Китай вложи $470 милиарда в добив на нефт и газ и това е само началото

На около 20 километра от пристанището Тиендзин, в нефритените води на Бохайско море, над повърхността се издига огромна метална конструкция. Тази огромна офшорна платформа, 11-1 CEPJ, е биещото сърце на нефтения и газовия район Цаофейдиан - и паметник на многомилиардните усилия на Китай да се изолира от капризите на своите конкуренти.

Китай отдавна се стреми да намали риска, който идва с това да бъде едновременно най-големият потребител и най-големият вносител на енергия в света. Но спешността и мащабът на тази амбиция се увеличиха драстично през последните години и месеци, заедно с геополитическото напрежение и възхода на непостоянния Доналд Тръмп начело на американска администрация, която не се страхува да използва търговията като оръжие. Когато Вашингтон също така добави в черен списък двата най-големи производителя на петрол в Русия, това накара китайските рафинерии да отменят някои товари.

От 2019 г., когато започна сериозно последната кампания за разширяване на производството, големите китайски компании са похарчили 468 милиарда долара за сондажи и проучвания - това е с почти една четвърт повече от предходните шест години и достатъчно, за да направи PetroChina Co. най-големия инвеститор в света през този период, изпреварвайки дори тежката категория като Saudi Aramco. Производството вече расте и тъй като Пекин вероятно ще засили усилията за самодостатъчност, няма индикации, че темпът на инвестициите ще се забави през следващите години.

„През последните няколко години наблюдаваме енергийна криза по целия свят“, каза на конференция миналата седмица Хуанг Инчао, вицепрезидент по природния газ в PetroChina International (Singapore) Pte, търговското звено на енергийния гигант. „Газът и втечненият природен газ (LNG) са като чешмяната и бутилираната вода. Чешмяната вода е по-евтина и по-надеждна, а логистиката е по-лесна. Така че ние настояваме за вътрешно производство.“

^{Сондажната вълна в Китай ще продължи | Големите петролни компании се стремят да поддържат производството на суров петрол и да увеличат производството на газ}

Всичко това се превръща в огромно, неизречено главоболие за най-големите производители на петрол и газ в света. От Exxon Mobil Corp. до BP Plc, разрастващите се корпорации са свикнали Китай да бъде двигател на световното търсене на изкопаеми горива. Всъщност през по-голямата част от последното десетилетие той представляваше повече от 60% от растежа на световното търсене на петрол.

Вземете например Shell Plc, един от най-големите доставчици на втечнен природен газ в света. Компанията инвестира милиарди в нов капацитет за втечнен природен газ (LNG) с очакването, че глобалното търсене ще се увеличи с 60% до 2040 г., движено главно от Китай. Нейният шеф, Уаел Саван, заяви на конференция през юни, че газът може да съставлява 20% от енергийния микс на Китай, в сравнение с едноцифрените числа днес.

Енергийните гиганти се подготвят

„Вярваме, че Китай е огромен пазар“, каза Хасан Алями, вицепрезидент на рафинерията Ras Tanura на Aramco, на индустриално събиране миналия месец. „Търсенето се увеличава. Може би сега е стабилно, но през 2027 г. и след това търсенето ще се увеличи.“

Но миналото може би вече не е добър начин за предсказване на бъдещето. Вътрешното производство се увеличава точно когато растежът на търсенето се забавя, като икономиката се срива и по-чистите автомобили започват да завладяват пътищата. Тази година вече се наблюдава конкуренция от други горива, а анализаторите на Sanford C. Bernstein очакват вътрешното производство на газ да започне да изпреварва растежа на търсенето до края на това десетилетие, момент, в който Китай може също да приема повече газ по тръбопроводи от Русия, което допълнително ще охлади апетита за вносен втечнен природен газ (LNG).

Въпреки това, от януари до октомври, глобалните компании са дали зелена светлина за близо 100 милиарда кубически метра нов капацитет за износ на втечнен природен газ (LNG), което вече е вторият най-голям обем за която и да е година в историята. Само в САЩ, 100 милиарда долара биха могли да бъдат инвестирани в нова инфраструктура за износ на LNG през това десетилетие, според Wood Mackenzie Ltd.

Тръмп заяви, че Китай ще купува повече американска енергия и дори потенциално ще инвестира в Аляска като част от по-широко търговско примирие. Но, както и в други ключови области, като селското стопанство, това няма да е поради липса на алтернативни възможности.

