Moonshot вдигна вълни въпреки ограниченията за чиповете за Китай

Каква е оценката ви на способностите на китайските AI модели?

Техническите параметри на последния модел на Moonshot, Kimi K3, са доста, но нека ги разгледаме един по един.

Има много софтуерни иновации в тези много големи модели.

Първо е амбицията и мащабът на модела. Това е стъпка напред и затова изпреварва американските гранични модели.

Но второто е оптимизацията на ресурсите на модела. Много е ефективна като памет. Има собствени иновации, които помагат в използването на HBM и GPU, където Китай е ограничен.

Този модел е бил обучаван при тези ограничения и точно това е важното за пазарите.

Китай откри софтуерно решение за хардуерния си проблем и точно това оценява пазарът.

Това ще продължава да има значение.

Интересно е и че Alibaba притежава голям дял от Moonshot AI.

Когато двете компании се съберат на едно място, имаме нещо като семейна вражда.

Успяват ли AI лидерите в Китай да направят продукт без достъп до модерните технологии на американските си конкуренти?

Това е софтуерна иновация. Много софтуер, който много креативно се справя с ограниченията при изчисленията и паметта.

Използва се изключително минималистична математика, за да се разбере по-ефективно мисленето на машината и да се обвърже със задачите, за които ще бъде използван моделът.

Не се опитват да направят всичко за всеки. Само най-полезните неща с наличните ресурси.

Този подход се отплаща.

Както сте посочвали много пъти, най-честата употреба на AI в момента е писането на код. В това моделът е изключително ефективен в използването на ресурсите си.

Как това се отразява на търсенето на памет? И какво означава за големите производители на чипове, TSMC и Nvidia?

Фактът, че е бил обучаван при в система на ограничения, тревожи хората. Как е успял Китай да го направи без да има достъп до топ чиповете на TSMC и Nvidia?

Но като цяло дебатът вече се насочва към цената на тези модели. Тя е толкова ограничена, че може да отвори нови приложения за AI и в резултат да разшири пазара.

Дебатът е силно оживен: дали пазарът расте като цяло благодарение на китайските модели или оптимизацията на ресурсите на китайските модели свива GPU пазара?

При паметите – тяхната ефективност е негативна за общия бичи пазар в сектора. Но има много големи модели, които изискват много HBM.

Засега HBM пазарът изглежда стабилен, но има опасения, че пазарът на памет е тласкан от китайските иновации към DDR5, или DRAM пазара, където Китай е по-конкурентен и може да включи още капацитет.

Той ще започне да привлича вниманието на пазарите при търговията с памети.