Ормузкият проток е скритият риск за икономиката на изкуствения интелект

Светът, в който можем да създаваме AI видеа за секунди от приложенията на телефоните си, може да изглежда далеч от физическите реалности на войната по морските пътища на Персийския залив. Всъщност двете неща са тясно свързани.

Причината е, че градивните елементи на технологичната индустрия зависят силно от петрола, който преминава през пролива Ормуз.

Във вторник правителството на САЩ обеща да защити корабоплаването, заплашено от ответни действия на Иран след американските и израелските удари през уикенда.

Енергийната зависимост зад технологичния бум

Повече от половината DRAM и NAND чипове, които осигуряват краткосрочната и дългосрочната памет на електронните устройства, се произвеждат в Южна Корея. Около 70% от усъвършенстваните процесорни чипове в смартфони, компютри и центрове за данни се правят в Тайван.

А тези две страни са сред най‑зависимите от внос на втечнен природен газ от Катар.

Това е опасна уязвимост, задълбочена от бавния и неохотен преход към възобновяеми източници.

Газовият комплекс „Рас Лафан“ в Катар, който осигурява около една пета от световния LNG, спря производството в понеделник и по‑късно обяви форсмажор — правно основание за прекратяване на доставки при извънредни ситуации. QatarEnergy посочи военните атаки срещу съоръжението.

Около 90% от LNG, произведен в Катар и ОАЕ, се насочва на изток към Азия.

Това предизвика рязка разпродажба на азиатските борси, изложени на енергийни рискове. Индексът Kospi в Южна Корея, където производителите на памет Samsung Electronics и SK Hynix имат около 40% тегло, падна с 12%, най‑големият му еднодневен спад.

Тайванският Taiex, където Taiwan Semiconductor Manufacturing представлява 45% от индекса, се понижи с 4,4%.

Уязвимостта на азиатските икономики излиза наяве

Това е признание за уникалната им уязвимост. Китай и Индия може да са най‑големите купувачи на катарски LNG, но газът има едва около 3% дял в електропроизводството им.

Япония използва LNG за около една трета от електроенергията си, но Катар и ОАЕ заедно осигуряват само около 5% от вноса. Южна Корея и Тайван, със своите газово зависими електрически системи и стратегии за внос, обвързани със Залива, изглеждат най‑застрашени.

Опасна зона | Тайван и Южна Корея използват много газ, а голяма част идва от Залива

В момента и двете страни трескаво се опитват да осигурят доставки.

За разлика от ЕС, чиито запаси могат да покрият около една трета от годишното потребление, техният капацитет за съхранение е минимален: под два месеца внос за Южна Корея и под месец за Тайван.

След като корабите, които вече пътуват, разтоварят товарите си в началото на април, всяко продължаващо прекъсване в пролива Ормуз бързо ще засегне електроснабдяването.

Това ще е проблем за енергоемките фабрики, които произвеждат милиардите чипове за нашите устройства.

Ограничени запаси и растящ натиск върху доставките

Има начини ударът да бъде смекчен. LNG може да се купи на спот пазара, но с висока надценка, която може да стане още по‑голяма, ако кризата в Ормуз продължи.

Основният азиатски договор все още се търгува на около една шеста от нивата, достигнати след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Австралия и САЩ, които се конкурират с Катар за първо място сред износителите на LNG, обикновено са по‑гъвкави в условията на продажбите си и може да видят възможност да увеличат спот продажбите и да спечелят пазарен дял.

Япония, която има стабилни доставки от други източници и се възприема като глобален промоутър на LNG, може да реши да помогне, както отбелязва колегата ми Хавиер Блас.

Без голяма сделка | Скокът от 47% в азиатските цени на LNG от уикенда е нищожен спрямо 2022 г.

Ситуацията все още е зов за събуждане. Голяма част от света използва годините след инвазията в Украйна, за да започне да намалява уязвимостта си към гориво, доставяно от нестабилни краища на земното кълбо: Помислете за стремежа на Европа към вятърна и слънчева енергия, стремежа на Китай към възобновяеми енергийни източници и въглища и дори нарастващата самодостатъчност на Америка с петрол. Демокрациите в Североизточна Азия, жизненоважни възли в нашите високотехнологични съвременни общества, са тръгнали в обратната посока.

Непрекъснатият поток от вносна енергия е по-важен за тях от всякога. И въпреки това политиката все още се движи в грешна посока. Тайван затвори последната си атомна електроцентрала миналия май, а през ноември прие закон, който ще направи изграждането на големи фотоволтаични паркове почти невъзможно. Южна Корея само постепенно премахва подобни разпоредби. Правило за разполагане на слънчеви панели, отменено миналия месец, преди това ограничаваше подобни съоръжения до по-малко от 1% от площта на земята в много окръзи.

Нeжеланието за разполагане на ВЕИ, подхранвано от дезинформация, до голяма степен забрани наземните вятърни електроцентрали и в двете страни, въпреки отличните условия за технологията. Безкрайните забавяния при издаването на разрешителни и правилата, ограничаващи използването на вносно оборудване, също доведоха до западане на офшорната вятърна енергия. На планета, където чистата енергия е по-евтина от изкопаемата почти навсякъде, каша от погрешни регулации я направи изключително скъпа в Североизточна Азия.

Държавите са склонни да пренебрегват уязвимостите в енергийните си политики, докато геополитически извънредни ситуации не ги принудят. Петролната криза от 1973 г. тласна развитите страни към ядрена енергия, въглища и местен петрол. Нахлуването в Украйна през 2022 г. ускори приемането на възобновяемите енергийни източници от Европа.

Настоящата извънредна ситуация ни показва колко много развитите демокрации в Азия и светът все още зависят от един нестабилен океански проток в Близкия изток. Време е Южна Корея и Тайван да увеличат усилията си за отстраняване на тази слабост.

Дейвид Фиклинг е колумнист на Bloomberg, който се занимава с въпросите на изменението на климата и енергетиката. Преди това е работил за Bloomberg News, Wall Street Journal и Financial Times.

Още по темата

Войната с Иран подкопава популярната стратегия "Продай Америка, купи Азия"

Разходите за AI задълбочават спада при китайските технологични акции

Война & инвестиции: Ще властват дронове, ракети и AI