Офертата на UniCredit ще увеличи дела ѝ в Commerzbank над 30%

UniCredit SpA е получила ангажименти, които ще увеличат дела ѝ в Commerzbank AG значително над 30%, според източници, запознати с въпроса. Това дава допълнителен импулс на офертата на стойност 38,6 млрд. евро за придобиване на германската банка.

Акционери са предложили достатъчно акции в рамките на офертата на UniCredit, за да увеличат прекия дял на банката от 26,8% до над 30%, посочват източниците. Те са пожелали анонимност, тъй като информацията не е публична.

Преминаването на прага от 30% представлява важен етап за главния изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел, който преследва сделка с Commerzbank от почти две години. Това му осигурява нарастващо влияние и прави все по-трудно за целевата банка да отблъсне опита за придобиване, въпреки силната подкрепа срещу офертата от страна на германското правителство.

Още по темата

Домбрет: Акцията на Commerzbank не показва какво иска пазарът

JP Morgan, Commerzbank и ING подкрепят идеята за eвропейска банка за отбрана

UniCredit увеличава дела си в Commerzbank до около 20%

Инвеститорите показват интерес въпреки ниската оценка

Приемането на офертата показва, че поне част от инвеститорите проявяват интерес към предложението за придобиване, въпреки че подразбиращата се оценка е под текущата пазарна цена на Commerzbank.

Офертата, която е отворена за инвеститорите от началото на май, ще остане валидна до 16 юни.

Представители на UniCredit и Commerzbank са отказали коментар.

Италианската банка предлага по 0,485 свои акции за всяка акция на Commerzbank, което оценява германския кредитор на приблизително 35,75 евро за акция въз основа на цената на затваряне на UniCredit в понеделник. Това е с около 3% под цената на затваряне на Commerzbank. За банката като цяло това съответства на оценка от около 38,6 млрд. евро.

Орчел преследва сделката от 2024 г.

Орчел работи по придобиването на Commerzbank от септември 2024 г. с цел да превърне италианската банка във водеща сила в Германия - най-голямата икономика в Европа.

Той изгради дял от малко под 30%, а през март представи оферта, оценявана като ниска от пазара. Тя беше структурирана така, че да увеличи участието на UniCredit малко над този праг и да прекъсне продължилото месеци наред безизходно положение.

Силна съпротива от Commerzbank и германското правителство

Главният изпълнителен директор на Commerzbank Бетина Орлоп отхвърли предложението на UniCredit като твърде ниско и заяви, че банката има по-добри перспективи като независима институция.

Тя повиши прогнозата за печалбата през тази година и обяви допълнителни съкращения на работни места, като част от усилията си да засили защитата срещу враждебния опит за придобиване от страна на UniCredit.

Германското правителство, което притежава над 12% от кредитора, също е категорично против сделката.

Освен акциите, предложени в рамките на офертата, UniCredit притежава финансови инструменти, свързани с още 3,22% от Commerzbank, които могат да бъдат конвертирани в акции, както и кешово уреждани деривати, обвързани с допълнителни 10,7% от капитала на германската банка.

Още по темата

Commerzbank: Петролът може да удари нов рекорд, ако Ормуз не отвори

Орчел: UniCredit ще направи пауза с Commerzbank, ако не постигне контрол

Играта между UniCredit и Commerzbank загрубява

Commerzbank очаква Брент да остане над $80 до края на годината