Доставките на суров петрол от Русия се сриват - санкциите на САЩ дават резултат

Морските доставки на суров петрол от Русия отбелязаха рязък спад, най-голям от януари 2024 г. насам, тъй като последните санкции на САЩ накараха основните купувачи да се отдръпнат от петрола на Москва.

Разтоварването на товари е засегнато дори по-силно от товаренето, като петролът във водата се увеличава.

Средният обем за четири седмици от пристанищата на страната е 3,58 милиона барела на ден до 2 ноември, според данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg, което е с около 190 000 по-малко от ревизираната цифра за периода до 26 октомври.

Средната стойност дава по-ясна представа за основните тенденции, отколкото по-нестабилните седмични цифри, които също са спаднали.

Спадът в потоците засегна приходите на Москва от петрол, които паднаха до най-ниското ниво от август, и следва забраната на САЩ за сделки с двата най-големи износители в страната, Rosneft PJSC и Lukoil PJSC.

Рафинериите в Китай, Индия и Турция спират покупките на санкционирани товари и търсят алтернативни доставки, поне засега.

Руските износители продължават да товарят суров петрол на танкери, но рафинериите са по-малко склонни да приемат пратките в своите резервоари.

Това доведе до скок в количеството руски суров петрол в морето до над 380 милиона барела, което е увеличение с 27 милиона барела или 8% от началото на септември, според данни за проследяване на танкери, събрани от Bloomberg.

Заедно Индия, Китай и Турция поглъщат над 95% от руския износ на суров петрол по море, така че ще бъде почти невъзможно да се компенсира значително намаляване на техните покупки. Москва вероятно ще иска да продължи да товари товари, докато може, дори и те да останат в плаващи хранилища.

Така че петролът, съхраняван в морето, ще стане все по-важен показател за въздействието на последните санкции.

Руски петрол в морето | Количеството руски суров петрол в танкерите е скочило от края на август

Забраната за сделки с руски компании, която сега се разширява и обхваща четирите най-големи износители на суров петрол, ще засегне глобалните доставки на петрол, предупредиха изпълнителните директори на големи европейски петролни компании, което потенциално може да намали размера на излишъка през следващата година.

Няколко големи индийски нефтопреработвателни компании, които са купували почти 1 милион барела руски суров нефт на ден, спират покупките, поне докато не се намерят алтернативни решения.

Очаква се това да се отрази на доставките за декември и януари, като суровият петрол трябва да започне да се товари в руските пристанища този месец. Държавните нефтопреработвателни компании в Индия обмислят дали да продължат да приемат някои товари от малки доставчици вместо от санкционираните руски енергийни гиганти.

Китайските рафинерии предприемат подобни стъпки. Държавните преработватели Sinopec и PetroChina Co. са отменили някои руски товари след санкциите на САЩ, като предпазливостта на купувачите вероятно ще засегне до 45% от общия морски внос на суров петрол от Русия в Китай, или около 400 000 барела на ден, според Rystad Energy AS.

Тази стъпка може да засегне ключовия руски сорт ESPO, транспортиран от тихоокеанското пристанище Козмино, което се намира само на няколко дни плаване от рафинериите в Северен Китай.

Рафинериите в Турция, третият по големина купувач на руски суров петрол, също започнаха да намаляват покупките си, търсейки алтернативни доставки от други доставчици на къси разстояния, включително Ирак, Либия, Саудитска Арабия и Казахстан.

Въпреки това, някои смятат, че прекъсването ще бъде временно.

„В крайна сметка ще видите, че все повече и повече от прекъснатите доставки на руски петрол, по един или друг начин, ще намерят пътя си към пазара“, заяви главният изпълнителен директор на Gunvor Group, Торбьорн Торнквист, в интервю във вторник. „Винаги става така по някакъв начин.“

Суров петрол, транспортиран по море | Руски доставки на суров петрол по море (2022-2025)

Отделно от това, преработката на суров петрол в Русия продължи да нараства през последната седмица на октомври, тъй като заводите увеличиха производството си след сезонна поддръжка или аварии от украински удари с дронове.

Но е вероятно да спадне отново тази седмица след поредната атака, седмата за тази година, срещу завода на „Роснефт“ в Саратов.

Доставки на суров петрол

Общо 26 танкера са натоварили 21,11 милиона барела руски суров петрол през седмицата до 2 ноември, показват данните за проследяване на кораби и докладите на пристанищните агенти. Обемът е по-нисък от ревизираните 26,41 милиона барела на 34 кораба през предходната седмица.

