България пласира облигации за 2,25 млрд. евро за покриване на бюджетния дефицит

България пласира във вторник деноминирани в евро бенчмаркови облигации на три транша в рамките на втората си международна емисия на дълг, откакто се присъедини към еврозоната по-рано тази година.

Балканската страна увеличи обема на съществуваща емисия облигации с падеж през 2031 г. с транш от 1 млрд. евро (1,1 млрд. долара) при цена от 60 базисни пункта над нивото на „мид-суап“, според източник, запознат със сделката, пожелал анонимност. Правителството пласира и облигации за 750 млн. евро с падеж през 2034 г. при спред от 95 базисни пункта над „мид-суап“, както и облигации за 500 млн. евро с падеж през 2044 г. и спред от 160 базисни пункта.

Спредовете се свиха спрямо първоначалните индикативни нива, а общото търсене надхвърли 6,1 млрд. евро, посочи източникът.

България, която е с едно от най-ниските нива на задлъжнялост спрямо размера на икономиката в Европейския съюз, планира дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт за тази година – почти двойно повече от лимита от 3%, определен от блока.

Правителството на министър-председателя Румен Радев залага на най-високия дефицит от близо три десетилетия насам, след като изборната победа през май осигури парламентарно мнозинство, сложи край на годините на политическа нестабилност и доведе до повишаване на перспективата пред кредитния рейтинг на България до „позитивна“ от страна на агенция Fitch Ratings.

През юли правителството вече пласира облигации за 2,5 млрд. евро в рамките на друга сделка от три части, за да осигури предварително финансиране за проекти, чакащи средства от фондовете на ЕС за възстановяване. От януари насам страната е емитирала и дълг на стойност 1,755 млрд. евро чрез вътрешни аукциони.

BNP Paribas SA, Erste Group Bank AG, ING Groep NV, JP Morgan Chase & Co. и KBC Group NV действаха като водещи мениджъри (bookrunners) по последната емисия, според източника, запознат със сделката.

Още по темата

Финансовият стрес в Европа расте с увеличаването на ливъриджа

Франция започва да напомня на Гърция на прага на дълговата криза

М. Търпанов: Доходността по ДЦК на водещите държави е добра за инвестиране