- Компанията Uber се стреми да набере близо 4 млрд. евро от своята дебютна печатна еврооблигация, а това е поредния ход на американската компания за диверсифициране на нейното финансиране в Европа
- Приложението за споделено пътуване продава ценни книжа с фискална лихва с падеж от 3 до 20 години, според запознати с темата
- Fitch Ratings посочи по-широката географска диверсификация и по-големия мащаб, произтичащ от придобиването
Компанията Uber се стреми да набере близо 4 млрд. евро от своята дебютна печатна еврооблигация, а това е поредния ход на американската компания за диверсифициране на нейното финансиране в Европа.
Приложението за споделено пътуване продава ценни книжа с фискална лихва с падеж от 3 до 20 години, според запознати с темата. Първоначалните дискусии за цените са в диапазона между 75 и 80 базисни пункта от средните супаове за най-краткия транш до около 200 базисни пункта над най-дългия, каза лицето, пожелало да остане анонимно.
Компанията се стреми към 4 млрд. евро от продажбата, въпреки че има възможност да увеличи размера на сделката, според отделни източници, запознати с въпроса.
Uber, която преди това набираше дълг само в долари, се присъединява към наплива от американски компании за набиране на еврооблигации през тази година, според данни на Bloomberg.
Ходът идва в момент, когато компанията се разширява в Европа. Тя е в процес на закупуването на Delivery Hero, като бордът на базираната в Германия компания гласува за приемането на офертата на Uber през миналата седмица.
Fitch Ratings посочи по-широката географска диверсификация и по-големия мащаб, произтичащ от придобиването. На облгиацията беше даден рейтинг A-, който е по-висок от еквивалента BBB+, даден от Moody's Ratings и S&P Global.
Емитирането на дълга от американски нефинансови компании в европейски валути е на път да надмине годишния исторически максимум от 128.6 млн. евро, достигнат през 2025 година, възоснова на данни, събрани от Bloomberg.
Goldman Sachs Group Inc., BNP Paribas SA, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG и Morgan Stanley управляват продажбата на облигации. Очаква се цената на сделката да бъде обявена по-късно в сряда. Инвеститорите подготвят своите планове.
