Затрудненията при паметите засегна акциите на производителите на хардуер

Сред тесните места са паметите. Или инфраструктурата. Как се опитват да го отиграят инвеститорите? Все още ли се тревожат от AI балон или търсят сферите, които са в центъра на вниманието?

Опитват се да се появяват затруднения. Например енергията, чиповете памет, но също и силния ръст на цените на металите. Особено на медта, които повишават цените на продукцията.

Тези високи цени на производство започват да тревожат инвеститорите в много сегменти. Не всички са засегнати, само някои. Цялостните компании например и центровете за данни. Те сега усещат натиска от по-скъпото производство и евентуално по-високите енергийни цени.

Освен това търговските напрежения и евентуалния шок за веригите на доставка - всичко това се отразява доста негативно на оптимистичното AI настроение от последните 3г.

Един човек от TSMC каза, че вижда наистина търсене на AI. Предпазливо, но го има. Усещат го. Какво означава това? Колко се повишава оптимизмът?

Така е, TSMC подобри очакванията. Не беше изненада, просто не беше много силно тримесечие. Казаха, че търсенето на изкуствен интелект остава силно. И че ще правят още заводи за чипове.

При това се оправдава решението на TSMC да строят заводи за чипове извън САЩ – в Япония и Европа. В САЩ също, разбира се.

Търсенето остава силно. Строежът на тези заводи за чипове и центровете за данни изисква увереност. Но тя не е безкрайна. Така че това би било трудност и ограничение на капацитета, които биха могли евентуално да донесат главоболия на сектора и очакванията за ръст.