Иран и Украйна правят петролните шокове да изглеждат твърде лесни

Донякъде е изненадващо, че петролните шокове са шокиращи. Жизненоважна стока, преминаваща през капилярите на съвременния живот, която също така, като космическа шега, зависи от някои от най-нестабилните места на Земята. Защо да няма прекъсвания? И все пак историята показва, че сме изненадани отново и отново.

Сегашното безредие, засега преустановено в двуседмично неясно прекратяване на огъня, е различно по мащаб. Задушените доставки в Ормузкия проток се равняват на 10% до 15% от световното търсене, значително по-високо от 7%, засегнати по време на арабското петролно ембарго от 1973-74 г. Но то е различно, дори забележително, в още един аспект, който го свързва с друг, донякъде засенчен, петролен шок, избухнал на хиляди километра по-на север около Санкт Петербург.

Това, което свързва затварянето на Ормузкия проток от Иран с неотдавнашното прекъсване на руския износ на петрол за Балтийско море от страна на Украйна, е колко евтини и лесни изглеждат те в сравнение с нанесените щети. Тази асиметрия е важно измерение на нова енергийна система - по-фрагментирана и несигурна - която се очертава от тези войни.

Иран не е трябвало да залива Ормузкия проток с мини, да установява въздушно или военноморско превъзходство там, нито да потапя всеки танкер, който се осмелява да премине през тясното предизвикателство. От началото на военните действия до обявяването във вторник на двуседмична пауза, според Международната морска организация, е имало 22 потвърдени атаки срещу кораби в пролива и Близкия изток, средно по-малко от една на ден.

Иран е атакувал корабите с балистични ракети, заедно с по-евтини дронове и някои мини. Но преди всичко, той е използвал нещо, което не струва нищо: страх. Атаките на САЩ и Израел несъмнено са влошили военните възможности на Техеран, но не достатъчно, за да убедят собствениците на кораби, застрахователите или екипажите, че възможността за атака е била достатъчно намалена. Ед Морс, старши съветник в Hartree Partners LP, фирма за търговия със стоки, дава пример с теоретичен собственик на кораб, който, независимо от всякакви опасения за безопасността на екипажа, трябва да прецени възможността не само за потъване на танкер за 120 милиона долара, но и за загуба на печалба от може би 300 милиона долара, докато чакат заместител. (Това предполага шест двупосочни курса от Близкия изток до Далечния изток годишно, всеки от които генерира печалба от 20 милиона долара за танкера, и време за чакане за доставка на нов много голям превозвач на суров петрол от 30 месеца.) Иран не е трябвало да окупира пролива; просто е трябвало да внуши, че тези води е най-добре да се избягват.

Атаките на Украйна срещу руски съоръжения за износ на петрол в Уст-Луга и Приморск също са сравнително евтини. От края на март до началото на април дронове бяха използвани за многократни атаки срещу двата обекта, като се запалваха резервоари за съхранение и временно се спираха доставките. Руският морски износ на петрол се срина с 1,75 милиона барела на ден, или около 40%, през последната седмица на март, което струваше над 1 милиард долара загубени приходи, според оценки на Bloomberg News.

Украинските дронове с голям обсег, като Fire Point FP-1, се оценяват на десетки хиляди долари всеки, в сравнение с милионите за сложна крилата ракета като американската Tomahawk. Украйна атакува руски рафинерии и друг център за износ на петрол, Новоросийск на Черно море, от известно време. Последният обаче е сравнително близо. Многократните и точни удари по цели около Санкт Петербург, на 600 мили или повече от украинската граница, предполагат нова способност. Подобно на подхода на Иран с Ормузкия проток, Украйна не налага традиционна морска блокада, защото не може. По-скоро тя демонстрира, че критична връзка в логистичната верига на петрола, някога смятана за безопасна, сега е уязвима за атака от страна на държава, която преди е била смятана за неспособна.

