Хаас: Бизнесът с центровете за данни на Arm експлодира

Какво мислите за печалбите до края на годината и дали щяха да са по-добри при други обстоятелства?

Първо, тримесечието за нас беше изключително.

Имахме не само рекордни приходи, но и рекордни роялти такси.

1,2 млрд приходи.

Почти 740 млн долара роялти такси.

Това е 27% годишен ръст.

Бизнесът ни с центрове за данни експлодира. Имаме 100% годишен ръст. Дори над 100%.

На въпроса ви – не, ситуацията с паметите не се отразява на Arm пряко. Може да питате защо.

Първо, работим в най-различни области. Центровете за данни все повече расте и след няколко години ще бъде най-големия ни бизнес.

Второ, продуктите ни се използват масово. Забелязваме, че недостигът на памети стигна дъното доведе до изчерпване на запасите и това понижава роялти таксите ни. В резултат на това не сме засегнати особено.

Не, накратко няма отражение през това тримесечие. Повишихме насоките си за следващото, защото не забелязваме такова отражение. Но не отричам, че го има.

За бизнеса на Arm обаче ефектът е доста минимален.

Благодаря. Приходите от центровете за данни растат със 100% за година. Имам същия въпрос, както и всички останали. Дайте ми конкретна година, когато Arm ще се преориентира от слушалки към центрове за данни. Кога те ще станат по-голямата част от бизнеса ви? Ясен ли е този обрат във вашия календар?

Много е ясен. Затова и на конферентния разговор казах няколко години.

Както знаете, не даваме насоки на годишна база.

Но имаме видимост, според която това се вижда вече.

Сигурно ще стане по-рано, отколкото мислехме.

Причината е ръстът на центровете за данни. Но ако разширите въпроса и запитате защо растат толкова бързо, ще разберете, че е първо заради присъствието на процесорите на Arm в тях. Вече имаме над 50% пазарен дял при хиперскейлърите.

Второ, използваните процесори използват повече Arm в самия чип. 192 ядра например в един чип Graviton. Бяха само 96.

Vera на Nvidia мина от 72 ядрен-чип за Grace на 88.

Това означава повече ядра, повече роялти такси и високи темпове на ръст.

Защо има повече ядра?

Agentic AI и всичко свързано с него. Агентите пресмятат задачите в системите. Управляват работните потоци и т.н. Това е работа, която вършат предимно процесорите.

На въпроса ви защо не даваме дата. Можем да я видим вече и тя идва по-скоро от очакваното от нас дори преди 6 месеца.