- Компанията Amazon стартира това, което вероятно ще бъде едно от най-големите предлагания на корпоративни облигации до момента
- Технологичният гигант се е насочил към еквивалента на около 37 до 42 млрд. долара в трансатлантическо предлагане в долари или евро, според запознати с въпроса
- Кампанията се надява да набере до 10 млрд. евро от потенциална дебютна продажба на осем части еврооблигации с падеж от две до 38 години
Компанията Amazon стартира това, което вероятно ще бъде едно от най-големите предлагания на корпоративни облигации до момента, в рамките на най-новата си мащабна кампания за набиране на средства. Идеята е да се покрият разходите за изкуствен интелект.
Търсене на средства за инвестиции
Технологичният гигант се е насочил към еквивалента на около 37 до 42 млрд. долара в трансатлантическо предлагане в долари или евро, според запознати с въпроса.
Фирмата предлага на пазара американски облигации в 11 транша, вариращи от 2 до 50 години и се стреми да набере 25 до 30 млрд. долара, обявиха източници, пожелали анонимност, защото става въпрос за поверителни дискусии.
Първоначалните дискусии за цените на най-дългата част от сделката, емисия с падеж през 2076 година, са с премия от около 1.55 процента над държавните облигации, смята един от запознатите с въпроса.
Още по темата
Кампанията се надява да набере до 10 млрд. евро от потенциална дебютна продажба на осем части еврооблигации с падеж от две до 38 години. Пазарът на евро никога не е имал предлагане на осем транша.
Представители на SBC Holdings Plc, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., банките управляващи предлагането на доларови облигации, не отговориха веднага на искане за коментар.
Продажбите на облигации се обновиха в световен мащаб, защото показателите за кредитен риск паднаха след изказването на Доналд Тръмп, според което конфликтът в Близкия изток скоро може да върви към финал. Във вторник в Европа се определят цени на облигациите на стойност най-малко 21 млрд. евро, което го прави най-натовареният ден от началото на конфликта в Близкия изток през миналата седмица.
Голяма поредица от продажби на облигации
Сделката на Amazon е последната от поредица продажби на джъмбо облигации от хиперскейлъри. В момента се планира многомилиардни инвестиция в изкуствен интелект и центрове за данни. Инвеститорите правят поръчки няколко пъти по-големи от последните предложения.
Само през миналия месец Alphabet набра приблизително 32 млрд. долара на пазарите на облигации в САЩ и Европа, като Oracle взе назаем още 25 млрд. долара в САЩ. Amazon последно се включи в пазара на облигации през ноември, когато продаде книжа за 15 млрд. долара.
Предлагането на компанията идва в момент, в който инвеститорите в акции стават все по-внимателни относно възвръщаемостта на инвестициите в изкуствен интелект. Миналия месец Amazon обяви, че планира да инвестира 200 млрд. долара в нови центрове за данни и оборудване през настоящата година, надминавайки очакванията на анализатори.
