Коста: Комуналните услуги са препятствието за центровете за данни, част 1

Какво да очакваме?

Досега сезонът на отчетите е много добър.

Над 90% от компаниите, които публикуваха, подобриха очакванията с около 10%. Това е един от най-добрите сезони от пандемията досега. Очакваме така да продължи до края.

Едни от най-големите компании с експозиция към центровете за данни като Schneider Electric и Prysmian ще обявят отчетите си тази седмица. Очакваме силният тренд да продължава с подобряване на прогнозите.

Как ще върви после? Строителството на центрове за данни продължава все по-силно. Тези компании ще продължават ли да се възползват дългосрочно от това?

В следващите 2г в абсолютни числа, ще продължаваме да виждаме много силни числа. Първата половина на тази година някои компании, които следим записаха трицифрен ръст.

Е, сравненията стават все по-трудни и после ще се забавят. Но все още има двуцифрен ръст в големи числа, около 30% на капиталовите разходи за догодина.

Голяма част е капитал, вече ангажиран за тези строежи.

После тези индустрии ще бъдат все така силни, но в даден момент ще стигнем до свръхкапацитет в строителството на съоръжения.

Интересно. Щях да питам дали силата сега на сектора, в който влизат Schneider Electric и Prysmian привлича нови компании? При електронните компоненти? Каква е конкурентната среда?

Засега всички записват изключително силен ръст. Водещите компании инвестират все повече и повече в добавен капацитет. Тази и следващата година все още ще бъде доста затегнато. Например в оптичните мрежи, там има 10-15% недостиг на капацитет. Но забелязваме огромен обем нови съобщения. Някои компании утрояват капацитета си до края на десетилетието.

Очевидно нещата ще се балансират. След 2028г средата може да се промени.