Колона от Forrester за мащаба на AI бума

Всеки път, когато Nvidia прави такива инвестиции, помага ли на екосистемата или това е тревожно, защото накрая финансират някои свои клиенти. Какво мислите за залога на Nvidia днес?

Връщате ме към края на 90-те години, когато Cisco доминираше при мрежите и пръскаше пари и сключваше партньорства. Изглеждаше, че правят мрежа, но се оказа, че това не е възможно.

Според мен Nvidia се опитва да хване целия бизнес с чипове, но накрая монополът й ще се изпари, защото напред ще излязат други производители.

Харесва ми какво правят, много добра стратегия, но едва ли ще доведе до пълен монопол за тях.

Nvidia току-що пусна изумителната си прогноза за продажбите с прогноза за 70% ръст през следващата фискална година. Ръстът им силно зависи от хиперскейлърите и други AI стартъпи, които имат доста дълг. Интересно какво мислите за по-агресивните сигнали на Уорш за потенциално повишение на лихвите и как това може да застраши екосистемата.

Скъпите пари ще са трудност за хиперскейлърите. Ще им трябва много повече капитал, за да осъществят всичко. Парите от Nvidia ще са много критични.

Но големите езикови модели не са бизнес модели.

Например за IPO-то на Anthropic, което предстои, компаниите за трилион долара пазарна капитализация обикновено са такива с много силни монополи.

Apple и айфоните. Microsoft и Office. Google и Search.

Не виждам при големите езикови модели да има силен монопол. Много лесно се сменят езикови модели и много лесно се влиза в този бизнес.

IPO-то на Anthropic за трилион долара ще бъде надценена сделка.

Можем да я наречем AЕ – изкуствено изобилие.