Wedbush: Търсенето на PC и сървъри на AMD е силно

Какво мислите за числата, които виждаме? Те са навсякъде в тикъра. Брутните маржове на AMD се очаква да са 54,5% за четвъртото тримесечие и продажбите ще бъдат над прогнозата.

Числата изглеждат добре. Традиционният бизнес на AMD са персоналните компютри и сървърите. Intel също показаха добри числа.

За анализаторите в този сегмент това ще има значение, но аз виждам, че през третото и четвъртото тримесечие търсенето на компютри и сървъри е наистина силно.

В момента идват новини за прогнозата им, която явно не включва Китай и приходите от един от чиповете им. Китай виси над главите на всички производители на чипове. Конкретно за AMD, този пазар е отворен. Как отчитате този фактор?

Тази седмица научихме, че САЩ няма да позволи на Nvidia да продава някои от чиповете си в Китай. Така че за момента като цяло не очакваме приходи от Китай. Ако се подновят, това би било позитивно и за AMD, и за Nvidia.

Вие какво искате да чуете? Лиса Сю казва в съобщението, че отчитат изключително тримесечие. Това е доста впечатляващо. Но вие какво искате да чуете от Лиса Сю? Какво искате да чуете от AMD, за да докажат, че наистина са на правилния път. В този сегмент има възможности за всички, нали? Въпросът е да го направиш по-добре от другите.

В техния случай става дума за установяване като алтернатива на Nvidia.

Nvidia държи лъвския дял от пазара на изкуствен интелект. Над 90% от пазара на графични процесори с изкуствен интелект.

AMD трябва просто да станат втория избор.

Днес мисля, че няма да получим повече детайли по въпроса какво ще стане догодина. През 2026г. Вероятно ще го научим по-късно. Тогава ще започнат да се продават чиповете MI450 за OpenAI и ще ускорят наистина приходите.