„Китай идва с увеличено производство. С намаляващото или стабилизиращо се търсене на петрол, това служи за неутрализиране - или за осигуряване на буфер на Китай срещу - стремежа на администрацията на Тръмп за енергийно господство“, каза Ерика Даунс, старши научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика на Колумбийския университет. „Те са в съвсем различен свят и дори в по-добра позиция, отколкото по време на Trump 1.0.“

Не само консуматор

Китай все още консумира много повече, отколкото произвежда, и това е малко вероятно да се промени скоро. Но днес тя е на 7-мо място по производство на суров петрол, пред много членове на Организацията на страните износителки на петрол, а по производство на природен газ е на 4-то място.

Това влияние говори за еволюцията на големите китайски петролни компании, всички от които са се разширили драстично по размер и сложност през това хилядолетие. PetroChina, Cnooc Ltd и Sinopec са се превърнали в гиганти по отношение на производството, рафинирането и търговията с петрол, редом с конкурентите Chevron Corp и Shell Plc. Годишното производство на PetroChina се е увеличило с близо една четвърт през последното десетилетие до 1,8 милиарда барела петролен еквивалент.

„Големите китайски петролни компании изненадаха не само пазара, но и самите себе си, като надхвърлиха производствените си цели“, каза Михал Мейдан, директор на изследванията за Китай в Оксфордския институт за енергийни изследвания. „Това дава на Китай чувство за контрол, особено след като търсенето на петрол намалява.“

По време на първата администрация на Тръмп и по време на първата търговска война президентът Си Дзинпин призова за подновени усилия за увеличаване на вътрешното производство. Оттогава производството на петрол се е увеличило с 13%, а добивът на газ се е повишил с повече от половината. И двете суровини са на път да поставят рекорди за всички времена тази година – еквивалентът на добавяне на почти целия индонезийски петрол и алжирски газ към баланса на световните доставки.

Правителствени служители не са оповестили публично конкретни бъдещи цели – в най-добрия случай индикация може да дойде в началото на следващата година, когато годишният парламент на Китай одобри 15-ия петгодишен план. Но те ясно заявиха, че искат бумът на сондажите да продължи. Очаква се този нов икономически план да направи разширяването на добивната дейност приоритет, според човек, запознат с мисленето на правителството. Лицето е поискало да не бъде назовано, тъй като целите не са публикувани.

"Оризовата купичка на енергията"

Фокусът на Пекин върху сигурността на въглеводородите може да се проследи до края на 50-те години на миналия век, период около раздялата на Китай със Съветския съюз – и с неговите инженери – който е вкоренил у чиновниците необходимостта да избягват да се осланят твърде много на другите. Първото нефтено находище в страната, Дацин, вече е било модел за самостоятелност, разраствайки се бързо, докато технологиите, инженерите и строителната техника са били насочвани към него.

Тези опасения се появиха отново сериозно преди десетилетие, когато ОПЕК започна ценова война, за да спре растежа на американския шистов петрол и да се бори със спада в стойността. Китай беше хванат в кръстосания огън, обременен от скъпи, остарели находища, за които ръководителят на PetroChina през 2016 г. заяви, че „нямат надежда“ да реализират печалба, дори когато цените се възстановят. Добивът се срина с 12% през следващите три години.

Под ръководството на Си Дзинпин, Пекин се стреми да промени това. В разгара на търговска война със САЩ, той подчерта през 2018 г. необходимостта от увеличаване на вътрешното проучване и производство на петрол и газ – на всяка цена. Той подчерта посланието си по време на посещение през 2021 г. в блок Lai 113 на нефтения участък Шенгли в източната провинция Шандонг.

„Разработването на петрол е от голямо значение за нашата страна“, каза Си пред тълпа от работници, облечени в яркочервени, огнеупорни гащеризони. „Като голяма производствена нация, Китай трябва да развива реалната си икономика. Оризовата купа с енергия трябва да бъде здраво държана в нашите ръце.“

^{Китай е сред световните лидери по сондажи | Класира се в топ 7 по производство както на петрол, така и на газ}

Четири години по-късно, в хладен и влажен септемврийски следобед в Шенгли, Джан Чуанбао, старши геолог на оператора Sinopec, показа на посетителите всичко, което компанията е направила, за да съживи производството в находище, открито за първи път през 1961 г.

Той показа два гигантски метални резервоара, пълни с втечнен въглероден диоксид, уловен от близка рафинерия. Помпи, разположени в навеси до тях, инжектират този CO2 дълбоко под земята в резервоарите. Sinopec иска да подчертае екологичните ползи от съхранението на 1 милион тона CO2 годишно под земята, но това също така помага за извличането на допълнителен петрол и газ, увеличавайки процента на добив с 15%.

Очаква се проектът за улавяне на въглерод да увеличи производството на петрол с общо 3 милиона тона през следващите 15 години, а Sinopec търси други начини за поддържане на 24-те милиона тона годишно производство в остаряващото находище, включително чрез добив на шистови скали под него.

