„Смарт Органик“ търси до 10,65 млн. евро на БФБ – за база и нови придобивания

Водещият български производител на биохрани „Смарт Органик“ ще търси до 10,65 млн. евро чрез публично предлагане на акции и увеличение на капитала на Българската фондова борса. Компанията ще предложи на инвеститорите 710 250 броя нови акции (обикновени, поименни, безналични) с право на глас, номинална стойност 0,51 евро и емисионна стойност 15 евро за всяка. Това предвижда проспектът за предлагането, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Набраният капитал ще се използва за разширяване на производствената база на дружеството в индустриална зона „Божурище“ край София. При наличие на подходяща възможност, средствата може да се използват и за придобиване на съществуващи местни и международни дружества от сектор „производство на биохрани и напитки“, се казва в проспекта. При набирането на по-малко от предвижданите средства, те ще бъдат насочени приоритетно към завършването на производствената база.

"С оглед на консолидацията в сектора на органичните храни и продукти, „Смарт Органик“ ще се стреми да придобива все по-иновативни и обещаващи дружества в начален етап на развитие.“

В последните години българският производител направи няколко придобивания по света и у нас. През 2025 г. купи британския производител на веган шоколадови изделия LoveRaw, през 2023 г. придоби активите на германския стартъп за биохрани Naughty nuts, а през 2022 г. закупи 70% дял в „Сантулита", който е водещ производител на органично смути под марката Frudada.

Основател, мажоритарен акционер и изпълнителен директор на „Смарт Органик“ е предприемачът Яни Драгов.

Емисията ще се смята за успешна, ако бъдат записани минимум 135 000 нови акции на обща стойност 2 025 000 евро. Мениджър на емисията е инвестиционният посредник „Карол“.

Всеки акционер ще има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението. Срещу всяка една притежавана акция се издава едно право, като срещу всеки 15.99 права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърлянето им или на организирания явен аукцион за неупражнените права, имат право да запишат една акция от новата емисия, на емисионна стойност 15 евро.

За 2025 г. „Смарт Органик“ отбелязва 64,6 млн. евро консолидирани приходи, което 36% ръст спрямо 2024 г. Нетната годишна печалба леко намалява – от 7,28 млн. евро през 2024 г. до 6,94 млн. евро през 2025 г.

Основната дейност на „Смарт Органик“ е пакетиране, производство и дистрибуция на биохрани в България и чужбина. Дружеството произвежда свои собствени брандове като Roo’bar, Dragon Superfoods, Bett’r и др. Компанията използва производствения си капацитет и за производство за други марки на свои клиенти. Дружеството е дистрибутор и ексклузивен представител на водещи марки биохрани от страната и чужбина, разполага и със собствена верига биомагазини в България.

Mежду 2023 и 2025 г. се наблюдава значителна промяна в структурата на приходите на „Смарт Органик“. Делът на барчетата и курабийките намалява рязко от 42% през 2023 г. до 20% през 2025 г., което отразява постепенно изместване към други продуктови категории. В същото време шоколадовите продукти увеличават дела си от 12% на 22%, а ядковите масла също нарастват умерено от 14% на 16%. Най-голям принос през 2025 г. имат пакетираните храни и готварските миксове, които достигат 42% от приходите спрямо 32% през 2023 г., подчертавайки успешната диверсификация на портфолиото.

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.

Още по темата

Яни Драгов, "Смарт Органик": Поощряваме екипа с акции, но ценностите са по-важни

Smart Organic търси капитал на БФБ за разширение и по-голям пазарен дял в Германия

"Смарт Органик" инвестира 15 млн. лв. в производството след 40% ръст на приходите