Тенглър: Има много начини да печелиш от AI търговията

Смятаме, че доставчиците на технологията – нейните кирки и лопати ще продължават да постигат завиден ръст на печалбите, пише Нанси Тенглър, която се включва сега. Коя е по-обещаващата кирка или лопата? Alphabet или Nvidia?

Не избирам. Имаме и двете. Но бих посочила Nvidia. Защото анализаторите забравят, а инвеститорите пропускат кудите. Това е софтуерът, който използват разработчиците при чиповете на Nvidia Blackwell и скоро Vera Rubin. Според мен е аналогично със случая на Apple с AppStore.

Една компания за слушалки, от която купуваме. Всеки път го казвам. Но именно от AppStore купуваме.

Сега според мен е същото.

Ако загубят, ако от 80% паднат на 79% пазарен дял, мога да го приема, защото ръстът на печалбите ще продължи. И да не забравяме, че AMD е също тук и Broadcom, който разработва тензорния чип, TPU.

Според мен има много начини да печелиш в тази търговия.

В кой момент ще излезем от сферата на кирките и лопатите на AI търговията и ще видим повишената ефективност? По-високата производителност при компаниите, извън технологичните?

Ние слушаме компаниите. Ще ви дам един пример.

Walmart е такъв. Една компания на старата икономика, която се обърна към новите технологии. Сега ще бъде листната на Nasdaq.

Те имат 6% ръст на приходите. Доста добре за Walmart. Но имат 27% ръст на електронната търговия. Това също е интересно, но най-силно привлече вниманието ми скоростта на доставките им. Там 35% от онлайн поръчките стигат за 3ч.

Освен това използват автоматизация в центровете си за разпределение от 50%. Това е обемът на автоматично разпределените поръчки, с роботи.

Ние имаме компания, която прави това. Symbotic. Това е второ-, дори третостепенен актьор в AI.

Така че сферата на изкуствения интелект се разширява.

Чуваме го отвсякъде.

Raytheon говорят много как използват AI, за да се справят със задръстванията при заявките за поръчки. Това е също акция, която имаме в Tengler.

Имаме от всички тях.

Така че е важно да започнеш да слушаш компаниите, да следиш кой очаква ръст на маржовете. Ние определено го виждаме на фирмено ниво.