Всички тези постижения са възможни благодарение на огромните суми, похарчени през последните години. След като Си Дзинпин призова за подновен акцент върху вътрешния добив, на следващата година трите големи петролни компании в Китай приеха план за действие за развитие на петрола и газа до 2025 г. PetroChina, най-големият инвеститор, увеличи капиталовите си разходи с 16% през 2019 г. до 42 милиарда долара, докато Cnooc и Sinopec увеличиха разходите си с повече от една пета през същата година. За сравнение, през същата година Exxon, Chevron, Shell и BP, взети заедно, увеличиха разходите си с малко над 5%.

^{Китай е дом на някои от най-големите инвеститори в петролния сектор | Държавните фирми увеличиха разходите, за да увеличат вътрешното производство}

Успехът не беше предрешен. Преди шест или седем години китайските гиганти обявяваха планове за увеличаване на производството във време на изобилни глобални доставки. Анализаторите се питаха дали дават приоритет на възвръщаемостта за акционерите или да задоволят Пекин.

Бум по време на растящи цени

Но ходът се оказа проницателен. Компаниите започнаха реално да произвеждат повече барели точно когато цените на петрола и газа се повишиха, особено от 2022 г. след руската инвазия в Украйна. Cnooc постигна рекордни печалби през тази година; PetroChina направи същото през 2024 г.

„Компаниите имаха някакъв късмет“, каза Лин Чен, вицепрезидент по изследванията на петрола и газа в Rystad Energy. „Цената на петрола се повиши по-високо от разходите им за рентабилност, така че колкото повече произвеждаха, толкова повече пари печелеха.“

Днес Китай надхвърля подкрепата за остаряващите находища, за да поддържа производството на гориво. Той инвестира средства в шистов добив, а фирми, включително Ningxia Baofeng Energy Group Co., са изградили огромни рафинерии, които преобразуват въглищата в петролни продукти, химикали и природен газ - процес, който е дори по-замърсяващ от традиционната петролна индустрия.

Най-големият успех е в морето. Cnooc е увеличила вътрешното си производство – изцяло в морето – с 60% между края на 2018 г. и 2024 г.

И емблемата на тази победа е Бохайско море в североизточен Китай, което е изместило наземните находища, за да се превърне в най-големия регион за добив на петрол в страната. Защитено от полуострови, стърчащи от Шандонг на запад и Ляонинг на север, то е дом на 60 находища и повече от 200 платформи, изпомпващи петрол и газ от морското дъно.

^{Бумът на добива на нефт и газ в Китай | Китай се опитва да увеличи добива от находища в открито море и на морското дъно}

Едно от тях е находището Цаофейдиан 11-1 CEPJ. Наречено на близък крайбрежен град, находището Цаофейдиан е част от мрежа в Бохай, която заедно произвежда повече от 650 000 барела петролен еквивалент на ден - около една десета от добива на страната.

Преработвателното съоръжение е гигантски комплекс от зелени пътеки, жълти релси и скелета, червени и бели кранове и сив лабиринт от добре изолирани тръби и клапани. Не би изглеждало не на място в Мексиканския залив или Северно море и това не е случайно. Китайските сондажни компании от години си партнират с по-утвърдени западни петролни компании. Те са адаптирали техники и в някои случаи са ги подобрили, каза Лин. Cnooc е намалила времето от откриването до първия добив от три години на две, по-кратко от много международни компании, каза тя.

Cnooc е отговорна за повече от две трети от увеличения добив на страната през последните пет години и очаква продължителен растеж поне до 2027 г. Компанията има още находища в Бохай и Южнокитайско море, които планира да използва, и продължава да се опитва да разширява технологичните граници, както при първото успешно сондиране на офшорен сондаж с дълбочина близо 10 000 метра.

„Когато погледнете назад към 2018 г., разговарях с някои работници по това време и те не смятаха, че е възможно“, каза Лин от Rystad за заповедта за стимулиране на вътрешното потребление. „Но с течение на времето те казаха: „О, всичко е възможно в Китай.“

През следващите години производството на петрол и газ вероятно ще се развива по различен начин. Според Мейдан в OIES, добивът на петрол вероятно ще се стабилизира близо до сегашните си нива, въпреки че при газа има потенциал за значителен растеж.

Стабилното вътрешно производство все още е благодат, ако националният апетит за въглеводороди започне да намалява, както се прогнозира - и Пекин продължава напред.

„Китай поставя по-голям акцент върху самостоятелността - в технологиите, в енергетиката, във всичко“, каза Даунс от Колумбийския университет. „Енергийната сигурност все още е задача номер едно.“

Още по темата

Руският петрол се продава с "най-голяма" отстъпка в Китай след санкциите

Складирането на петрол в Китай замъглява перспективите на търсенето

Китайският ефект на петролните пазари ще промени света