpenAI с графични процесори, се понижи с 5,5%, докато партньорът на OpenAI за производство на чипове, Broadcom, се понижи с повече от 4%.

Пазарна зараза

Заразата се разпространи. Intel няма директни сделки с OpenAI, но се понижи с цели 5%, например. Енергийните компании, свързани с изграждането на изкуствен интелект, също паднаха. Големият списък с технологични отчети тази седмица - с четири основни хиперскейлъра в сряда - сега ще бъде разгледан в контекста на проблемите с производителността на OpenAI. Инвеститорите биха били разумни да разглеждат трудностите на компанията на главния изпълнителен директор Сам Алтман като, на първо място, проблем на OpenAI. Компанията не представлява цялата индустрия с изкуствен интелект.

Балонът с OpenAI беше надут благодарение на предимството на компанията като първа на пазара след почти случайния успех на ChatGPT. Това пускане, първият огромен момент на OpenAI, го направи най-бързо развиващият се потребителски технологичен продукт в историята - 100 милиона потребители в рамките на два месеца. Последваха изключителни суми рисков капитал и компанията сега струва 852 милиарда долара. Съдбата на индустрията бързо беше поставена на плещите ѝ. OpenAI все още не е публична компания, но технологичните акции се оценяват през нейната призма. Какъв по-добър начин да се оцени здравето и бъдещите перспективи на новата индустрия от това да се погледне „водещата“ компания за изкуствен интелект?

Още по темата

Канада обмисля възрастови ограничения за AI чатботове и социални мрежи

OpenAI: Политиците в САЩ май разбират колко бързо се ускорява AI

OpenAI предлага AI да се разбира като право

OpenAI е вече друга

Лакмусовият тест обаче е остарял. OpenAI се е променила. Тя премина през вътрешна драма, напускане на ключов персонал, усложнения при придобиването на изчислителна мощност и конкурентна среда, която почти е ерозирала пазарните бариери около ChatGPT. Anthropic е надминал OpenAI при корпоративната употреба в богати индустрии като киберсигурност и право. По-големите конкуренти, които OpenAI първоначално победи, като ги изпревари на пазара, се прегрупираха. Сега те наблягат на своите индивидуални, внушителни силни страни, изграждани в продължение на десетилетия - Google (на Alphabet) с колосалния си потребителски бизнес, облачна инфраструктура и вътрешни чипове; Amazon - със същите неща в различна форма; Meta - с нейните традиционни бизнеси, на които да се опре, ако нещата отнемат повече време от очакваното, както неизменно се случва.

OpenAI нарече доклада на WSJ „абсурден“ и „популистки“. Има причини за оптимизъм, ако искате да ги потърсите: Codex, отговорът на OpenAI на Claude Code на Anthropic, е добре приет, а в сряда OpenAI постигна допълнителен напредък в разширяването на своята корпоративна клиентска база със сделка за 50 милиарда долара с AWS на Amazon.

И все пак територията на OpenAI очевидно е била нападната и това е, което движи наратива за стагниращ растеж. Това не е основание за паника. Делът на ChatGPT при активните потребители на американския пазар на чатботове е 38,3%, според Apptopia, в сравнение с 55,4% по това време миналата година. Gemini на Google се е облагодетствал. Същото важи и за Claude на Anthropic, който получи публичен тласък след битката си с Пентагона (относно целите, за които може да се използва AI – бел. ред.) и негативната реакция, причинена от циничния и опортюнистичен ход на Алтман да предложи OpenAI като алтернатива на Anthropic в областта на класифицираната военна употреба.

Индустрията е непокътната

Потребителите не обръщат гръб на генеративния изкуствен интелект; те просто имат по-голям избор, както и много от компаниите, чиито акции бяха наказани заради връзките им с представянето на OpenAI. Без съмнение всяко сериозно намаляване от OpenAI на разходите за изчисления би имало широко разпространени последици за онези, които чакат обещаните стотици милиарди долари. Въпреки това, ако революцията в изкуствения интелект е реална и обещаните увеличения на производителността се материализират, други компании ще бъдат повече от нетърпеливи да изкупят наличната изчислителна мощност. Така наречената неооблачна компания CoreWeave е била права, когато в изявление в отговор на нервността на пазара във вторник посочи, че „OpenAI е страхотен партньор, но не е единственият ни“.

Дали революцията на изкуствения интелект изобщо е реална е различен въпрос, на който не сме по-близо до отговора, отколкото бяхме в началото на седмицата.

Още по темата

Сам Алтман пренебрегва тайно оръжие за IPO-то на OpenAI

Инвеститорите на дребно получават достъп до OpenAI

OpenAI набра $110 млрд. при оценка от $730 млрд.

Как Claude изненада Anthopric