SpaceX се стреми към цена от $135 за акция при IPO-то си

SpaceX планира да продаде 555,6 милиона акции на цена от 135 долара за брой в рамките на рекордното си първично публично предлагане на стойност 75 милиарда долара, съобщи Reuters, позовавайки се на неназован източник, запознат с въпроса.

Информацията показва, че SpaceX се отклонява от обичайния процес при първичните публични предлагания, при който компаниите първо обявяват ценови диапазон, а след това представят емисията пред инвеститорите по време на презентации пред инвеститори. Компанията не е отговорила веднага на запитване за коментар.

IPO-то на SpaceX

Първичното публично предлагане на SpaceX е сред най-внимателно следените борсови листвания в глобален мащаб.

Бързото му навлизане на пазара след поверителното подаване на документи през март и последвалото публично оповестяване миналия месец идва в момент, когато инвеститорите наблюдават отблизо подготвяните предлагания на други водещи технологични компании.

„От гледна точка на оценката това определено не е евтино“, каза Фабиен Йип, пазарен анализатор в IG International. „Инвеститорите залагат на очакванията за експоненциален растеж на компанията в бъдеще, тъй като тя все още не реализира печалба.“

Конкурентите в сферата на изкуствения интелект OpenAI и Anthropic PBC също се стремят към собствени борсови дебюти, докато Alphabet Inc. - която развива собствени големи езикови модели и инфраструктура за изкуствен интелект - обяви в понеделник планове за рекордно предлагане на акции за 80 милиарда долара.

Още по темата

Мнение от Дания: Ще стоим далече от акциите на SpaceX

SpaceX понижава целевата оценка за IPO до 1,8 трилиона долара

Илон Мъск води SpaceX към капана на конгломератите

Сделката може да постави исторически рекорд

Предлагането на SpaceX би било най-голямото IPO в историята, като би надвишило над два пъти оценката от 29,4 милиарда долара от Saudi Aramco през 2019 г.

Компанията на Илон Мъск, която развива дейност в областта на ракетните изстрелвания, сателитните услуги и изкуствения интелект, се очаква да разкрие условията по предлагането още в сряда, да започне официалното представяне пред инвеститорите на 4 юни и да определи крайната цена още на 11 юни, съобщи Bloomberg News. Графикът обаче може да бъде изместен с няколко дни.

Според информация на Bloomberg компанията се стреми към оценка от поне 1,8 трилиона долара в рамките на предлагането. Според Reuters целта е пазарна оценка от 1,75 трилиона долара.

„Възможно е да се окаже трудно да постигнат желаната оценка дори при много щедри мултипликатори“, коментира Вей-Серн Линг, управляващ директор в Union Bancaire Privee. „Настоящата среда обаче е благоприятна за технологичния сектор, а пазарът традиционно дава кредит на доверие на Илон Мъск.“

Водещите банки на Уолстрийт оглавяват предлагането

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., заедно с още 18 банки, са водещите мениджъри на публичното предлагане на SpaceX.

Компанията, чието официално наименование е Space Exploration Technologies Corp., очаква да дебютира на Nasdaq и Nasdaq Texas под борсовия символ SPCX.

Набирането на средства се осъществява в момент, когато SpaceX води преговори за изключително ниски такси към банките от Уолстрийт, въпреки че финансовите институции вероятно все пак ще реализират приходи от около 500 милиона долара.

Преговори за по-добри условия

Повече от 1000 настоящи и бивши служители на SpaceX са обединили усилия, за да договорят по-добри условия и достъп до усъвършенствани финансови продукти за данъчна оптимизация преди IPO-то, което се очаква да превърне мнозина от тях в мултимилионери, съобщи Bloomberg.

Групата е разгледала предложенията на над 20 финансови консултанти и частни банки, според документ от май, прегледан от Bloomberg.

В документа се посочва, че участниците използват „силата на колективното договаряне“, за да постигнат значително по-ниски такси за финансово консултиране - под 0,5% върху управляваните активи вместо традиционната такса от 1%.

Още по темата

SpaceX трябва да стигне $5 квадрилиона, за да изравни "Великолепната седморка"

SpaceX преговаря за такси под 0,75% при IPO за 75 млрд. долара

Български инвеститор в SpaceX: Оценката е едновременно абсурдна и логична