Танкери, зареждащи суров петрол в руски терминали | 26 танкера са натоварили руски суров петрол през седмицата до 2 ноември

На дневна база средните доставки през седмицата до 2 ноември са спаднали до 3,02 милиона барела на ден, което е най-ниското ниво за последните 10 седмици. Отделно, през седмицата са били изпратени два товарни кораба с казахстански сорт Kebco от Уст-Луга и един от Новоросийск.

Доставките са спаднали от всички региони, като Де Кастри – свързан с проекта Сахалин 1 – е единственото пристанище, което показва стабилни потоци.

Руски суров петрол, транспортиран по море | Средна стойност за четири седмици на доставките на суров петрол от Русия по дестинации (2022-2025)

Стойност на износа

На базата на средната стойност за четири седмици брутната стойност на износа на Москва е спаднала с около 90 милиона долара до 1,36 милиарда долара на седмица за 28-те дни до 2 ноември, като както количествата, така и цените на износа са спаднали.

Стойност на износа | Брутен доход от износа на суров нефт по море (2022-2025)

Според този показател, износните цени на руския сорт Урал от Балтийско и Черно море са спаднали с около 0,60 долара за барел до 51,42 долара и 51,79 долара съответно. Цената на суровия петрол ESPO от Тихия океан е спаднала с 0,80 долара до средно 59,20 долара за барел, оставайки под ценовия таван от 60 долара на Г-7 за втора седмица.

Цените на доставка в Индия също спаднаха с 0,60 долара до 62,13 долара за барел, според данните на Argus Media.

На седмична база стойността на износа е средно около 1,15 милиарда долара за 7-дневния период до 2 ноември, което е с 27% по-малко от ревизираната стойност за периода до 26 октомври.

Потоци по дестинации

Наблюдаваните доставки за азиатските клиенти на Русия, включително тези, които не показват крайна дестинация, са спаднали до 3,26 милиона барела на ден за 28-дневния период до 2 ноември, което е по-малко от ревизираните 3,39 милиона барела на ден за периода до 26 октомври.

Макар че количеството руски суров петрол, предназначен за Китай и Индия, изглежда да намалява рязко, има големи количества кораби, които все още не показват крайна дестинация, което позволява тази тенденция да се обърне.

Все повече танкери не показват крайна дестинация, докато не преминат Арабско море, а някои никога не показват крайна дестинация, дори и след като акостират за разтоварване.

Доставки на суров петрол за Азия | Четириседмична средна стойност на доставките на суров петрол от всички руски пристанища (2022-2025)

Потоците от танкери, сигнализиращи китайски пристанища, спаднаха до 970 000 барела на ден в четириседмичния период до 2 ноември, докато количеството, предназначено за Индия, спадна до 940 000 барела на ден от ревизираните 1,16 милиона барела на ден в периода до 26 октомври.

Но има еквивалент на повече от 1,3 милиона барела на ден на кораби, които все още не са посочили крайна дестинация.

От тях около 1,2 милиона барела на ден са на кораби от западните пристанища на Русия, чиято дестинация е Порт Саид или Суецкият канал, или на кораби от тихоокеански пристанища без ясна дестинация, а още 140 000 барела на ден са на танкери, които все още не са сигнализирали дестинация.

В миналото почти всички тези товари са били предназначени за Индия или Китай, но по-строгите санкции на САЩ може да задържат този петрол на море, освен ако или докато руските продавачи не намерят начини да заобиколят санкциите.

Азиатските клиенти на Русия | Доставки на руски суров петрол за азиатски купувачи в милиони барела на ден

Доставките за Турция за четирите седмици до 2 ноември са спаднали до около 320 000 барела на ден. Доставките за Сирия останаха нулеви.

Танкерите, превозващи руски суров нефт към източната средиземноморска държава, рядко сигнализират местоназначението си и обикновено изчезват от автоматизираните системи за проследяване, когато са южно от Крит, което затруднява предварителната оценка на потоците преди пристигането на корабите в пристанището на Баниас.

Доставки на руски суров петрол за Европа и Средиземноморието | Средни доставки на суров петрол от Русия за четири седмици (2022-2025)

Още по темата

Gunvor не вярва петролът да потъне под $50

Търсенето на Китай не успява да вдигне петрола

Русия не може рязко да увеличи производството на петрол