Войната с Иран кара Азия да се замисли отново, преди да удвои залога си върху LNG

Рекордна вълна от нови доставки на втечнен природен газ трябваше да постави началото на продължителен период на по-ниски цени. Правителства от Индия до Югоизточна Азия изготвиха енергийни стратегии, които да им позволят да използват този излишък, за да се отдалечат от тежката зависимост от въглищата.

След седем седмици война в Близкия изток, които предизвикаха най-тежката енергийна криза в света досега, тези предположения вече изглеждат като далечни, пожелателни фантазии.

Почти пълното затваряне на Ормузкия проток и сериозните щети, понесени от катарския експортен завод за LNG, тласнаха цените нагоре и накараха купувачите трескаво да търсят алтернативи. Репутацията на газа като надежден и достъпен енергиен източник понесе тежък удар, а плановете за бързото му навлизане в развиващите се държави в Азия бяха дерайлирани, с потенциално дълготрайни последици.

„С всеки ден, в който това се удължава, цените се повишават, пазарът се затяга и настъпва разрушаване на търсенето“, каза Масанори Одака, анализатор в Rystad Energy. „Колкото по-дълго продължи, толкова по-структурен става проблемът.“

Bloomberg News разговаря с повече от две дузини ръководители, търговци и анализатори в цяла Азия, които описаха картина на регион, смятан доскоро за бъдещето на LNG, но който сега бързо губи вяра в свръхохладеното гориво. Повечето поискаха анонимност, тъй като не са упълномощени да говорят с медии.

Още по темата

Русия предлага санкциониран LNG на Азия с около 40% отстъпка

Катарски LNG танкери правят първи опит за излизане през Ормузкия проток

Азия започва да губи доверие във втечнения природен газ

Вносителите в Индия и Бангладеш вече преосмислят дали да запазят това гориво като централен елемент в бъдещите си стратегии. Държави като Виетнам и Филипините, от които се очакваше да се превърнат в големи пазари на растеж, търсят алтернативи. Планиран газов електроенергиен проект във Виетнам обмисля преминаване към вятърна и слънчева енергия плюс батерии. В Тайланд политиците настояват за повече възобновяеми източници, като същевременно постигат предварително споразумение с най-големия руски износител на LNG.

Petroliam Nasional Bhd. на Малайзия ще реинвестира потенциална неочаквана печалба от по-високите цени на петрола в местните си газови находища, за да ограничи зависимостта от вноса на LNG, според запознати с въпроса. Правителството на Индонезия проучва начини да задържи по-голяма част от собственото си газово производство за вътрешна употреба, което потенциално може да доведе до ограничаване на по-ранни планове за увеличаване на вноса, казаха тези хора.

„В много държави от Югоизточна Азия доставките бяха намалени, а алтернативният LNG стана твърде скъп, за да бъде изцяло заменен“, каза Ан-Софи Корбо, изследовател в Центъра по глобална енергийна политика към Колумбийския университет. Това ще накара региона „да инвестира по-малко в бъдещ растеж на търсенето на LNG“, да се съсредоточи повече върху възобновяемите източници и да запази въглищата, каза тя.

Глобалният износ на LNG ще намалее тази година, казва ICIS:

Само през януари Международната агенция по енергетика прогнозира, че доставките на LNG ще нараснат с над 7% тази година, главно заради рязко увеличаващия се капацитет в САЩ. Но след като около една пета от световния износ сега е блокирана зад Ормузкия проток, а Катар предупреждава, че ще са нужни до пет години, за да възстанови напълно съоръжението си, прогнозите се режат драстично.

Енергийният анализатор ICIS сега очаква глобалното производство да се свие с 0,4% през 2026 г., ако се приеме петмесечно прекъсване в завода Ras Laffan в Катар, което би било първият спад от поне десетилетие насам.

По-слабият азиатски внос носи кратка глътка въздух на Европа

Влиянието на войната върху Азия беше бързо и жестоко, и не само при петрола и рафинираните горива. Цените на LNG в региона се увеличиха повече от два пъти в седмиците след началото на конфликта и все още са с около 50% по-високи, отколкото през февруари. Азиатският внос се срина до най-ниското си ниво от шест години в месеца до средата на април, което доведе до по-високи сметки за ток и недостиг в индустрии като торове, химикали и транспорт.

По-слабото търсене в Азия облекчава краткосрочния натиск върху Европа, която се конкурира с региона за LNG. Европейските входящи потоци са се увеличили спрямо миналата година на база 30-дневна пълзяща средна, което помага за успокояване на опасенията за доставките и допринася за неотдавнашния спад на цените.

Една от най-тежко засегнатите азиатски държави е Бангладеш, където вносният газ съставлява повече от една четвърт от енергийния микс за производство на електроенергия. Устойчиво увеличение от 50% в цените на LNG и петрола би отрязало 1,2 процентни пункта от БВП тази година, според South Asian Network on Economic Modeling.

Съседна Индия беше принудена да намали вноса на LNG с около 15% спрямо същия период на миналата година, а доставките към местната индустрия се ограничават. Това — заедно с по-високите цени — ще направи по-трудно изпълнението на целта на страната да удвои дела на газа в енергийния си микс до 2030 г.

Някои държави залагат на местен газ, други — на възобновяеми източници

Пакистан, който зависи от Катар за почти целия си LNG, се насочва към удвояване на вътрешното си производство на газ до края на месеца, за да запълни празнината, което почти сигурно ще доведе до дългосрочно разрушаване на търсенето на морски газ.

„По-голямата неохота към инвестиции в инфраструктура може да ускори алтернативите на газа, което потенциално да ограничи растежа на търсенето за период от пет до десет години“, казаха анализатори на Jefferies, включително Ема Шварц, в бележка миналата седмица.

По-богатите азиатски икономики, чиито енергийни системи са изградени около LNG, може да са по-склонни да поемат по-високите разходи, за да запазят горивото в своя енергиен микс. В Япония настоящата криза засилва усилията на правителството да насърчава компаниите да инвестират в газови активи извън Близкия изток. Тайван, който е жизненоважен за глобалното производство на чипове, но също така зависи от морски LNG, води разговори със САЩ, за да си осигури повече от това гориво.

В Китай, който беше най-големият пазар за LNG в света миналата година, кризата подчерта необходимостта от енергийна сигурност. Sinopec е отменил плановете си за разширяване на терминала за внос на LNG в Тиендзин и вместо това инвестира в разработка на газ в югозападен Китай.

Според ICIS търсенето на газ в Китай се очаква да нарасне с 0,5% тази година, което би било най-ниското ниво от 2022 г. насам. Ако Ормуз остане затворен до края на годината, то може да спадне с цели 1,5%, казват от компанията.

„Някои от по-малко богатите държави предприемат значителни действия, за да ограничат риска“, каза генералният секретар на International Gas Union Менелаос Идреос. „Големият въпрос е, доколко тези начини за управление на намалената наличност на газ ще доведат до по-дългосрочно разрушаване на търсенето?“

Още по темата

Анас Алхаджи: САЩ използват LNG като оръжие, имат полза от блокадата на Ормуз

Катарските LNG инсталации пострадаха от удара на Иран