Сам Алтман пренебрегва тайно оръжие за IPO-то на OpenAI

Наречете го сезона на подготовката за IPO. Неотдавнашните пускания и анонси от OpenAI и върлия ѝ съперник Anthropic са насочени към полагане на основите за излизане на борсата в края на 2026 г. или началото на 2027 г., а за OpenAI, която току-що приключи кръг на финансиране за 122 млрд. долара, оценяващ я на 852 млрд. долара, всичко зависи от модел с кодово име Spud.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман има нужда от голяма победа. ChatGPT губи пазарен дял сред потребителите в полза на Gemini на Google, докато бизнесът ѝ при корпоративните клиенти беше притиснат от Anthropic, чиято услуга Claude Cowork предизвика борсова паника през януари.

Алтман без съмнение би искал да пусне функции, които да предизвикват такова напрежение, но страда от синдрома на Марк Зукърбърг. Основателят на Facebook има навика да гони лъскави обекти като метавселената и криптовалутите и да прахосва милиарди. Алтман по сходен начин действа прибързано, насочвайки ChatGPT към пазаруването и изразходвайки голяма част от изчислителния капацитет на OpenAI за видео генериране за Sora.

Още по темата

Инвеститорите на дребно получават достъп до OpenAI

От OpenAI удвояват броя на своя персонал

OpenAI сменя посоката със Spud и идеята за „суперприложение“

Някой явно е казал на Алтман някои трудни истини, ако съдим по решението му да затвори видео генератора Sora миналия месец и да се откаже от инвестиция за 1 млрд. долара от Walt Disney Co. Това беше добър ход от негова страна. Алтман отчаяно се нуждаеше от вида фокус, демонстриран от Дарио Амодеи, главния изпълнителен директор на Anthropic.

Напрежението между Алтман и Амодеи е толкова дълбоко, че те отказаха да се хванат за ръце в неловък празничен момент наскоро, но сега изглежда, че Алтман копира наръчника на Амодеи: да избере една бизнес област и да ѝ отдаде неотклонно внимание.

Използвайки изчислителната мощ, която отиваше за Sora, новият Spud ще бъде в основата на това, което OpenAI нарече „единно AI суперприложение“, което ще комбинира чат функциите на ChatGPT с възможности за програмиране и браузване, задвижвани от изкуствен интелект, в система, която изпълнява задачи.

„Потребителите не искат разединени инструменти“, заяви OpenAI в публикация в блога си миналия вторник, като деликатно призна, че всъщност е създавала точно такива. „Те искат една-единствена система, която може да разбира намерението, да предприема действия и да работи в различни приложения, данни и работни процеси.“

Идеята за суперприложение е добре позната в Азия, олицетворявана от услуги като китайския WeChat, където можете да чатите, да играете игри, да купувате неща и да ползвате държавни услуги. Китайският Alipay съчетава доставки на храна, финансови услуги и транспорт.

Но този формат не се наложи на Запад, въпреки усилията на Илон Мъск да превърне X във „всеприложение“, което според думите му от 2023 г. щеше да позволи на потребителите да общуват и да управляват „целия си финансов свят“. Това не проработи за X, отчасти защото американските и европейските потребители имат дълбоко изградени навици да използват конкретни приложения за конкретни неща. Те не искат и не се нуждаят от един-единствен вход към всичко.

Anthropic натиска, но Microsoft остава най-ценното оръжие

Това може да създаде рискове за амбициите на OpenAI за суперприложение, да не говорим, че може да бъде засенчено от пускането на нов модел на Anthropic с кодово име Capybara.

Алтман би могъл да увеличи шансовете си, ако капитализира скорошната си покупка на OpenClaw - разработчик на AI агенти - и се опита да имитира Claude Cowork, новото настолно приложение на Anthropic, което може да чатe, да програмира, да отговаря на LinkedIn съобщенията на човек и да управлява компютъра му. Тази система получи възторжени отзиви сред програмисти и технологични работници.

Но Anthropic има и слабости - включително една, която Алтман би могъл да използва. Стартъпът все още не може да победи предимството в дистрибуцията на гигант като партньора на OpenAI - Microsoft Corp.: три четвърти от компаниите в Fortune 500 използват Microsoft 365 като основен инструмент за продуктивност, който вече по подразбиране включва Copilot, корпоративния AI асистент на компанията.

По-добро използване на времето и подновения фокус на Алтман би било да поправи обтегнатите си отношения с Microsoft, която притежава 27% от печелившото подразделение на OpenAI, но с която през последната година влезе в сблъсък заради конкуриращи се продукти и огромните финансови и изчислителни разходи по разработването на AI.

Той трябва да третира този софтуерен ветеран не толкова като банкомат, колкото като продуктов партньор, чието огромно предимство в дистрибуцията OpenAI вече използва чрез споделяне на приходи.

Седмичните 900 милиона потребители на ChatGPT може и да превъзхождат 450-те милиона потребители на инструментите Microsoft 365, но потребителската база на OpenAI носи огромен изчислителен разход, докато корпоративните клиенти на Microsoft предлагат път към печалба. (OpenAI каза миналата седмица, че генерира по 2 млрд. долара приходи на месец, но не каза колко губи. Компанията очаква да изгори 115 млрд. долара в кеш до 2029 г.)

Пътят към IPO минава през по-тясно партньорство, а не само през нов модел

Едно оплакване, което съм чувала за Copilot, е че потребителският му интерфейс се различава между обикновените потребители и корпоративните клиенти - без съмнение резултат от византийската структура на корпоративни силози в Microsoft - и че един-единствен, последователен интерфейс би подобрил репутацията му. Разбира се, това не влиза в ресора на Алтман. „На 100% работа на Сатя е да оправи Copilot“, казва Дейвид Рейнвил, водещ мениджър на Sycomore Sustainable Tech, визирайки главния изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела.

Но екипите на Алтман биха могли да си сътрудничат по-тясно за превръщането на Copilot в инструмент, който действа като AI агент толкова добре, колкото Claude Cowork.

На отношенията не помага и фактът, че Microsoft наскоро започна да използва Claude на Anthropic в Copilot - не само за да може агентната му технология да изпълнява многостъпкови задачи като насрочване на срещи и изготвяне на отчети, но и за да проверява фактологично отговорите от GPT модела на OpenAI, преди да стигнат до потребителите. Това е видима, неловка празнина, която OpenAI би трябвало да се опитва да запълни.

Spud може да е впечатляващ нов модел, но потребителското изживяване, фокусът и изпълнението се оказват по-важни от научните бенчмаркове, особено когато бизнес клиентите се борят да вградят AI в системите си. Microsoft е изключително добре позиционирана да изгради тези връзки и, макар амбициите на Алтман за суперприложение да са достойни за уважение, той може да има по-успешен път към IPO, ако работи по-тясно с партньора си.

Парми Олсън е колумнист на Bloomberg, който се занимава с технологии. Бивш репортер на Wall Street Journal и Forbes, тя е автор на книгата „Превъзходство: AI, ChatGPT и надпреварата, която ще промени света.“

Още по темата

Дженсън Хуанг не вижда вариант за 100 млрд. инвестиции в OpenAI

След сблъсъка с Anthropic: OpenAI допуска Пентагона до своя AI модел