Etoro: Ще видим дали машините на ASML ще стигнат

Каква е картината, ако говорим за търсенето и производството на тези фирми? Има ли опасения ASML и TSMC да не изпаднат в някакво затруднение? Какво мислите?

Правилно, това определено е възможно.

Според мен отправната точка е, че водени от американското правителство, те бяха решени са спечелят в надпреварата за AI. Особено американските компании смятат, че са напред. И искат да инвестират по-бързо, за да постигнат доминираща позиция не само догодина, но и в бъдеще.

Следователно биха могли да изнасят повече AI технология за повече страни. Както стана и в други сектори, които се развиха по-бързо.

ASML е много важен за това. Смяташе се, че може да стане задръстване при тях, защото произвеждат огромните EUV машини, които не можете бързо да развивате.

В този смисъл вчерашният отчет беше много силно оптимистичен.

Числата, които Стивън посочи вече са не 65 машини, а 85 догодина и дори 110 през 2028г. Това наистина е ускорение.

Ще видим дали ще стигнат или не, макар че са 70% повече от тази година. Но все пак може да има затруднения, защото компаниите искат да действат бързо.

И тук се връщаме на капиталовите разходи, които днес и следващата седмица ще научим.