Малко е трудно да се строят центрове за данни

Oracle казаха, че имат огромен договор с OpenAI за 4,5 гигавата и се канят да развиват центрове за данни, каквито досега не са правени и то да ги направят бързо.

Казват, че ще успеят да изпълнят договорите си и да направят разширението си.

Ние написахме, че центрове за данни се строят трудно. Вече закъсняват на места.

Става в цялата индустрия. Компании, които са много добре в софтуера, се хвърлят в бизнеса с големите центрове за данни и откриват някои физически проблеми.

Не могат да намерят достатъчно работна ръка – електротехници и монтажници, няма достатъчно електрическа инфраструктура.

Забелязваме, че компаниите се канят да направят някои много големи неща при инфраструктурата и май ще бъде малко по-трудно, отколкото изглежда отначало.

Няма нищо общо с търсенето или промените в него. Само с предлагането и трудностите около него.

Днес търсенето е безкрайно. Ако влезете днес в OpenAI и кажете, че имате 100 центъра за данни и можете веднага да им ги продадете, сигурно веднага ще подпишете.

Днес търсенето на AI е до небето. Мнозина на Уолстрийт се тревожат малко обаче колко ще останат в дългосрочен план.

Нека разширим малко разговора. Вие днес имате голям анализ на в Bloomberg Businessweek заедно с Рик Бенет. Поставя въпроса, който с Керълайн задаваме вече от 3 месеца. За последния отчет на Oracle. Затова те се обръщат към тази идея за това, което някои инвеститори наричат AI балон. Защо Oracle се оказа в тази позиция?

Просто защото разчитат на толкова левъридж. Oracle е една от най-големите машини за пари на света. Софтуерът им, базиран на данните пълни тази стая и много заседателни зали. Oracle казаха, че са усетили как вълната на AI се надига и искат да вложат целия си кеш, за да се превърнат в най-големия доставчик на изкуствен интелект.

Още не е ясно дали това е добър бизнес.