- Компанията Lenovo спечели 2 млрд. долара от продажбата на седемгодишни конвертируеми облигации
- Базираният в Пекин производител на компютри и сървъри за изкуствен интелект продаде конвертируеми акции с нулев купон с падеж през 2033 година
- JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA и DBS Group Holdings водят сделката
Компанията Lenovo спечели 2 млрд. долара от продажбата на седемгодишни конвертируеми облигации, две години, след като набра подобна сума от суверенния фонд на Саудитска Арабия.
Базираният в Пекин производител на компютри и сървъри за изкуствен интелект продаде конвертируеми акции с нулев купон с падеж през 2033 година с премия за конвертиране от 47.5 процента спрямо акциите при затваряне в сряда, обявиха от компанията.
Представители на Lenovo бяха предложили сделка с премия за конвертиране от 40 до 50 процента според условияа на сделката.
Според плана на компанията, приходите ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране на обратно изкупуване на акции. Тя определи цената на обратното изкупуване на съществуващи конвертируеми облигации с падеж от 2029 година на 293.2 процента от главницата. Инвеститорите имат път опция след четири години, показват условията по изкупуването.
JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA и DBS Group Holdings водят сделката. Инвеститори са изразили интерес за многократно по-голямо от наличното разпределение, обявиха запознати с въпроса. Над 160 организации са направили поръчки. Топ 10 от инвеститорите са взели половината от предлаганите ценни книжа. Съществуващите притежатели на конвертируеми ценни книжа на Lenovo, инвеститори, специализирани в инструменти и глобални фондове само за дълги позиции, които обикновено се въздържат от къси продажби, подкрепиха сделката.
Това е втора емисия конвертируеми акции за Lenovo. Компанията продаде облигации за 2 млрд. долара на инвестиционна компания, притежавана от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Това стана преди две години.
Подкрепен от своята позиция в сферата на изкуствения интелект, Lenovo се повиши със 165 процента на борсата в Хонконг за настоящата година. Това е най-доброто представяне в индекса Hang Seng China Enterprises, достигайки пазарна капитализация от 39 млрд. долара.
Последните отчети показват, че приходите , свързани с изкуствения интелект, са подкрепили компенсирането на натиска от нарастващи разходи за компоненти. Lenovo се присъединява към голяма група от китайски компании, продаващи конвертируеми облигации, за да се възползват от високите стойности на акциите и по-ниските разходи за заеми, които те предлагат в сравнение с традиционния дълг.
