AI бумът тласка ASML към рекордни продажби и разширяване на производството

ASML Holding NV повиши годишната си прогноза за продажбите за втори път тази година и представи планове за увеличаване на производството, тъй като скокът в разходите за изкуствен интелект засилва търсенето на машините за производство на чипове на нидерландската компания.

Нетните продажби ще достигнат между 43 млрд. евро и 45 млрд. евро тази година, съобщи компанията в изявление в сряда. Това е значително над средната прогноза от 39,3 млрд. евро на анализаторите, анкетирани от Bloomberg, както и над предишната прогноза на компанията за годишни продажби между 36 млрд. евро и 40 млрд. евро.

Главният изпълнителен директор Кристоф Фуке е изправен пред предизвикателството да отговори на търсенето на сложните машини на компанията, които се използват от най-големите производители на чипове в света за създаване на полупроводници, които обучават и задвижват AI модели, както и центровете за данни, в които те се разполагат. Той обяви планове за увеличаване на производствения капацитет за машините EUV, за да отговори на големия брой поръчки, натрупани до 2028 г.

Още по темата

Дебютът на SK Hynix е залог, че AI ще счупи цикъла на бум и спад на чиповете

Печелившата търговия "купувай чипове, продавай софтуер" се разпада

Търсенето е мотивирало клиентите на ASML не само да увеличат капиталовите си разходи, "но и да ускорят всички свои планове", каза Фуке във видеозапис с транскрипция, придружаващ изявлението. "Това реално създава необходимост от повече системи още от тази година."

Значението на ASML за индустрията на чиповете

ASML е ключов елемент във веригата за доставки на полупроводници. Най-ценната компания в Европа е единственият производител на сложните литографски машини, които са критично важни за производството на усъвършенствани полупроводници, включително тези на Nvidia Corp.

Докато технологични компании като Microsoft Corp. и Alphabet Inc. водят надпреварата, насочвайки стотици милиарди долари към осигуряване на инфраструктура за напреднали AI възможности, производителите на чипове бързат да добавят производствен капацитет.

Акциите на ASML са поскъпнали с 69% тази година до края на търговията във вторник заради очакванията, че това търсене ще се пренесе към оборудването на базираната във Велдховен, Нидерландия, компания. Инвеститорите следят за признаци дали мащабните инвестиции в изкуствен интелект и инфраструктурата около него ще продължат. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., най-големият производител на усъвършенствани логически чипове и ключов клиент на ASML, отчете 36% ръст на тримесечните продажби тази седмица.

Акциите на ASML се очакваше да отворят с ръст на Tradegate преди началото на търговията в Амстердам. Акциите на азиатските производители на чипове, които са клиенти на ASML, също поскъпнаха след резултатите. Книжата на SK Hynix Inc. добавиха до 12%, а тези на Samsung Electronics Co. поскъпнаха с до 6% в Сеул. Акциите на TSMC, която представя финансовите си резултати в четвъртък, поскъпнаха с 1,7%.

Планове за разширяване

ASML цели капацитет от около 65 машини за втория си най-усъвършенстван инструмент, известен като low NA EUV, през тази година, което е повече от предишните прогнози. Компанията също така представи планове за увеличаване на този капацитет с 30% през 2027 г. и заяви, че ASML "проучва" възможността за допълнително увеличение с още 30% през следващата година.

Докато някои инвеститори може би са очаквали по-голямо увеличение на капацитета за 2027 г., около 90 до 100 машини спрямо планираните от компанията около 85, "голямата картина според нас е, че търсенето е толкова силно, че ASML е готова да предостави на пазара ясни, детайлни насоки две години напред", посочиха анализатори на Citi в бележка до инвеститорите след публикуването на резултатите. Допълнителен ръст от 30% през 2028 г. би поставил производството на компанията над очакванията, написаха те.

Още по темата

Китайските компании заменят Nvidia с местни доставчици на AI чипове

Рекордната печалба на Samsung не успява да впечатли след ралито на AI чиповете

ASML съобщи в понеделник също така, че Intel е започнала да използва най-усъвършенстваната ѝ машина за производство на чипове. Новото оборудване - известно като литография с екстремна ултравиолетова светлина с висока числена апертура, или High NA - осигурява по-прецизно структуриране за създаване на усъвършенствани чипове. Фуке заяви, че този ход е "доказателство за зрелостта на инструмента".

Съобщението идва след като TSMC заяви, че ще отложи приемането на инструмента с висока числена апертура за екстремна ултравиолетова литография, или High NA, до 2029 г., като посочи, че той е много скъп.

Милиардерът Илон Мъск популяризира плановете си за производство на най-модерни чипове, които да обслужват амбициите му в областта на роботиката, изкуствения интелект и космическите центрове за данни. ASML, която също така има сред клиентите си Samsung Electronics Co. и Intel Corp., заяви миналия месец, че ще си сътрудничи по т.нар. проект Terafab на Мъск.

Нетните продажби за второто тримесечие възлизат на 9,33 млрд. евро, съобщи ASML в изявлението. Анализаторите очакваха приходи от 8,85 млрд. евро за периода според средната прогноза, събрана от Bloomberg. Нетната печалба е била 2,9 млрд. евро през второто тримесечие спрямо очакваните от анализаторите 2,6 млрд. евро.

Брутният марж за годината ще се увеличи до максимум 56%, спрямо предишната прогноза на компанията за максимум 53%.

Китай

Южна Корея, следвана от Тайван, са били най-големите пазари за ASML през трите месеца до края на юни. Приносът на Китай към нетните продажби на системи на компанията е спаднал до 14% спрямо 19% през първото тримесечие.

Машините, които ASML доставя на Китай, са осем поколения зад най-усъвършенствания модел - последица от ограниченията на американската администрация, насочени към забавяне на развитието на полупроводниковата индустрия на азиатската държава.

На последни срещи министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник е изразил притеснения пред висшето ръководство на компанията, че една от EUV машините на ASML може да е попаднала в Китай в нарушение на ограниченията за износ, ръководени от САЩ, съобщи Bloomberg. ASML заяви, че никога не е доставяла EUV машина, както и какъвто и да е компонент, модул или оборудване, специално предназначено за използване в EUV машина, в Китай.

ASML също така се сблъсква с допълнителен риск за продажбите си в Китай, тъй като американски законодатели предложиха законодателство за допълнително затягане на ограниченията върху износа на оборудване за производство на чипове към страната и обслужването на вече съществуващи машини.

Още по темата

Акциите на ASML достигат рекорд, но оценката е най-ниска от години насам

Поръчките на ASML надминаха очакванията заради надпреварата в AI