EasyJet се съгласи с последната оферта на Castlelake, надхвърляща 5 млрд. паунда

EasyJet Plc се съгласи по принцип с оферта за придобиване от Castlelake LP на стойност над 5 милиарда паунда, която се появи, докато британският нискотарифен превозвач се бори с покачващите се цени на самолетното гориво и потиснато търсене след войната в Иран.

Офертата на Castlelake от 6,90 паунда на акция в брой дава на авиокомпанията стойност на собствения капитал от 5,2 милиарда паунда (6,9 милиарда долара). Тази оценка се увеличава до 5,5 милиарда паунда на базата на пълно разводняване, заяви говорител на EasyJet. Офертата беше петата на Castlelake, като EasyJet нарече предишните предложения „силно опортюнистични“ и заяви, че американската инвестиционна фирма се опитва да купи авиокомпанията „евтино“.

EasyJet затвори в петък на около 5,58 паунда за акция в лондонската търговия. Новата оферта е с около 6% по-висока от предишната от 6,50 паунда за акция. Освен това двете страни се споразумяха в неделя да удължат крайния срок за твърда оферта до 3 август в 17:00 ч. лондонско време.

„Няма сигурност, че ще бъде направена твърда оферта, дори ако някои предварителни условия бъдат изпълнени или отменени“, се казва в изявлението. В него се казва също, че Castlelake има „огромно уважение“ към авиокомпанията и служителите и възнамерява да подкрепи бъдещия растеж и програмата за модернизация на флота на превозвача.

Двете страни спориха за потенциалната сделка през последния месец. Инвестиционната фирма заяви, че бордът на EasyJet е показал „нежелание да се ангажира смислено“, като е отправил офертата си директно към акционерите.

Castlelake за първи път прояви интерес към EasyJet на 29 май, когато беше определен четириседмичен краен срок. В рамките на този период фирмата предложи нарастващи оферти от 5,60 паунда, 6,00 паунда, 6,25 паунда и след това 6,50 паунда - всички от които бяха отхвърлени от авиокомпанията.

EasyJet промени тона си миналата седмица след последната оферта на Castlelake. Въпреки че превозвачът заяви, че тази оферта все още не е достатъчна, той поиска деветдневно удължаване на крайния срок до 5 юли и предостави на фирмата известен достъп до ограничена търговска информация.

Най-атрактивните активи на EasyJet включват флотилия от модерни самолети тип Airbus SE A320; стотици поръчки за още самолети; и първокласни слотове за кацане в Лондон, Милано и Женева. Най-големият акционер на компанията е семейството на основателя Стелиос Хаджи-Йоану с 15,3% дял. Те не са коментирали публично.

Като част от офертата, Castlelake се е съюзила с Марк Брийн и Питър Белю, който е бил изпълнителен директор в EasyJet, преди да напусне внезапно през 2022 г. В наддаващата група е включена и Brookfield Asset Management Ltd.

Като американска организация, Castlelake не е в състояние да получи пълен контрол над EasyJet, тъй като авиокомпанията работи по британски и европейски правила, които изискват мажоритарно участие и контрол от страна на регионални граждани. Това означава, че инвестиционната фирма се нуждае от партньор.

Сделката би свалила от борсата авиокомпания, която стана публична през ноември 2000 г. на цена от 3,10 паунда, според данни, събрани от Bloomberg. Акциите достигнаха рекордно високия си връх от 15,84 паунда в началото на 2007 г. на фона на агресивна експанзия в Европа.

Напоследък обаче нискобюджетният превозвач е подложен на натиск от покачващите се цени на самолетното гориво поради конфликта в Иран. Той отчете загуба през първата половина на годината, както и спад в летните резервации.

Още по темата

EasyJet: Капацитетът на резервации е съкратен

Евтините полети в Европа са възможни заради консолидацията