Microsoft ще увеличи производството на чипове

Съществуваше риск от прекъсване на продуктите й на пръв поглед. Но имаше и друг риск, друг наратив, че когато погледнете трите хипермащабни доставчика на облачни услуги, Google, Amazon и Microsoft, корабът на Google току-що отпътува. Техните тензорни процесори са много популярни на пазара, а Amazon пускат собствен, печелят десетки милиарди долари със собствените си чипове от години. Когато гледате тази борба за разширяване в центрове за данни с изкуствен интелект, те наистина се нуждаят от чипове. Всички тичат при Nvidia. Но двама от тримата доставчици говориха за това да имат свои собствени чипове. Microsoft не беше в тази игра по това време. Те имат собствен чип, но той не е широко възприет. Но днешният доклад, когато говори за това, че ще излязат и ще увеличат производството на собствените си чипове, което означава, че клиентите може би са готови да ги използват. И ако е така, капиталовите им разходи ще започнат да намаляват на относителна основа или на основа на токен. Така че това е много добра новина за тях в дългосрочен план.

Microsoft може да има много добър ден, но Apple има доста лош ден. Какво става с тях? Очевидно има нещо общо с хардуера, който не излиза по начина, по който се надяват?

Не, не мисля. Различно е от някой да понижи версията си. Това е друга история. Но когато погледнете Apple и нека се върнем към този период, когато Пол говори за спада на Microsoft с около 25% за година, по това време всички се тревожеха за възвръщаемостта на инвестициите от търговията с изкуствен интелект. Това е преди сезона на отчетите. Видяхте Google. Всички се тревожеха за тях. Но в същото време всички обичаха Apple, защото не харчеха толкова много пари. Но след резултатите това, което стана е, че хората се чувстват сравнително по-комфортно да се върнат към търговията с изкуствен интелект или да се насочат към рисковите активи. И като се има предвид оценката на Apple, която беше в този момент, около 30, виждаме някои разпродажби и хората купуват повече при търговия с AI. Има малко изместване на факторите там. Не толкова за единия или другия продукт.