Войните действат като ускорител на съществуващите тенденции и технологии, като държави или поддържавни групи мобилизират ресурси в голям мащаб, както посочва Кевин Бук от ClearView Energy Partners в скорошен доклад. Самият петрол получи огромен тласък от еволюционните тласъци, дадени на механизацията и авиацията по време на световните войни.

По подобен начин войната в Украйна, а сега и войната в Иран, са тигли за разработването и разполагането на дронове и свързаната с тях област на изкуствения интелект. Тези технологии са съществували и преди, но с всички погледи, насочени към Ормузкия проток, е лесно да се забрави, че подкрепяни от Иран проксита, а вероятно и самият Иран, са използвали дронове, за да атакуват критичното съоръжение за преработка на нефт в Саудитска Арабия в Абкайк през 2019 г. Разглеждано като криза и преврат по онова време, сега с поглед назад изглежда като проба. Украйна по необходимост се превърна в Силициевата долина на дроновете, дотолкова, че тежка категория от Силициевата долина като Ерик Шмит вижда в конфликта „Зората на автоматизираната война“.

Държавите, зависими от вноса на горива – огромното мнозинство, тоест – вече са изправени пред дълбока промяна на световния енергиен пазар: Краят на ангажимента на САЩ за охрана на морските пътища. Призивът на президента Доналд Тръмп към съюзниците да изпратят кораби, за да разчистят Ормузкия проток, беше сигнал както за раздразнение, така и за отчаяние от негова страна, но също така беше и смъртен удар за Доктрината на Картър.

Сега тези страни трябва да се справят и с факта, че дори играчи от по-ниските нива на геополитическата власт, подложени на наказващи военни атаки, могат да държат жизненоважни енергийни потоци като откуп. Всъщност САЩ, въпреки цялото си „енергийно господство“, видяха разкрити собствените си уязвимости. Същият страх, който дърпа корабите на празен ход, заля и финансовите пазари, нервите на потребителите и, както е обичайно за подобни неща, начина на мислене на политиците – включително един главнокомандващ, който обеща по-евтини сметки за енергия, но сега ръководи неясно прекратяване на огъня, което оставя Иран привидно с контрол в Ормузкия проток.

Ако концепцията за енергийна сигурност след 1973 г., изградена около колективните действия, водени от САЩ, за запазване на пазарите и достъпа, сега отстъпва място на „идете да си вземете вашия петрол“, всички потребители на енергия сега трябва да намерят свои собствени начини да защитават веригите за доставки или да ги заобиколят напълно. Това е особено вярно в свят, където смущенията се демократизират, така да се каже. Морс отбелязва разработването на дронове против дронове и се чуди дали неговият теоретичен собственик на танкер би могъл да ги инсталира и след това да рискува преминаването на пролива въз основа на намалена вероятност да бъде потопен или вместо това да понесе ограничени щети, изискващи сравнително кратко спиране за ремонт. Такова смятане е необходимо сега.

Ако се вгледаме още повече, компаниите и държавите имат още повече причини да направят всичко възможно, за да диверсифицират източниците си на гориво и да се откажат от вносните горива, към местни източници на електроенергия като възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия; не непременно по екологични причини, а по нов ESG (екологичен, социален и управленски) фактор на икономиката, сигурността и геополитиката. Няма перфектни варианти в енергийните доставки. Нито пък, сред кадри от дим, издигащ се над Персийския и Финския залив, има извинения да сте шокирани от това, което предстои.

Лиъм Денинг е колумнист на Bloomberg, който се занимава с енергетика. Бивш банкер, той е редактирал рубриката Heard on the Street на Wall Street Journal и е писал рубриката Lex на Financial Times.

Още по темата

Европа е на седмици от недостиг на реактивно гориво, предупреди индустрията

Държави настояват САЩ да удължат отмяната на санкциите върху руския петрол

Войната в Иран разкри ахилесовата пета на Тайван

Войната в Иран: Забравена криза обяснява днешния енергиен шок