Китай държи всички карти в световната фармацевтична индустрия

САЩ и Китай може и да са сключили примирие в търговската война, но Пекин разполага с други лостове, които да използва, ако напрегнатите отношения отново се влошат.

Това е потенциална пречка за веригата на доставки, която Вашингтон е пренебрегнал: строгият контрол на стратегическия му съперник върху суровините, необходими за производството на редица лекарства.

Неотложната необходимост от решаване на проблема с фармацевтичните доставки е в центъра на годишния доклад на Комисията за преглед на икономиката и сигурността на САЩ и Китай, публикуван миналата седмица.

В него се предлага Конгресът незабавно да измени закон от 2020 г., за да разшири правомощията на Федералната агенция по храните и лекарствата, така че да изисква от фармацевтичните компании да докладват за обема и произхода на съставките на съвременните лекарства. В доклада се призовава регулаторният орган да насърчава използването на доставки от източници извън Китай.

Това не е първият път, когато органът повдига този въпрос. Въпреки това, скоростта, с която САЩ на практика се предадоха, след като Пекин разшири контрола върху износа на важни редкоземни минерали миналия месец, е знак, че тази друга очевидна уязвимост вече не може да бъде пренебрегвана.

САЩ и други страни разчитат в голяма степен на Китай за производството на основните съставки за своите лекарства. Благодарение на огромната си и комерсиализирана индустрия, която започва през 50-те години на миналия век, Китай играе изключително важна роля в глобалната верига за доставки на лекарства.

Той е значим производител на съединения, наречени ключови изходни материали (KSM), които се използват за производството на съставки, наречени активни фармацевтични съставки (API).

Степен на зависимост

Все пак е трудно да се намерят точни данни за степента на зависимост на САЩ. Големите производители на лекарства нямат мотив да разкриват колко дълбока е тази зависимост. Най-добрите приблизителни оценки идват от US Pharmacopeia, неправителствена организация, която определя стандартите за качество на лекарствата.

Китай и Индия доминират | Двете страни представляват почти 90% от всички заявления за API, подадени до FDA през 2024 г.

При разглеждане на основните фармацевтични партиди, които фармацевтичните производители са подали в FDA, се установи, че Китай не е бил част от пейзажа през 1980 г. Двадесет години по-късно той подаваше 5% от всички партиди, изпреварен от Индия с 19%. Но до миналата година той изпревари Индия с 45% дял от общия брой подадени заявки.

Това, което усложнява картината, е, че южноазиатската страна, която е най-големият доставчик на генерични лекарства в света, сама по себе си разчита в голяма степен на Китай за ключови изходни материали, което не се отразява в заявленията до FDA.

Силна зависимост | САЩ са зависими от ключови изходни материали

Химически гигант| 37% от лекарствата в САЩ използват поне едно химично вещество, което се доставя само от Китай

Половината от активните съставки

Освен това, неправителствената организация идентифицира ключова тенденция: половината от активните съставки, използвани в САЩ, произхождат от един-единствен източник. Китай е изключителен доставчик на поне едно химично вещество, използвано в почти 700 важни лекарства.

Например, на пръв поглед антибиотикът амоксицилин, използван за лечение на всичко от бронхит до инфекции на пикочните пътища, изглежда има разнообразни източници от Испания до Сингапур. Но четирите му ключови съставки произхождат почти изцяло от Китай.

Както показа недостигът на медицински консумативи по време на пандемията, не е добра идея страните да са толкова зависими от един-единствен източник, а още по-малко, в случая на Америка, от конкурент.

Заслужава да се отбележи, че нито веднъж по време на ескалацията на търговската война Пекин не заплаши да спре износа на медицински продукти. Но геополитиката не е единственият рисков фактор. Друга глобална вирусна епидемия също може да прекъсне веригата на доставки.

„Страшна част“

Лиланд Милър, член на комисията за преглед на сигурността на САЩ, ми каза, че Пекин контролира „страшна част“ от активните съставки на лекарствата. Въпреки че групата няма правомощия да дава заповеди на Конгреса, крайната цел би била да се създаде верига за доставки, включваща Индия и други съюзници, която да бъде независима от Китай в конкретни области, каза той.

Това ще бъде предизвикателно начинание, като се имат предвид ниските маржове и ниските печалби при производството на изходните съединения, използвани за производството на лекарства. Китай започна да либерализира производството през 80-те години, заедно с останалата част от икономиката, като акцентът беше поставен върху намаляване на разходите за местното население.

В един доклад на държавните медии се цитира изявление на изпълнителен директор, според което разходите за американските фирми биха скочили с 50%, ако се опитат да възпроизведат веригата за доставки на суровини.

Това е именно начинът, по който Вашингтон ще трябва да се опита да постъпи, поне в ограничена или извънредна основа за най-важните лекарства. Вече има план под формата на споразумение между Пентагона и MP Materials Corp., производител на редки земни елементи с мина в Калифорния.

Сделката включва 10-годишна минимална цена, като Министерството на отбраната обещава да плати на компанията разликата, ако пазарната стойност на продуктите им падне под определена сума.

Сценарият за фармацевтичната индустрия вероятно ще бъде подобен. Китай контролира кранчетата в много ключови сектори, но САЩ ще трябва да се отдели в областите, които Вашингтон счита за приоритетни за националната сигурност.

Джулиана Лиу е колумнистка в екипа за Азия на Bloomberg Opinion, която отразява корпоративната стратегия и управление в региона. Преди това е била старши бизнес редактор за Азия в CNN и кореспондент в BBC News и Reuters.

Още по темата

Индия се налага като център на световната търговия с фентанил

Намаляващите резерви от сребро в Китай са нов риск за нагорещения пазар

Какво стана след разговора на Тръмп със Си